一、宏观动态
1、发改委推介1.14万亿PPP项目 吸引民企参与
10月18日，国家发展改革委员会投资司、中华全国工商业联合会经济部共同在京召开2016民营企业PPP投资项目推介会，向民营企业推介了668个、总投资约1.14万亿元的传统基础设施领域PPP项目。发改委投资司社会投融资服务处处长任献光介绍，从行业分布看，今年推介的668个项目中，重大市政工程项目337个，占50.4%；交通运输项目189个，占28.3%；水利项目占比11.7%。从项目规模看，1-10亿元的项目最多，占比59%。其次是10-50亿元的项目，占比23%。从区域分布看，西部地区项目最多，共428个，其中云南、四川、甘肃分别是 118、71、59个。其次是东部项目和中部项目，最少的是东北地区。
2、国资投资运营公司组建提速，试点企业改革也将步入落地期
国有资本投资运营公司正在加速“破局”，作为本轮深化国企改革的亮点之一，改建、组建国有资本投资运营公司是实现从“管资产”到“管资本”转变的重要举措。目前国投公司、中交集团等试点央企正在明确改革路径，北京、江苏等省市正在积极部署改革试点。江苏省政府10月19日举行国有企业改革新闻发布会。江苏省国资委相关负责人表示，改建、组建省级国有资本投资、运营公司的相关工作正在研究推进之中，常州、镇江、徐州、宿迁等已开展试点工作。中国企业研究院执行院长李锦表示，随着国企重组的提速，投资运营公司的组建将进一步加速，试点企业改革也将步入落地期。
二、上市借壳
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三、并购事件
1、通富微电(002156.SZ)拟近20亿收购资产 拓展集成电路业务
通富微电10月19日晚间公告称，拟以非公开发行A股股票的方式向国家集成电路产业投资基金股份有限公司购买其所持有的富润达49.48%股权、通润达47.63%股权。本次交易价格为19.21亿元。其中，富润达49.48%股权交易价格为6.77亿元，通润达47.63%股权交易价格为12.44亿元。本次交易完成后，公司将间接持有通富超威苏州和通富超威槟城各85%股权。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金不超过9.69亿元，用于智能移动终端及图像处理等集成电路封装测试项目和高性能中央处理器等集成电路封装测试项目。公司表示，通富超威苏州和通富超威槟城作为AMD主要的封测供应商，拥有先进的封测技术、稳定的品质、优质的管理以及成熟的业务团队。
2、中衡设计(603017.SH)拟以7820万元收购华造设计65%股权
中衡设计10月19日晚公告称，拟以7820万元收购苏州华造建筑设计有限公司65.2%股权。本次收购完成后，公司将成为华造设计控股股东。公告称，资金来源于募集资金投资项目“未来发展战略储备资金项目”中尚未使用的资金。本次收购完成后，中衡设计与华造设计将共享优质客户，整合双方设计团队，从而扩大公司的业务范围并提高公司的整体设计能力。中衡设计与华造设计将充分发挥各自优势，迅速拓展市场。
3、中国人寿(601628.SH)投资收购喜达屋 资产遍及美国40个州
10月19日，喜达屋资本集团宣布，中国人寿保险股份有限公司已投资收购喜达屋位于美国的总价值约20亿美元的精选服务酒店。此次被收购的资产遍及美国40个州，包括280家全球主要酒店品牌附属精选服务酒店。据了解，中国人寿是此次收购的锚定和领衔投资者。喜达屋资本集团方面称，中国人寿保险集团将成为这些酒店物业的最大投资者，其他投资者还包括一些主权财富基金等。值得注意的是，北美市场目前是喜达屋最重要的市场。中国人寿此次投资喜达屋美国酒店，直接打入了喜达屋腹地。喜达屋资本集团董事长兼首席执行官Barry Sternlicht表示：“凭借收购的精选服务酒店组合，中国人寿将获得投资整个美国经济的有效工具，这些资产可帮助他们进入强劲市场，并实现现金收益、规模扩张和多样化经营。我们期待未来在广泛的房地产资产领域与中国人寿开展更多合作。”
4、露笑科技(002617.SZ)拟以12亿元对价收购爱多能源及上海正昀
