一、宏观动态

1、发改委：积极扩大有效需求 着力推进供给侧结构性改革

8月1日，发改委官网刊文称，今年以来，面对困难增多、挑战严峻的国内外环境，在党中央国务院坚强领导下，各地区各部门主动适应把握引领经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，进一步创新和完善宏观调控，在适度扩大总需求的同时，着力推进供给侧结构性改革，有效应对各类风险挑战，经济运行总体平稳、符合预期，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念深植人心，并转化为实践，经济提质增效升级取得积极进展。总的来看，上半年我国经济稳中有进、稳中有好，实现了“十三五”开局良好起步。同时我们也看到，世界经济仍处深度调整阶段，我国正处在转型升级和动能转换的关键时期，经济运行中还面临不少困难和挑战，稳增长调结构促改革惠民生还需更加努力，必须直面困难、顶住压力、夯实基础，积极扩大有效需求，着力推进供给侧结构性改革，不断为巩固和壮大稳中向好势头蓄能增势。

2、人保部：中国就业领域形势依然复杂 任务更加艰巨

8月1日，求是杂志刊登人保部部长尹蔚民的署名文章称，全力以赴确保就业局势稳定，是当前和今后一个时期的一项重大任务，今后一个时期，中国劳动力总量和结构也在发生显著变化，就业领域将呈现出不同以往的新特征。劳动力供给与需求的总量矛盾依然存在，从供给看，“十三五”期末，16~59岁劳动年龄人口仍将保持在9亿人左右，从需求看，企业生产经营面临困难，加之生产方式变革和劳动生产率提高，都会导致劳动力需求相对减少；供给不减，需求下降，中国劳动力总量压力依然很大。一段时期内，人岗不匹配的结构性矛盾仍将成为就业领域的主要矛盾，“招工难”与“就业难”并存。青年就业任务艰巨，目前市场上适合的岗位还不充足，企业招聘意愿有所下降，加之高校毕业生教育结构、就业观念与市场需求脱节的结构性矛盾仍然突出，就业压力仍然很大。结构调整中的职工安置任务繁重，目前，化解钢铁、煤炭行业过剩产能工作已全面推进，如果再考虑到其他过剩产能行业的经营困难企业及“僵尸企业”出清，职工安置任务更加繁重。

二、上市借壳       

1、京粮集团拟借壳*ST珠江（000505.SZ） 置入资产预估值为24.19亿元

 

8月1日晚间， *ST珠江推出重组预案。公司拟通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的交易，置入京粮股份100%股权，后者交易作价为24.19亿元。重组完成后，公司主营业务将由房地产开发、物业管理转型进入植物油加工及食品制造行业。此外，公司拟以8.82元/股向京粮集团非公开发行不超过6802.73万股，募集资金总额不超过6亿元，拟用于标的公司研发中心项目、渠道品牌建设项目、支付本次交易相关税费（含中介机构费用）及人员安置费用等。

 

三、并购事件   

1、三七互娱（002555.SZ）拟26亿元收购三公司股权 加码文化娱乐产业

8月1日晚间，三七互娱公告，拟作价25.65亿元购买中汇影视100%股权、墨鹍科技68.43%股权及智铭网络49%股权，同时募集配套资金12.17亿元。以上三家公司的原股东也分别做出了业绩承诺。中汇影视承诺2016-2019年度扣非后净利润分别不低于3000万元、9000万元、1.26亿元及1.7亿元；墨鹍科技承诺2016-2018年度扣非后净利润分别不低于1.2亿元、1.5亿元及1.875亿元；智铭网络承诺2016-2018年度扣非后净利润分别不低于4000万元、5000万元、6250万元。三七互娱称，此次交易意在实现对公司娱乐产品开发、发行及运营能力的强化。

2、楚天高速（600035.SH）拟斥资12.6亿进军物联网

楚天高速7月29日发布公告，拟以4.64元/股发行1.90亿股,并支付现金3.78亿元,合计作价12.6亿元收购三木智能100%股权；同时拟以4.64元/股发行股份配套募资不超过4.08亿元用于支付现金对价及相关费用,其中公司控股股东湖北交投集团认购至多9000万元,公司2016年度员工持股计划认购至多3941万元。此次重组完成后，公司将在车联网领域协助三木智能尽快完善布局，推动公司整体延着物联网应用终端产业链，向车联网、智能家居、可穿戴设备、智能城市等领域的拓展与布局，从而进一步增强公司抵御风险的能力，实现可持续发展。

