2016年7月6日市场动态
发布时间:2016.07.06点击:1007

一、宏观动态

1、习近平:与刚果建立全面战略合作伙伴关系

2016年7月5日,国家主席习近平在人民大会堂同刚果共和国总统萨苏举行会谈。两国元首决定将中刚关系提升为全面战略合作伙伴关系,以落实中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果为契机,全面深化和拓展两国各领域友好互利合作,更好造福两国人民。中刚要深化政治互信,促进合作共赢。中方愿以支持刚果开发黑角经济特区为龙头,加快两国产业对接和产能合作,帮助刚果加快工业化和农业现代化,实现经济多元化和自主可持续发展。中方愿同刚方拓展特区建设、农业、区域航空等领域互利合作。

2、国务院:要求银监会开展中小企业融资专项检查

7月1日,国务院办公厅下发《关于进一步做好民间投资有关工作的通知》,要求银监会抓紧会同有关部门开展专项检查,督促银行业金融机构严格落实支持实体经济发展的各项政策措施。检察内容包括:对小微企业贷款增速、小微企业贷款户数、小微企业申贷获得率;要坚决查处银行涉企乱收费;要引导金融机构运用大数据等新技术,创新适合中小微企业的融资模式,推动大型商业银行扩大服务中小微企业业务。各省(区、市)人民政府要主动作为,积极推动改进金融服务,拓宽民营企业融资渠道,降低融资成本,推进政府主导的省级再担保机构基本实现全覆盖。

 

二、上市借壳      

近日暂无上市借壳资讯。

 

三、并购事件   

1、新海宜(002089)拟以5.7亿元购买江西迪比科60%股权

7月4日晚,7月4日晚间发布资产收购预案,公司拟以14.95元/股发行2666.09万股,并支付现金1.71亿元,5.69亿元收购江西迪比科60%股权;江西迪比科以锂离子电芯及电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务产品主要包括新能源汽车锂离子动力电池系统、消费类锂离子电池、电源及相关配件。此次收购江西迪比科60%股权是公司新能源领域的重要战略布局,是上市公司战略布局“大通信+新能源”的积极举措,将巩固和完善公司的新能源业务线。

 

2、龙洲股份(002682)拟12.4亿元并购兆华领先100%股权

7月5日晚间,龙洲股份发布重组预案,公司拟以12.06元/股发行5149.88万股,并支付现金6.21亿元,合计作价12.42亿元收购天津兆华领先股份有限公司100%股权;兆华领先是一家以沥青特种集装箱的物贸服务、改性沥青加工、基质及改性沥青的仓储销售三者相互促进结合为主要业务的企业,此外,兆华领先旗下还拥有沥青贸易电商平台“Mai 沥青”网,通过利用电商平台结合整体物流方案,面向中小客户提供电商直销服务。龙洲股份表示,此次交易完成后,公司将在客运、物流的核心主营业务及延伸产业链之外,以沥青领域为入口,进入大宗商品物流、贸易及电子商务综合服务领域。

 

3、泰尔重工(002347)拟以4.6亿元购买龙雨电子100%股权

7月4日晚,泰尔重工发布公告,公司拟以发行股份及支付现金购买龙雨电子 100% 的股权,作价 4.6 亿元。同时发行股份募集不超过 1.9 亿元的配套资金。龙雨电子主要致力于智能设备及解决方案、精密组装治具及功能测试治具的研发、生产与销售。泰尔重工表示,通过此次收购将快速切入智能制造行业,从而有效把握市场发展机遇,深化智能制造产业布局,优化业务结构,更好保障未来发展后劲。同时依托龙雨电子的技术、人才资源,逐步构建在智能制造领域核心竞争力。

 

4、诺力股份(603611)拟以5.4亿元购买无锡中鼎90%股权

7月4日晚间,诺力股份拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买无锡中鼎 90% 股权,作价 5.4 亿元。同时募集不超过2.4亿元配套资金。无锡中鼎主营智能化物流系统集成及相关物流系统和装备的销售、规划设计、研发制造、售后服务。两家公司的合作预计将在市场销售、原材料采购、产品研发、生产工艺、运营管理等多个方面产生良好的协同效应。本次交易将使得诺力股份主营业务种类和规模得到显著扩张,实现从卖产品到提供智能化物流解决方案的转变,是打造诺力大物流平台的重要一步。标的公司无锡中鼎处于快速发展的成长期,营业收入和净利润的增长率均较高,将显著地增强诺力股份的盈利能力。