露笑科技10月19日晚间发布重组报告书（草案），公司拟以发行股份及支付现金的方式购买爱多能源及上海正昀100%股权，交易对价总计12亿元。同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超5亿元。资料显示，爱多能源是一家以光伏研发、生产制造为核心产业的高科技企业。公司主营光伏电池、光伏组件及光伏系统的设计、开发、生产和销售。公司产品应用在商业、家用和工业的离网、并网的太阳能发电系统及光伏发电站等前端领域，上海正昀是上海汽车厂行业知名企业。
5、金利科技(002464.SZ)拟逾18亿收购微屏软件 布局电竞+VR
金利科技10月16日晚间发布公告称，公司组织中介机构对深交所重组问询函有关问题逐一落实并回复说明，并按照问询函要求对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）等文件进行了补充和完善。经申请，公司股票于10月17日复牌。根据重组预案，金利科技拟以54.19元/股发行2752.93万股，并支付现金约3.5亿元，合计作价18.41亿元收购微屏软件93%股权；并拟以不低于57.72元/股非公开发行股份募集配套资金不超过14.92亿元，拟用于支付现金对价、标的公司项目建设等。微屏软件在国内棋牌游戏行业具备差异化优势，旗下PC游戏平台“人民棋牌”与移动游戏平台“掌心游”地方特色突出，拥有丰富的游戏开发运营经验与庞大的用户群，收入增长稳定，近年来在电竞领域也有所涉及，将有效助推金利科技的战略实施，迎来新的利润增长点。
6、银泰资源(000975.SZ)45亿收购金矿三年承诺净利超10亿
银泰资源10月19日早间披露重大资产重组方案，拟12.03元/股发行3.74亿股，作价45亿元，收购埃尔拉多位于中国境内的金矿资产。交易标的资产主要包括3个金矿采矿权和10个金矿探矿权，交易完成后可增加公司经营的金属品种，提升核心竞争力，并获得埃尔拉多先进的矿山生产技术、管理方法及国际化的管理团队。10月18日，银泰资源与沈国军、王水、程少良、北京惠为嘉业、上海趵虎、上海澜聚、上海巢盟、上海温悟、共青城润达签订了《发行股份购买资产协议》，银泰资源拟以发行股份作为支付对价，购买交易对方持有的上海盛蔚99.78%的股权。交易各方初步商定上海盛蔚99.78%的股权交易作价为45亿元。银泰资源主要从事银、铅、锌矿开采及矿产品销售，其中金属银的销售占公司销售总额的比例超过60%，为公司的主要收入来源。此次交易完成后，银泰资源将同时增加黄金金属量和银金属量，很大程度缓解银泰资源后续资源的压力，同时，公司贵金属年产量也将大幅增加，解决了公司对金属银的依赖风险，增加了公司有色金属矿的储量规模。
7、冠辉集团(8315.HK)以代价5117万港元收购北斗通信
冠辉集团控股10月19日公布，于10月18日收市后，公司全资附属公司Loyal Salute Limited作为买方与郑刚订立买卖协议，据此，买方以代价5117万港元向郑刚收购中国北斗通信科技集团有限公司全部股权。代价将于完成时以按发行价每股0.0704港元向卖方或其代名人发行及配发约7.27亿股代价股份的方式支付。同时，卖方向买方作出业绩承诺保证，目标集团于截至2017年12月31日及2018年12月31日止两个财政年度经审核的除税后纯利总额须不少于1800万港元。该目标集团主要从事保障学生安全的教育保安系统开发及制造业务。董事相信，凭借目标集团于教育保安的经验及背景，收购事项将有助集团扩展其服务范围及类别，并为集团提供长期回报。
8、新创建集团(0659.HK)与周大福(1929.HK)联手以1亿美元收购Goshawk及Manco股权
