2016年10月28日市场动态
发布时间:2016.10.28点击:1007

一、宏观动态

1、财政部:PPP项目加速落地规模扩大,中西部居前

日前,财政部政府和社会资本合作(PPP)中心发布了全国PPP综合信息平台项目库第4期季报。根据该平台统计,截至2016年9月末,财政部两批示范项目232个,总投资额7866.3亿元,其中执行阶段项目128个,总投资额3456亿元,落地率达58.2%。与6月末相比,第一批示范项目落地率没有变化,第二批示范项目落地呈加速趋势。从全国情况来看,地方PPP项目需求继续增长,9月末全部入库项目10471个,总投资额12.46万亿元,其中已进入执行阶段项目946个,总投资额1.56万亿元,规模可观,落地率26%,与6月末相比,入库项目正在加速落地,落地率稳步提升。分析表明,入库项目的地区和行业集中度均较高,贵州、山东(含青岛)、新疆、四川、内蒙古居前五位,合计占入库项目的近一半。

 

2、我国专利密集型产业创造全国10%以上GDP

27日从国家知识产权局举行的三季度发布会上获悉,数据显示,专利密集型产业以仅占全社会3.4%的就业人口创造了全国10%%以上的GDP,成为经济发展的有力引擎。 据国家知识产权局办公室主任胡文辉介绍,目录共计8大产业,涵盖48个国民经济中类行业,包括信息基础产业、软件和信息技术服务业、现代交通装备产业、智能制造装备产业、生物医药产业、新型功能材料产业、高效节能环保产业和资源循环利用产业等。据悉,我国专利密集型产业呈现经济拉动能力强、创新能力突出、市场竞争优势大等特点。2010年至2014年,我国专利密集型产业增加值年均实际增长16.6%,是同期GDP年均增长率的两倍以上。此外,专利密集型产业新产品销售收入在主营业务占比是同期非专利密集型产业的2.5倍。

 

二、上市借壳

1、上海纺织欲借壳联泰控股(0311.HK) 借道香港开拓海外市场

 

上海纺织(香港)有限公司与联泰控股(0311.HK)联合公布,汇丰将代表要约人在先决条件达成或被豁免(如适用)的前提下,提出按每股1.80港元的要约价向股东收购全部已发行股份的自愿性有条件现金全面收购要约。于公告日期,公司已发行股份总数约为10.34亿股,假设就约8.28亿股股份(即除剩余股份约2.06亿股以外)的要约获全数接纳,要约人在要约下应付的总现金对价约为14.92亿港元。要约人母公司上海纺织(集团)有限公司致力于建设全球领先的纺织服装产品供应链。其战略是获得欧洲及美国发达市场的客户资源并获得优质制造的生产能力。其希望通过商业协作及资本投资实施上述战略。具体通过香港,以质量和专业享誉全球的领先服装贸易中心,开拓及管理其海外业务。其将公司视为其长期拓展及管理其海外业务的重要平台之一。要约人计划,要约完成后,公司于联交所的上市地位将保持不变。

 

三、并购事件

1、赫美集团(002356.SZ)全资子公司收购亚美运通部分30%股权

 

10月28日赫美集团公告,全资子公司深圳赫美旅业有限公司拟以现金方式收购北京亚美运通国际旅行社有限责任公司20%的股权,支付对价为2,160万元人民币;股权转让交易完成之后,赫美旅业将向亚美运通增资人民币1,200万元,其中人民币142.8571万元增资亚美运通注册资本,人民币1,057.1249万元将作为亚美运通的资本公积金。赫美旅业本次共计投入3,360万元,上述股权转让及增资完成后,赫美旅业持有亚美运通30%的股权。赫美旅业投资亚美运通,可借助其在东亚和东南亚等地区积累的当地丰富旅游资源网络、优质游客资源及强大的消费能力,赫美旅业可借助亚美运通专业的旅游产品设计能力,协助公司对旅游生态小镇旅游产品的开发及运营。本次投资完成后,赫美旅业、亚美运通将在各自独立运营的基础上,在发展战略、品牌宣传、渠道资源等方面实现更好的合作。

 

2、耐威科技(300456.SZ)拟1.3亿收购镭航世纪加码航空电子41%股权

 

10月28日耐威科技公告,拟通过现金方式出资13,120.00万元收购北京镭航世纪科技有限公司41%的股权,收购完成后,镭航世纪将成为公司控股子公司。据公告介绍,镭航世纪是一家高速信号采集处理和存储系统开发制造商,专业从事实时、嵌入式电子产品的研发、生产与销售,可提供高性能嵌入式计算机系统、多DSP阵列处理、高速多通道信号采集、高速数据传输存储等产品及相应技术支持服务,产品及服务主要应用于雷达、声纳、现代通信、电子对抗等领域,具备相应的业务资质。本次耐威科技以现金收购镭航世纪41%股权并实现控股,有利于公司业务拓展至嵌入式实时信息处理领域,增强在军工电子信息方面的综合技术及市场实力,同时有力促进航空电子、无人系统等业务的发展,符合公司整体发展战略。