 

5、精华制药(002349)拟11.2亿元收购阿尔法药业100%股权

7月1日,精华制药发布公,告拟发行0.3亿股,并支付现金4.98亿元,合计11.2亿元收购阿尔法药业100%股权;同时,发行股份募集不超过8亿元的资金。阿尔法药业主营业务为降血脂药物阿托伐他汀钙、瑞舒伐他汀钙等他汀类医药产品中间体的研发、生产与销售。此次收购阿尔法药业将显著提升精华制药化学原料药板块的业务收入,并带来新的化学原料药研发生产队伍。同时,此次交易可丰富精华制药自身原料药和医药中间体业务的品种结构,快速进入到阿托伐他汀钙及瑞舒伐他汀钙原料药的核心产业链,取得阿尔法药业储备的一批新产品、工艺技术储备,大大改善公司原料药产品相对老化面临规模瓶颈的状况。

 

6、开山股份(300257)拟200万欧元收购匈牙利Turawell地热公司51%股权

7月5日,开山股份公告,公司控股合资公司KSORKA近日与匈牙利 Turawell地热公司签订购买协议,拟以200万欧元的价格收购Turawell地热公司51%的股权。Turawell地热公司现有3口地热井,地热井净发电潜力为2.7MW,并拥有相应的许可、证件,期限10年;所拥有的区块潜在地热资源约为70MW,具有排他性的唯一开发权。此次并购完成以后,开山股份将建立在欧洲的第一个地热电站,并为进一步开发匈牙利、塞尔维亚等国地热发电市场做准备,对公司开拓欧洲地热市场、全球地热市场及顺利转型为可再生能源装备制造和运营公司具有重要意义。

 

四、并购基金   

1、红日药业(300026):拟联合柘领投资设立2.5亿产业基金

 

7月5日,红日医药公告,拟与柘领投资等合伙人共同投资设立北京柘益二期产业投资基金。该投资基金总规模不超过2.5亿元.其中,柘领投资作为普通合伙人出资0.51亿元,红日药业作为有限合伙人以自有资金出资0.5亿元,剩余部分由柘领投资负责招募其他合伙人进行认缴。投资方向为以符合红日药业产业整合战略为方向进行投资,直接及间接投资于与医疗、信息技术、环保、新材料相关的产业并购项目。

 

2、斯太尔(000760):拟出资9000万元参与投资产业并购基金

 

7月5日,斯太尔公告,拟以自有资金0.9亿元与深圳市融通资本、中金创新共同投资设立湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业。此基金总规模为7.5亿元。主要投资于围绕大机电产业(包括但不限于高效、节能、环保、高端装备、军工等)领域内的优质企业。参与设立产业基金是公司在投资领域的创新尝试,有利于公司借助专业机构的资源,提高对投资标的相关运作的专业性,实施布局新能源产业,促进公司产业转型,实现公司整体战略目标。

 

五、行业动态    

1、【金融】“保险+地产+银行”跨界组合成趋势

7月4日,保监会正式批复同意国寿获批正式入主广发银行,国寿以受让方式增持广发银行股份至43.686%,从而成为广发银行的第一大股东。面对2016 年严峻的经济形式,中国人寿收购广发银行或可看做行业前进的方向——综合性大金融平台或将成为保险公司争相追逐的目标。一方面,保险资金的配置需求旺盛,与银行业务对接较为频繁,另一方面,保险与银行作为金融的重要子版块,强化合作后能够互相发挥各自特长,以银行扩大零售规模,以保险发挥投资优势。

2、【互联网】工业大数据“携手”工业4.0重塑整个商业社会

工业4.0的一个特点就是制造过程和制造价值向使用过程的延伸,实现产品价值的最大化,产品的创新和价值的创造不再仅仅以满足用户可见的需求为导向,而且要利用用户的使用数据创建使用场景模拟,从情景模拟中找到用户需求的缺口。以云工厂-通过大数据实现智能供应链,跨界打击-通过大数据重塑商业社会,把自动化和信息化不断融合,使大数据持续发挥价值,软件重新定义世界。