新创建集团10月19日发布公告，该公司全资附属Natal Global、 周大福全资附属Zion Sky、Investec及GAL订立Goshawk买卖协议，据此，Natal Global及Zion Sky各自同意以8840万美元购买Investec持有Goshawk的全部优先股和垫付的股东贷款的50%及GAL持有的全部优先股和垫付的股东贷款的50%。此外，于该公告日期，该公司全资附属Pure Cosmos、Zion Sky及Investec订立Manco买卖协议，据此，Pure Cosmos及Zion Sky 各自同意以1300万美元购买Investec持有的全部Manco股份的50%。据悉，Manco透过其全资附属公司Goshawk Management主要从事向Goshawk提供有关Goshawk飞机组合的投资及资产管理以及顾问服务。公司称，上述收购事项反映该集团对商务飞机租赁行业的长远前景充满信心。董事会认为该集团将透过Goshawk 增加其于商务飞机租赁的投资而得益，此乃符合该集团扩展航空业务的业务发展策略。
9、易建科技(831608.OC)作价3800万元 收购海捷科技100%股权
10月19日消息，海南易建科技股份有限公司发行200万股，作价3800万元购买海捷科技100%股权。公告显示，易建科技本次发行200万股，每股人民币19元。本次交易对方为刘晓军、张东进、吴映炜、王晖等18人持有的海捷科技。本次交易执行完成后，易建科技将持有海捷科技100%股权。资料显示，易建科技主要从事业务为按照主营业务性质共分为三大类，即向客户提供解决方案、IT外包服务及软件销售。海捷科技于2002年成立，主要从事金融、物流、电信、快消行业的大数据商业智能业务，易建科技收购海捷科技后，其业务能力成为易建科技在互联网+战略转型业务布局的重要支撑。
四、并购基金
1、丹化科技(600844.SH) 拟出资1.5亿与璟升资管共同设立产业并购基金
10月20日丹化科技公司公告,为寻求对外投资机会,培育和发展新的业务增长点,公司自筹资金1,860万元(人民币,下同)增资璟升(上海)资产管理有限公司,并拟自筹资金1.5亿元与璟升资管共同发起设立上海丹升产业并购基金(有限合伙)。并购基金规模:不超过5.5亿元,不低于3亿元。璟升资管拟作为普通合伙人和基金管理人认购基金份额550万元,公司拟作为劣后级有限合伙人认缴基金份额1.5亿元,其余基金份额由基金管理人对外募集。此次投资通过借鉴合作方的投资并购经验,有利于引入外部资源,提升公司的资本运作能力,有助于公司成功并购优质企业,为公司持续、稳定发展提供保障。
五、行业动态
1、【金融】9月金融数据创多项新高 居民新增中长期贷款近六千亿
10月18日，人民银行公布的金融统计数据显示，9月新增贷款1.22万亿。其中居民按揭贷款仍是主力，9月居民新增中长期贷款5741亿，创历史新高。此外，企业新增中长期贷款大幅增长至4466亿元，是当月数据超预期的主要原因。居民新增中长期贷款依然是新增信贷的主力。居民中长期贷款一般对应于居民购房需求。9月居民中长期贷款创历史最高值，表明居民购房需求仍然旺盛，居民部门加杠杆仍在持续。央行的数据显示，9月份居民新增中长期贷款5741亿元，创历史新高，占全部贷款的比例为47%。而今年前三季度月均新增按揭贷款超过4600亿元，是上年同期的1.88倍，累计新增按揭贷款占全部新增贷款的40%以上，比上年末提高了15个百分点。
2、【互联网】去哪儿网计划明年完成私有化退市 或落户新三板
根据去哪儿网的公告，去哪儿网已与海洋管理控股及其全资子公司签署私有化的最终协议。
根据该协议，母公司将以44.4亿美元收购去哪儿网。具体价格为，每股价格10.13美元，每ADS（含3股）价格30.39美元。交易价格较该公司宣布私有化提议之前的最后一个交易日的收盘价高出了约15%。完成交易后的母公司，将由海洋管理控股、携程和其他转结股东共同拥有。此次交易将于2017年上半年完成。目前，该协议仍需去哪儿网的股东大会进行投票。如获通过，此次并购交易后去哪儿网将完成私有化，彻底从美国退市。此次去哪儿网私有化，携程是事实上的暗中推手。此次去哪儿网的收购方是一家专注于投资中国旅游相关产业的私募股权基金的附属公司。今年6月，该公司与携程、腾讯一同参与了另一家旅游网站艺龙的私有化。随后，该公司又与携程一同主导去哪儿网的私有化。
3、【传媒娱乐】第六媒体时代，蚁视倾力打造开放式VR生态江湖