3、星期六（002291.SZ）转型加速 拟3.7亿元控股互联网广告公司

8月1日晚间,星期六发布公告，称公司拟向交易对方以10.90元/股发行1788.99万股、并支付现金，以总对价37140万元，收购时尚锋迅80%股权北京时欣70%股权。同时，公司拟以11.47元/股非公开发行股票，募集配套资金不超过19500万元。星期六表示，交易完成后，公司将以此为契机，逐步实现公司经营战略转型。通过标的公司时尚媒体领域的专业能力，加速构建公司的媒体和社交平台、时尚IP孵化运营平台，并通过完善自有的线上线下一体化零售平台，从而提升公司在顾客引流、内容转化、商业变现等方面的能力，实现商业模式革新，提升公司的市场竞争力和盈利能力，拓宽收入结构以实现公司打造时尚IP生态圈的长远目标。

4、滴滴出行宣布收购优步中国

8月1日，互联网专车平台滴滴出行宣布，与Uber全球达成战略协议，滴滴出行将收购优步中国的品牌、业务、数据等全部资产在中国大陆运营。据悉，双方达成战略协议后, 滴滴出行和Uber全球将相互持股，成为对方的少数股权股东。Uber全球将持有滴滴5.89%的股权，相当于17.7%的经济权益，优步中国的其余中国股东将获得合计2.3%的经济权益。同时，滴滴出行创始人兼董事长程维将加入Uber全球董事会，Uber创始人特拉维斯·卡兰尼克（Travis Kalanick）也将加入滴滴出行董事会。

5、复星（600196.SH）拟12亿美元购印企Gland Pharma

 7月28日晚间，复星医药对外发布公告称，拟通过控股子公司出资不超过126137万美元收购印度药企Gland Pharma Limited约86.08%的股权，其中包括收购方将依据Gland 的依诺肝素产品在美国上市销售情况所支付的不超过5000万美元的或有对价。对于此次大手笔海外收购印度药企，复星方面表示，由于Gland拥有符合包括美国及欧洲在内的全球各大法规市场的GMP认证的生产线，并具备在以美国为主的法规市场的药品注册申报及销售能力，在本次交易完成后，Gland将成为复星医药重要的国际化药品生产制造及注册平台。在具体的业务研发方面，借助Gland自身的研发能力及印度市场特有的仿制药政策优势，嫁接复星已有的生物医药创新研发能力及产品线，开拓印度及其他市场的业务，从而扩大本集团药品制造与研发业务的规模。

6、特斯拉宣布26亿美元收购SolarCity

8月1日，特斯拉以26亿美元收购SolarCity得到了后者董事会的批准，低于此前提出的收购价，创下了迄今为止太阳能行业规模最大的一笔并购交易。这笔交易为全股票交易，SolarCity股东将以每股SolarCity股份换得0.11股特斯拉普通股，对SolarCity普通股的估值为25.37美元/股，据双方协议，SolarCity仍可在9月14日之前征求竞争性收购报价，预计该交易将在今年四季度完成。

四、并购基金   

1、正业科技（300410.SZ）设立10亿元工业 4.0产业并购基金

正业科技8月1日晚间发布公告，实际控制人徐地华、徐国凤、徐地明与中融信托于今日签署了关于设立正业中融工业4.0产业并购基金的合作框架协议，拟共同出资10亿元设立正业中融工业4.0产业并购基金。公告显示，徐地华、徐国凤、徐地明间接持有正业科技股票共6144.06万股，占公司股份总额比例的33.92%，为公司实际控制人。“深圳平安大华汇通财富-包商银行-中融国际信托-中融-恒融5号单-资金信托”持有公司股票764.18万股，占公司股份总额比例的4.22%，系公司股东，该资产管理计划的资产委托人为中融信托。该并购基金主要服务于正业科技的核心业务，即以与公司的主营业务相关的工业4.0领域为主要的投资方向，同时兼顾其他领域具有较高投资价值的投资机遇。正业科技实际控制人或其指定主体出资2亿元，其余8亿元由中融信托出资或者募集。

 

五、行业动态    

1、【金融】四部门决定开展产业与金融合作试点城市工作

8月1日，为贯彻落实《中国制造2025》、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》以及国务院关于工业稳增长调结构增效益的工作部署，推进供给侧结构性改革，工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会决定开展产业与金融合作试点城市（简称产融合作试点）工作。目标通过3年左右的时间，产业信息与金融机构对接机制基本建立并有序运转，金融服务产业的能力进一步提高，产业与金融互动良好，重点产业健康发展，企业核心竞争力有效提升。试点的主要内容包括加强信息共享，搭建产融合作平台；积极创新金融产品和金融服务；探索各类基金合作的新模式；创新财政金融有效互动的模式；完善产业链金融服务等。

 