 

3、【文化传媒】Netflix海外发展受阻 仍不放弃进入中国

7月2日,美国知名视频流体供应商Netflix表示将进军中国市场,加快其拓展海外市场的步伐。目前,中国已经成为全球最大的互联网市场,拥有6.49亿的网络视频用户,为应对美国市场增速放缓问题,Netflix从今年1月开始拓展海外的130个新市场。之前Netflix已经通过内容制作和分销探路中国市场,比如《纸牌屋》和史诗巨制《马可波罗》,而《纸牌屋》在中国市场的成功给了Netflix很大的自信。政策因素、竞争与本土化将是是Netflix进军中国面临的三大问题。

 

4、【电子信息】照明行业小微企业被洗刷 寡头化渐现

由微小LED企业的倒闭潮,揭开了中国LED行业洗牌的大幕。今年以来,政府采购门槛抬高、IPO上市潮持续、行业标准陆续出台等三大因素将加速LED行业洗牌的进程。照明产品价格逐渐探底,大型企业的规模效益逐渐凸显,部分企业为避开巨头的直接竞争开始尝试在细分市场进行突围。随着资本整合愈趋成熟,LED企业们已经不满足于只盯住LED这块市场,除了针对LED产业链上下游的整并外,许多照明企业已经将资金的“触手”伸到了照明以外的领域,投资、传媒、互联网、体育等成为照企资本的热点走向,那些具备资本、技术以及规模优势和挖掘差异化市场的企业将在这一轮竞争中赢得未来。

 

5、【医疗健康】医疗医保医药将联动改革,解决就医问题

7月5日,人社部印发《关于积极推动医疗、医保、医药联动改革的指导意见》,提出2016年医改的重点工作任务,其中明确,发挥医保在医改中的基础性作用,加快推进医保统筹,协调推动医疗、医保、医药联动改革。明确“三医联动”改革要立足解决群众看病就医问题,以医疗服务体系改革为重点。其中提出,积极探索发挥医保在医改中的基础性作用,加快推进医保统筹;要把支付方式改革放在医改的突出位置,加强与公立医院改革、价格改革等各方联动;要加大医保管理机制创新,建立与市场经济相适应的管理机制。

 

6、【节能环保】中国水权交易中心成立掀起污水处理发展

6月28日中国水权交易所正式挂牌营业,注册资本6亿元。水权交易所的成立,将通过市场机制配置水资源,提高使用效率。中国城市污水排放高达417个吨,中国污水处理率超过了85%,中国水权交易的成立直接有效率的帮忙企业与市场解决各项水利交易和咨询,有效撑控上下游流域的水质源问题,对水污染及污水排放有着直接的关系,摆脱传统污水处理模式风成一种创新有效的解决方案,发展节能低碳、污水中可用物质有效循环和深度回用的污水处理新模式。

 

7、【智能制造】多项新工业增进政策下半年将出台

发改委、工信部等部门下半年,将使产业升级步伐提速,以着力打造经济新动能为态势,以制造强国政策系统成型为战略,部署多项产业政策,包括高端装备制造、新能源、生物医药、航空航天等在内的多个产业。其中包括已基础成型的中国制造2025“1+X”规划体系,以及《工业绿色发展“十三五”规划》《大数据产业“十三五”规划》《战略新兴产业“十三五”规划》等多个产业规划。一系列产业政策的出台将有利于构成叠加效应、聚合效应、倍增效应,有利于激发“双创”活气,培育新模式新业态,有利于加快新旧生产体系的转换,同时还将使新产业、新动能对经济发展起到更为明显的推动作用。

 

六、政策监管    

1、证监会:新设内审部 内部监管正式“补位”

 

7月5日,媒体报道,为打击防范内部违规问题,证监会或将在现有的职能体系框架下增设内审部,通过对证监会各个职能机构的监管,将发挥证监会的内部问责机制作用。此次建立内审制度主要是梳理、规范工作流程,避免制度上的漏洞,提示风险,防范一些监管系统内部干部徇私舞弊。证监会单独设立内审部,对内能够形成强有力的威慑,对外有利于提升自身形象。