 

3、摩登大道(002656.SZ)拟4.9亿元收购悦然心动100%股权

 

10月27日摩登大道公告,拟向交易对方支付现金1.96亿元,并以14.16元/股发行2076万股,以4.9亿元的价格收购武汉悦然心动网络科技股份有限公司100%股权。同时,公司拟配套募资不超过2.3亿元,用于支付现金对价及交易费用等。公告披露,标的公司主要从事移动互联网应用的开发及运营,其细分行业属于移动互联网社交工具类应用的开发和运营服务业务。标的公司研发了超过40款移动社交应用,主要包括个性化工具应用、社交辅助工具应用、微任务工具,产品全覆盖苹果、谷歌等移动互联网平台,主要用户为欧美用户。

 

4、维尔利(300190.SZ)拟收购汉风科技100%股权及都乐制冷100%股权

 

10月27日维尔利公告,拟收购汉风科技100%股权及都乐制冷100%股权,两家公司分别作价6亿元、2.5亿元。交易完成后,公司拟向汉风科技增资2亿元,用于支持汉风科技业务发展;对都乐制冷补缴注册资本5001万元。此次交易有望加码公司在环保产业的布局。公告披露,汉风科技是国内领先的工业节能服务企业,尤其在高压电机节能领域具有较强的市场竞争力和市场知名度。汉风科技通过变频节能领域持续的技术研究,实现“精细化”电机节能管理,提升了电机节电效果。公司提供的节能服务具有节电效率高、运行稳定等特点,在同行业中处于领先地位。

 

5、中洲控股(000042.SZ)重组拟收购华南城控股约23.20%股权

 

10月27日中洲控股公告称,联席主席兼执行董事郑松兴与中洲控股签订协议转让其18亿股,占已发行股份总数约23.20%。根据公告,交易完成后中洲控股将拥有华南城23.20%股权,并将成为华南城控股最大单一股东及主要股东。公告显示,各方同意标的股份代价为每股公司股份不少于1.80港元,及不多于2.20港元,并以现金方式支付,限制谈判期为四个月。以此计算,本次交易涉及金额最多将近40亿港元。华南城方面表示,中洲控股和华南城将结合各自在住宅开发领域和综合商贸物流领域的不同优势,形成业务协同和互补,善用中国境内外上市公司资源,提升双方在行业中的市场竞争力。作为本次交易的主角,中洲控股斥资三四十亿港元通过股权并购夺嫡华南城,交易完成后将实现A+H双上市平台。

 

6、仁和药业(000650.SZ)子公司拟收购“元生堂”、“隆安堂”各70%股权

 

10月27日消息,仁和药房网(北京)医药科技有限公司是仁和药业股份有限公司的控股子公司。仁和药房网与山西元生堂医药连锁有限公司、成都隆安堂大药房有限公司相关股东签订股权转让意向协议书,拟分别使用自有资金1680万元、840万元收购上述两家公司各70%的股权。仁和药房网是成立于2001年8月,注册资本3300万元。现拥有6家所属子公司、35家药店,是一家主要从事药品及非药品批发、零售、电子商务、物流配送于一体的综合性企业。此次收购股权有利于依托仁和药房网为实施主体对各地终端点的布局是构建仁和药业医药FSC模式,通过打通线上线下压缩剔除中间环节,扩大仁和药业产品供应链的盈利空间。

 

7、鹏程亚洲(0936.HK))拟2.2亿元收购佳诚投资51%股权

 

10月28日鹏程亚洲公布,集团将收购佳诚投资51%股权,代价为2.2亿元,其中1.1亿元以现金支付,另外1.1亿元将以承兑票据偿付。目标公司间接持有广东大合80%注册资本,后者之主要业务为于中国广东省化州市培植、研究、加工及销售中药材化橘红。收购事项乃集团加强中成药业务产品供应及扩大其收入来源之机会。广东大合主要于中国从事中草药化橘红之培植、研究、加工及销售。广东大合之主要资产为位于中国广东省化州市林地之化橘红培植项目。于收购协议日期,广东大合已与相关当地农村经济合作社订立合约,并取得五幅总面积2,035.36亩林地之林权证,赋予广东大合使用该等林地、拥有及使用该等林地上林业树木直至2034年10月1日之权利。根据收购协议,卖方向买方作出不可撤回保证,2016年实际溢利将不少于2800万元(相当于约3304万元)。