VR（虚拟现实）被认为是继报刊、广播、电视、互联网、移动网络之后的第六媒体，凭借着对现实信息的高度还原性深受用户喜爱，同时也得到了传媒机构的广泛关注。10月19日，2016蚁视VR生态战略发布会在北京召开，本次发布会以“第六媒体时代”为主题，聚集了传媒领域的众多专业机构，共同探讨VR传媒发展新趋势。会上，蚁视发布了VR相机、VR眼镜两款新品，并同时与多家传媒机构建立合作关系，涉及影视、综艺、广告、直播等众多领域，全面布局VR传媒业务，引领第六媒体时代发展新潮流。作为本次发布会的重头戏之一，蚁视与A股上市公司联创互联正式签订战略合作协议。
4、【医疗健康】淡马锡投资2.5亿美元在华组建医疗合资企业
据《华尔街日报》报道，有熟知内情的消息人士透露，新加坡政府投资公司淡马锡控股将对增长中的中国医疗保健市场做出押注，拟投资2.5亿美元与一家美国企业组建一家以中国市场为重心的合资公司。消息人士称，总部在西雅图的医疗保健服务提供商Columbia Pacific Management将在10月20日宣布与淡马锡控股组建合资企业，该公司在中国市场上拥有业务运营。目前，Columbia Pacific在中国国内运营着一家医院、两个专业诊所以及三座高级生活设施。消息人士透露，根据双方的协议，淡马锡控股将拥有Columbia Pacific旗下中国业务的半数股份，而来自于淡马锡控股的投资将可允许这家合资公司通过并购交易和启动新项目的方式来扩大自身业务。与此同时，中国政府正在推出一系列相关计划，如放开药品价格和私有化国内最大的公立医院等，这些措施将可提高医疗保健领域投资的盈利能力。
5、【智能制造】生物识别技术推动人工智能产业发展
10月18日，首届世界人工智能大会召开，2016世界机器人大会也将于10月21日-25日举行，人工智能再次掀起浪潮。根据相关规划，2018年人工智能产业将达到千亿级应用规模。业内专家指出，通过生物识别采集数据是人工智能应用的重要一环。随着数据库的不断积累、算法进一步优化，人工智能将拓展到更多应用领域，并带动多个产业发展。生物识别通过高科技手段利用人体固有的生理特性，如指纹、人脸、虹膜等以及行为特征包括笔迹、声音、步态等进行身份鉴定，身份识别的前提是信息收集。百度深度研究院专家指出，没有数据采集，数据整理、研究和分析，人工智能无从谈起。生物识别作为生物特征收集和感知的重要载体，将成为人工智能产业爆发的前哨战。目前，中国在生物识别技术领域的研究处于世界先进水平，特别是语音识别领域。
6、【电子信息】超导材料电子信息传输获突破 量子信息储存技术望创新
美国哈佛大学官网近日发出公告称，该校保尔森工程与应用科学学院（SEAS）科学家成功实现在超导材料内传输电子自旋信息，从而克服了量子计算的一大主要挑战。这一发表在《自然·物理学》杂志上的最新突破，将为构建量子传导装置奠定基础。据科技日报10月20日消息，电子不仅只有所带的电荷能传递信息，其不同的自旋态也携带着信息。电子的“向上自旋”和“向下自旋”可以分别作为“0”和“1”用于量子信息处理，但遵循量子力学原理的电子不只有这两种自旋方向，它能够沿着任何方向自旋。如果将所有这些自旋方向同时利用，将构建出更强大的新型量子计算机。目前在物理学分支自旋电子学领域，科学家们热衷于捕获和测量电子自旋并试图构建基于自旋的电子门和电路。
7、【环保节能】华北持续重霾，环保部已派8个督查组督查
环境保护部透露，自10月17日开始，受不利气象条件的影响，我国京津冀及周边地区部分城市持续出现重度及以上污染状况。但这一期间，部分企业仍在超标排放污染物。17-18日，京津冀及周边地区70个地级及以上城市中德州市、保定市、石家庄市、滨州市、衡水市等5个城市空气质量为重度污染。环保部介绍，已派出8个督查组对北京、河北省唐山、邯郸、邢台等重点城市的重污染天气应急响应情况和大气污染源排放情况进行督查，并对部分国控污染源在线监控数据超标情况进行现场核实。督查发现，部分企业仍在超标排放污染物。10月16日-19日国控重点源在线监控数据显示，河北省11家企业超标37天次，山东省9家企业超标31天次，河南省1家企业超标4天次。
六、政策监管
今日暂无政策监管讯息。