2、【互联网】互联网广告管理９月起将有规可依

8月1日，国家工商行政管理总局召开互联网企业座谈会，约谈百度、阿里巴巴、腾讯等几十家知名互联网企业，落实9月1日即将实施的《互联网广告管理暂行办法》。工商总局广告监管司司长张国华表示，互联网企业务必在9月1日前按期做好整改合规工作，所有的互联网广告都要标注‘广告’，程序化购买广告要标明广告来源，广告发布者、经营者要切实履行法定义务，不发布、不经营违法违规广告等。9月1日之后，全国工商、市场监管部门将会依据《广告法》和《暂行办法》的规定，严格开展互联网广告的监管执法，根据《暂行办法》的规定，有关行政处罚决定，还要通过企业信用信息公示系统向社会公示。出现违法行为，会对企业信用造成影响。此外，互联网广告监测中心目前正处于“边建设、边开发、边使用”状态，将于9月1日试运行。

 

3、【电子信息】IDC：平板出货量连续7个季度下降 Android占65%份额

8月1日，市场调研机构IDC发布了2016年Q2的全球平板电脑（含带可拆卸键盘的平板）出货量情况报告，该季度全球平板电脑的出货量总共为3870万台，与去年同期的4410万台相比下降了12.3%，这已经是平板电脑连续第7个季度出现出货量下降的情况。在OS的市场份额方面，Android继续统治着出货量的市场份额，占比达到了65%，排名第二的是苹果iOS，拿到了26%，剩下的9%为Windows设备。不过在平板的总体出货量持续下降的情况，鉴于Android占据大头其出货量下降趋势也会更加明显。IDC指出，已经有早期迹象表明部分Android厂家为了避免Android平板出货量的下滑正在开始着手提供Windows版的平板。在供应商方面，苹果和三星仍然是占据着第一、二的位置。苹果的出货量为1000万台，同比下降了9.2%，但是市场份额却提升了了将近1个百分点到25.8%，这也许要归功于苹果新推出的iPad Pro的表现；相比之下，三星虽然仍占据老二位置，但是出货量和市场份额均出现下滑（出货量同比降24.5%，份额降2.6%）。

 

4、【医疗健康】药监总局连发3个文件规范临床试验数据管理

7月31日，针对此前临床试验中存在的诸多问题以及由此对药品研发和审评造成的影响，国家食品药品监督管理总局连续发布了《临床试验数据管理工作技术指南》、《药物临床试验数据管理与统计分析的计划和报告指导原则》和《临床试验的电子数据采集技术指导原则》，以确保临床试验数据的真实、准确、完整和可靠，并强化药物临床研究的自律性和规范性，从源头上保证药品技术审评的质量。

 

5、【节能环保】绿色和平发布2016年上半年中国城市PM2.5浓度排名

8月1日，绿色和平发布的《2016年上半年中国359座城市PM2.5浓度排名》显示：与去年同期相比，2016年第二季度全国近三成城市出现污染回升现象，多城市重工业的陆续复产使空气污染治理进展受阻。自2012年空气质量新标准颁布后，全国共有367座城市陆续开展监测并公开包括PM2.5在内的六项监测指标。绿色和平是首家对超过300座城市PM2.5年度数据进行整理和排名的机构。此份排名是通过分析中国359座城市公开的实时监测数据而计算得出，以2016年上半年城市PM2.5浓度平均值从高至低排序。2016年上半年PM2.5平均浓度同比下降最多的三个省份为：甘肃省、湖北省和河北省。在全国359个城市中，共有103座城市出现污染反弹，接近统计城市数量的三成。

 

6、【智能制造】美国成立机构研发电动汽车新型锂电池技术

美国多家国家实验室和大学近日共同组建一个名为“电池500”的研究中心，着力研发可以延长电动汽车行驶里程、降低电动汽车造价的新型锂电池技术。美国能源部将在今后5年里每年为这个机构提供1000万美元的资金。参与这一研究中心的有11家成员机构，包括太平洋西北国家实验室等4家国家实验室，斯坦福大学等5所研究型大学以及汽车制造商特斯拉和科技公司IBM。研究中心的目标是通过开发新型高能量密度材料，将电动汽车所用锂电池的重量能量密度提高到每公斤500瓦时，大约是现在的两至三倍。目前电动汽车所用锂电池的重量能量密度为每公斤170至200瓦时。据介绍，每公斤500瓦时的能量密度意味着新型锂电池将更小、更轻，可相应减轻电动汽车的重量和体积，并加倍延长一次充电后的行驶里程，大幅降低电动汽车价格。

 

六、政策监管    

1、证监会限定募集资金投向 并购重组审核严字当头

在今日的保荐机构专题培训会上，证监会发行部人士详细讲解了关于再融资的审核意见，并发布了多项窗口指导意见。其中，新增两项窗口指导意见，包括要求公司控股股东或持有公司股份5%以上股东不得通过通道参与定增，并严控募集资金投资项目中的非资本性支出。另外，证监会还对募集资金的投向作出进一步的限定，募集资金投资项目的投资构成中，募集资金不得用于支付员工工资、购买原材料等经营性支出；并再次明确，不鼓励募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。