 

8、通用电气将以5.99亿美元收购德国Concept Laser75%股权

 

美国东部时间10月27日,世界最大的数字工业集团通用电气公司(GE)与德国Concept Laser公司达成一致,宣布以5.99亿美元的价格收购德国Concept Laser公司75%的股份,该协议还允许通用电气在几年内完全控股Concept Laser公司。由Frank Hezog创立的金属3D打印解决方案Concept Laser公司,有超过200名员工,并在德国、美国、中国有运营团队;在全球有超过35家经销商构成的销售网络,公司所生产的金属打印设备,在航空航天、医疗与工业领域有广泛的客户群。通用电气承诺大幅扩建Concept Laser位于德国Lichtenfels的总部,并将其升级为通用电气的德国区总部。Concept Laser将授权通用电气直接销售旗下的3D打印设备,由于Concept Laser所生产的LaserCUSING系列涉及领域包括医疗、航空航天、齿科等,通用电气将可能获得或者重塑多个平台的产品销售渠道。

 

9、高通宣布收购恩智浦 交易总额约470亿美元

 

高通于北京时间10月27日宣布已和恩智浦半导体达成协议,两家公司的董事会已经批准了这项交易。高通称,将以每股110美元收购恩智浦半导体公司,与后者周三收盘价相比溢价11.5%。如果按照每股110美元计算,高通收购恩智浦公司只需支付390亿美元,但是,加上承担恩智浦的债务在内,高通的实际收购价格就达到了470亿美元。这项交易还需要通过监管部门的审批和一些其他条件,预计将在2017年末完成。高通表示,两家公司合并后的新公司年营收将超过300亿美元。外媒评价称,此次收购将成为半导体行业有史以来规模最大的一宗交易。恩智浦去年12月以近120亿美元买下美国Freescale Semiconductor,成为全球最大的汽车电子设备厂商,而其汽车相关业务营收的占比则倍增至40%。分析师称,这项交易可望促进高通的业务多元化,在汽车业进一步扩张。

四、并购基金

1、中咨华澍与中南菩悦共同设立并购重组基金

10月25日,中咨华澍与中南菩悦共同发起的并购重组基金——华澍天泽基金正式成立。该基金总规模50亿元,首期规模9亿元,中咨华澍担任基金执行事务合伙人。据悉,中咨华澍是中国投资咨询有限责任公司的控股子公司,后者是中国建投集团内专门从事基础设施、公用事业、节能环保、特殊资产等领域的咨询、投资、资产管理业务的企业,管理资产的规模达180亿元。中咨华澍依托中国投资咨询公司,以国资国企改革、PPP项目配套融资和特殊资产为主要投资方向。中南菩悦是中南建设与菩悦资产设立的创新地产金融平台,专注于地产股权投资、资产并购与开发运营。其母公司中南建设拥有房地产业、建筑产业、商业产业三大产业板块,业务遍布18个省及海外市场。据介绍,新成立的华澍天泽基金将重点关注北京、上海、广东、江苏、浙江等地区,对价值低估的债权、股权资产进行投资,通过资产整合、债务重组、资产处置、对接资本市场等方式,提升资产价值,消化金融风险,为政府、股东、合作方创造价值,实现共赢。

 

五、行业动态

1、【金融】全球债市加速下跌,美债收益率创6月初以来最高水平

 

在欧洲和日本等多国超级宽松货币政策大行其道的背景之下,今年以来全球债券收益率不断下滑。但随着美联储加息预期逐渐升温,近几周以来全球债市开始加速下跌,德国10年期国债收益率日内上涨4个基点,至0.14%,创6月初以来最高水平;美国10年期国债收益率上涨3个基点,至1.825%,创6月初以来最高水平。经济学家担忧,在美联储年内加息以及英国脱欧风险加大的背景之下,未来全球流动性或将承受考验,当前多国国债收益率大幅攀升或已拉开全球债市抛售潮的序幕。但也有反对者认为,全球低增长以及央行低利率政策仍将保持较长一段时间,短期内全球债市并不存在大规模抛售的可能。

 

2、【互联网】阿里旅行宣布更名为“飞猪” 聚焦出境游和互联网创新

 

