一、宏观动态

1、2016陆家嘴国际知名的金融高端论坛6月12日开幕

国际知名金融高端对话平台——陆家嘴论坛6月12日开幕，今年主题为“全球经济增长的挑战与金融变革”，届时全球金融机构和企业领袖及知名专家学者将深入探讨金融创新与监管、供给侧结构性改革、中国保险业改革新起点等热点话题。

2、IMF第一副总裁利普顿：中国企业债是严峻的问题

近日，IMF第一副总裁利普顿在谈中国企业债问题时提出，国企业债是严峻的问题，中国企业债依旧很高，且不断上升，必须立即解决；中国的问题可控，且经济增速依旧强劲；中国的实际汇率已基本稳定。

二、上市借壳

1、南方电网作价10亿借壳文山电力（600995.SH）

 

6月7日，文山电力发布重组草案，拟向云南电网发行股份购买其持有的南方电网云南国际有限责任公司37.7%股权，以支付现金的形式向南方电网国际有限责任公司购买其持有的云南国际62.3%股权。本次交易构成借壳上市，但文山电力强调称，重组完成后，公司控股股东仍为云南电网，不会导致上市公司实际控制人发生变更。事实上，无论是上市公司文山电力、交易方云南电网、南网国际，还是标的资产云南国际，其背后实际控制人均为南方电网。该公告显示，南方电网将云南国际注入上市公司，通过与资本市场对接丰富并强化云南国际的融资能力，有助于推动跨境电力与输电通道建设。

 

三、并购事件

1、烟台冰轮（000811.SZ）拟收购达能环保19.6%股权

 

近日，烟台冰轮公告了收购青岛达能环保设备股份有限公司19.6%股权的事项。此次交易完成后，公司将持有青达环保19.6%股权。本次收购，是公司拓展制热节能环保板块的战略举措，公司将推进与青达环保在业务、技术、制造、管理和信息化等方面的交流协同，助推公司“气温控制领域国际一流系统解决方案服务商”战略目标的实现。

 

2、证通电子（002197.SZ）450万元收购参股公司江苏睿博数据4.5%股权

 

近日，证通电子与江苏睿博自然人股东原陈越先生签署《股权转让协议书》,以自有资金450万人民币现金收购其持有的江苏睿博4.50%的出资比例,收购后,公司共计持有江苏睿博15.25%的出资比例。该公司在智能POS产品上的硬件研发和生产方面的优势与江苏睿博在连锁行业信息管理云平台的软件产品优势有效结合,可以形成面向连锁行业营业管理的整体解决方案,提升公司智能POS产品的竞争力,并利用公司在银行业的营销渠道优势,将面向连锁业态企业营销管理的整体解决方案销售给银行,作为银行发展连锁企业客户的工具,以此形成公司新的利润增长点。

 

3、鲁亿通（300423.SZ）拟30.6亿元收购嘉楠耘智100%股权

 

6月8日晚间，鲁亿通发布非公开发行股票预案表示，该公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式分别向张楠赓等14名对象购买其持有的嘉楠耘智100%的股权，收购完成后标的公司将成为上市公司全资子公司。经协商，嘉楠耘智100%股权的交易价格为30.6亿元。嘉楠耘智的芯片产品及设备主要被应用于重复计算领域，目前主要作为数字区块链体系的基础计算设备。本次交易完成后，该公司将由一家致力于电气成套设备的研发设计、生产、销售的电气设备制造企业转变为电气设备研发制造与芯片设计销售并行的双主业公司。

 

4、长园集团（600525.SH）拟18.8亿收购和鹰科技80%股权

 

6月7日晚间，长园集团公告称，该公司拟以现金18.8亿元收购上海和鹰实业发展有限公司等16名股东合计持有的上海和鹰机电科技股份有限公司4800万股股份，占其股本总额的80%。和鹰科技是一家集缝前、缝中、缝后整个服装工艺产品线的数字化设备全面解决方案提供商及软性材料裁剪方案提供商，是国内国仅有的几家拥有数控裁剪机自主知识产权的企业之一。此次收购符合该公司长期发展战略中关于“智能工厂装备”的定位，与该公司现有“智能工厂装备”板块子公司珠海运泰利可产生协同效应。

 

5、中青宝（300052.SZ）筹划12亿元收购信息技术资产

 

6月7日晚间，中青宝公告称，该公司正在筹划重大事项，拟以不超过12亿元的交易金额，收购信息技术资产，交易方式初步计划以包括但不限于现金或现金加股权的方式收购资产，具体交易方式需根据交易谈判结果最终确认。公司在传统MMORPG端游的基础上，积极拓展手游、页游等游戏细分领域，“四横一纵”发展战略，不断提升公司在游戏市场的市场占有率。而本次收购，显然也是公司重振业绩的举措之一。

 

6、小南国（3666.HK）拟以3.11亿元收购窝窝9.82%股份

 

近日，小南国发布公告，宣布以3.68亿港元(约3.11亿元人民币)收购Wowo Limited(窝窝)9.82%的股份。Wowo Limited为美国上市公司，即中国团购网站“窝窝团”(后改名“窝窝”)，在中国通过B2B服务提供餐饮服务，包括联合采购、物流配送、供应链融资及供应链整体管理。2015年，窝窝的B2B交易额达56亿元。小南国在公告中指出，希望借助收购窝窝的股份进入垂直B2B产业，收购事项将产生协同效应，通过窝窝增强公司的供应链产能。