10月27日阿里巴巴集团宣布,将旗下旅行品牌“阿里旅行”将升级为全新品牌“飞猪”,英名“Fliggy”。据介绍,飞猪是面向年轻消费者的休闲度假品牌,将与面向企业差旅服务的阿里商旅一起构成阿里巴巴旗下的旅行业务单元。飞猪品牌负责人表示,“‘阿里旅行’是个成功的品牌,它让广大消费者认知了我们,而当我们的发展进入新的阶段,想要传达出‘奔赴远方、追寻自由’的旅行态度时,我们发现在品牌上,应当做出勇敢的变化”。据阿里巴巴集团副总裁、飞猪总裁李少华透露,飞猪用户数目前已超过2亿,App下载量愈1亿,日均访问用户数达1000万。李少华还概括了新品牌最为核心的两个关键点,即聚焦出境游体验和聚焦互联网创新。互联网创新方面,飞猪宣布即将上线“出境超市”,该功能从技术底层,将出境自由行的多品类商品要素化、精选化、便捷化,方便用户选购和搭配。

 

3、【传媒娱乐】任天堂上半财年亏损近4亿 将加大移动游戏投入

 

尽管《精灵宝可梦GO》获得了空前的成功,但据任天堂最新财报显示,上半财年(4月-9月)营收为1368.12亿日元,比去年同期下滑33%,亏损59.5亿日元。在今年余下的几个月,他们也将预期营收利润从4.3亿美元下调至2.9亿美元。此外,任天堂还在声明中表示,得益于《精灵宝可梦GO》的成功,他们将加倍对移动游戏的投入。任天堂很早就通过NDS进入移动游戏领域,尽管这一设备取得了空前的成功,但是他们对进军智能手机游戏的态度一直摇摆不定,直到《精灵宝可梦GO》的成功才真正让公司看好移动游戏。任天堂社长君岛达已(Kimishima)表示,任天堂的移动游戏业务将会成为未来主要的盈利来源。不过,公司上个季度的盈利情况不佳,主要是因为日圆上涨导致公司的海外收入降低。而海外市场约占公司整体业绩的71%。 任天堂将会在12月份推出基于超级马里奥改编的跑酷游戏《超级马里奥RUN》,届时这一数字有望继续攀升。

 

4、【智能制造】乐视超级电视9月销量近百万台 AI新品助阵11月智能生态季

 

乐视10月27日在北京宣布11月推出智能生态季,再启全民狂欢。媒体沟通会上,乐视透露11月智能生态季期间,超级电视、超级手机等全生态智能终端产品均参与其中,大幅让利乐迷。整个11月,乐视金融、乐视超级手机、乐视超级电视、网酒网、乐视商城、乐视云……乐视将不间断、持续地推出各种福利,最大程度地满足乐迷们对智能生活场景的愿景。更值得一提的是,乐视将在11月智能生态季中,还将举办一次影响人工智能领域的发布会,它将重新定义智能生活。业内分析人士表示,乐视智能生态季的推出,意味着乐视已经在人工智能领域做好了准备。作为中国互联网的领军企业,乐视在智能硬件领域广泛布局以及在人工智能领域的深度技术积累,使得他一直以颠覆者的姿态站在尖端科技的最前沿。11月智能生态季的推出,意味着乐视人工智能将引领智能硬件行业进入生态时代。

 

5、【电子信息】意法半导体与WiTricity合作开发谐振无线电能传输芯片

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体与超长距离无线电能传输技术先驱WiTricity公司,宣布合作开发电磁谐振式无线电能传输半导体解决方案。合作目标是“剪断最后一根线”,让物联网设备以及医疗设备、工业设备和汽车系统的电源连接和电池充电更方便。WiTricity和意法半导体合作研发的项目整合了WiTricity的基础知识产权、无线电能传输混合信号IC设计能力和意法半导体的业界领先的功率半导体设计、制造和封装能力和资源,合作开发成果将会让电能收发系统节省空间,支持消费电子和物联网设备快速无线充电,并支持多个设备同时充电。这个电磁谐振无线电能传输芯片被称为“无线充电2.0”,与现有无线充电技术不同的是,这款芯片能够给金属外壳的智能手机、平板电脑和智能手表高效充电。

6、【环保节能】2030年中国新能源车目标公布 占乘用车销量40%

 

10月27今日,在2016中国汽车工程学会年会上,《节能与新能源汽车(爱基,净值,资讯)技术路线图》正式对外发布。本次发布的路线图为“1+7”,主要包括:总体技术路线图、节能汽车技术路线图、纯电动和插电式混合动力汽车技术路线图、氢燃料电池汽车技术路线图、智能网联汽车技术路线图、汽车制造技术路线图、汽车动力电池技术路线图、汽车轻量化技术路线图。主要里程碑是:至2020年,乘用车新车平均油耗5.0升/百公里,新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到7%以上,驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率达到50%。至2025年,乘用车新车平均油耗4.0升/百公里,新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到20%以上,高度自动驾驶车辆市场占有率达到约15%。至2030年,乘用车新车油耗3.2升/百公里,新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到40%以上,完全自动驾驶车辆市场占有率接近10%。

 

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息。