 

四、并购基金
 

1、合众思壮（002383.SZ）拟出资2000万对外投资设立产业基金

2016年6月8日，合众思壮公告称,该公司拟以自有资金出资人民币2,000万元与北京立石投资管理有限公司共同发起设立“天津立石润合企业管理合伙企业(有限合伙)”产业基金。该基金将聚焦于北斗导航及相关领域,开展投资、并购、整合等业务。此次投资投设立该基金的目的在于发挥基金投资灵活的优势以收购和投资建设的方式为公司寻找优质标的,进一步拓展上下游产业链和发挥产业协调效应,推进公司行业内整合,提高和巩固公司的行业地位。

 

五、行业动态

1、【金融】银监会:今年着力整合银行资金支持供给侧改革

 

近日，《中国银行业监督管理委员会2015年报》发布。年报提出，2016年银监会将着力整合银行资金支持供给侧改革，同时对信用风险、流动性风险、交叉金融产品风险、社会金融风险共4类风险开展专项整治，坚守不发生系统性区域性风险的底线。银行资金支持供给侧改革将遵循5个方向开展：健全体制机制，优化信贷结构，加快发展绿色金融，扩大银行业双向开放以及发展普惠金融。

 

2、【金融】5月我国外汇储备减少279亿美元 降至2012年来最低

近日，央行公布的最新官方储备资产表显示，5月份中国外汇储备为31917.36亿美元，相比4月份的32196.68亿美元环比减少279.32亿美元，外汇储备创下自2012年以来最低。人民银行同时发布以美元和SDR作为报告货币的外汇储备数据。5月份SDR为22751.33亿美元，较4月增加34.39亿美元。央行表示，SDR作为一篮子货币，其汇率比单一货币更为稳定。以SDR作为外汇储备的报告货币，有助于降低主要国家汇率经常大幅波动引发的估值变动，更为客观反映外汇储备的综合价值，也有助于增强SDR作为记账单位的作用。

 

3、【互联网】51Talk无忧英语在美上市 开盘价19.5美元

6月10日晚，中概股51Talk无忧英语启动IPO交易，股票代码为COE,开盘价19.50美元，较19美元定价高出2.63%。本次51Talk发行240万份ADS，每ADS代表15股普通股。以19美元定价计，融资规模4560万美元，公司市值约为3.74亿美元。51Talk于2011年11月正式上线，简单来说，51Talk 做的就是让用户在线和外教进行交流学习，利用互联网打破了地域的界限。同年12月，51Talk获得徐小平的真格基金天使投资，2012年获得 DCM的 A 轮投资，2013年完成B轮融资，其中小米CEO雷军旗下的顺为资本是其领投方。2014年10月，该公司获得红杉领投，顺为、DCM跟投的C轮融资。

 

4、【互联网】联想宣布成立数据中心业务集团 进军数据中心市场

6月10日，联想集团在美国硅谷举办第二届全球科技创新大会(Lenovo Tech World)。发布Moto Z系列智能手机等产品。在企业服务层面，联想正式宣布成立数据中心业务集团(DCG)，希望能进一步扩大在IT解决方案领域的优势。该集团的业务范畴包括下一代“软件定义存储”、企业级网络产品和业务、最新高性能服务器和一系列增强的超融合解决方案。相比起之前的企业级业务集团(EBG)，数据中心业务集团业务范围更大。联想将通过该集团推进下一代IT技术，加强其对规模为870亿美元的数据中心技术市场的进攻。

 

5、【文化传媒】广电新规提高手游进入门槛：腾讯等大厂要垄断

近日，国家新闻出版广电总局发布《关于移动游戏出版服务管理的通知》，或成为划时代的分界线。通知称，移动游戏与网络游戏出版流程基本一致，7月1日起需经新闻出版总署前置审批，才能上线运营。对已经批准出版的移动游戏的升级作品及新资料片，视为新作品，需重新审批。这是广电总局收紧对移动游戏监管的明确信号，这等于将之前对移动游戏采取的后审改变为前置审核，此举将进一步提高手游创业的门槛，大厂将进入垄断期。

 

6、【医疗健康】国家食品药品监督管理总局开展医疗器械临床试验监督抽查工作

近日，国家食品药品监督管理总局为贯彻落实《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》要求，加强医疗器械临床试验监督管理，食品药品监管总局将对在审的医疗器械注册申请中的临床试验数据真实性、合规性开展监督检查，查处临床试验违法违规尤其是弄虚作假行为，强化申请人和临床试验机构的法律意识、诚信意识、责任意识和质量意识，在检查范围，检查依据，检查程序等方面发表通告。

 

六、政策监管

1、证监会：扩大资本市场双向开放，发展多层次股权市场

证监会发布2016年政务公开工作要点称，全面推进证券期货监管系统政务公开，细化工作任务，加大公开力度，加强政策解读回应，不断增强公开实效，发挥政务公开对资本市场健康发展的保障和促进作用。工作要点包括推进监管政策公开围绕发展多层次股权市场、规范发展债券市场、推进期货市场建设、提高证券期货服务业竞争力、引导私募基金行业健康发展、扩大资本市场双向开放、防范和化解金融风险等重点工作，及时准确发布有关政策措施，回应社会关切，稳定市场预期。