一、宏观动态

1、习近平：G20有责任发挥领导作用 为世界经济指明方向

9月4日,二十国集团(G20)领导人第十一次峰会在杭州开幕，国家主席习近平主持开幕式并致开幕词。习近平在致辞时表示，二十国集团承载着世界各国期待，要努力把它建设好，为世界经济繁荣稳定把握好大方向。习近平表示，二十国集团应与时俱进，发挥引领作用，应根据世界经济需要，进一步从危机应对向长效治理机制转型。面对重大突出问题，二十国集团有责任发挥领导作用，展现战略视野，为世界经济指明方向，开拓路径。习近平主席的主旨演讲引发了全球的热烈反响。

 

2、商务部：发布外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法征求意见稿

商务部9月3日公布了《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。商务部新闻发言人孙继文就此发表谈话。孙继文表示，建立自由贸易试验区，是党中央、国务院在新形势下为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验的重要举措，也是加快推进供给侧结构性改革的一项典型措施。为贯彻落实党的十八届三中全会提出的“改革涉外投资审批体制”、“探索对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式”等要求，经全国人大常委会两次授权，自2013年10月起，先后在上海、广东、天津、福建4个自贸试验区试点实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理模式，将不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业设立及变更由审批改为备案管理。

二、上市借壳      

近日暂无上市借壳资讯。

三、并购事件   

1、亚威股份(002559.SZ)以4.78亿元收购盛雄激光

9月4日亚威股份公告，拟以自有资金共约4.78亿元收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权。据悉，盛雄激光是一家专业致力于工业激光技术应用及成套皮秒飞秒激光微细加工装备系统研发生产、销售、服务为一体的自主创新型国家级高新技术企业。公司表示，通过本次交易，公司从金属材料的激光加工装备，延伸拓展到电子消费产业的非金属材料的激光加工装备，为三星等主流品牌的供应商提供核心装备，可切割和加工蓝宝石屏幕等材料和零部件。同时，通过以自有资金进行本次交易，公司可以拓宽投资渠道，获取投资收益，提高公司整体运营效益；同时积累投资经验，提高公司整体竞争力。

 

2、爱康科技(002610.SZ)以 9.6亿元收购光伏行业企业爱康光电

 

9月4日爱康科技公告，拟通过支付现金的方式向爱康国际等卖方购买其持有的爱康光电100%股权，总计9.6亿元。其中，爱康实业和爱康国际为本公司控股股东。据悉，爱康光电与上市公司同属光伏行业内企业，同时爱康光电为上市公司控股股东所控制的企业，报告期内，由于经营业务需要，爱康光电同上市公司存在较大金额的关联交易，包括上市公司向爱康光电销售太阳能配件、采购太阳能组件、关联方担保等。通过本次交易，有利于解决上市公司同爱康光电的关联交易问题，增强上市公司的规范运作。公司表示，通过本次收购，有助于提升上市公司的整体收入规模和盈利能力，公司在业务规模、盈利水平、持续发展能力等方面得到大幅提升，将给投资者带来更稳定、丰厚的回报。

 

3、维格娜丝(603518.SH)拟57亿元收购Teenie Weenie品牌

 

9月3日维格娜丝发布重大资产重组公告。拟以现金方式收购 E-Land Fashion Hong Kong Limited（衣恋时装香港有限公司）持有的Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务，双方已签署了《关于Teenie Weenie品牌的资产与业务转让协议》。具体而言，由ELAND HONG KONG及其关联公司将其持有的与Teenie Weenie品牌相关的资产与业务转让至甜维你（上海）商贸有限公司，而后公司以现金方式购买甜维你100%股权。据披露，标的资产包对应为Teenie Weenie品牌及产品线、有形资产、无形资产等七大方面内容。根据卖方提供的财务数据（未剔除非经常性损益及部分应分摊的费用），本次交易预估值约为57亿元，具体的转让价格尚待确定。

 

4、华东重机(002685.SZ)拟14.7亿元并购跨界文化产业

 

华东重机9月3日公告称拟14.7亿并购跨界文化产业。拟以8.53元/股发行1.40亿股，并支付现金2.8亿元，合计作价14.7亿元收购中视合利100%股权(10.4亿元)、青阳传播100%股权(4.3亿元)；并拟以不低于8.86元/股非公开发行股份配套募资不超过3亿元。资料显示，中视合利近三年主营业务从单一的影视剧代理发行逐步发展到目前的电视剧场运营、影视剧投资和发行、电视节目制作等三大业务板块，其2016年至2018年承诺净利润分别不低于0.7亿元、0.91亿元和1.18亿元。

 

5、昆药(600422.SH)拟七千万买屠呦呦团队专利 填补市场空白

 

昆药集团9月1日公告称，拟与中国中医科学院中药研究所签订《双氢青蒿素片新适应症-红斑狼疮项目转让合同书》，将以里程碑付款的方式，出资7000万元，向中国中医科学院中药研究所购买其所持有的诺贝尔奖获得者屠呦呦教授团队开发的双氢青蒿素片新适应症-红斑狼疮研发项目临床前研究所取得的相关专利及临床批件。公告表示，项目产品符合上市公司专注慢病领域的战略定位，可拓展上市公司青蒿系列药品适应症领域，为公司青蒿系列药品带来新生命力。红斑狼疮疾病治疗目前属于空白领域，具有广阔的市场开发价值，如项目产品成功开发上市，将进一步推动公司业绩增长。项目开发也将使上市公司的新药创制开发水平尤其是药物临床研究水平得到进一步提升。

 

6、碧生源(0926.HK)间接子公司以1000万收购润良药业剩余20%股权

 

9月2日碧生源公告称，北京澳特舒尔(其间接子公司)以1000万从天润地良手里收购润良药业20%股权。收购完成后，润良药业将成为集团间接子公司。据了解，润良药业主要从事(其中包括)来利奥利司他的销售。碧生源表示，自润良药业综合入账至该集团以来，所产生的销售收益大幅增加，且润良药业已成为该集团的主要收益贡献者之一。碧生源进一步表示，预期收购完成后，通过采用两茶(碧生源减肥茶及来利奥利司他)现有的销售及广告渠道，来利奥利司他的销售将可进一步增长，从而预期润良药业的财务表现将有所改善并逐步实现盈利。

 

7、中国网络教育(8055.HK) 拟收购电子商务公司不低于51%的股权

 

9月4日，中国网络教育公告，已与目标公司100%股权的拥有人郑先涛等人就潜在转让北京优力联旭科技有限公司不低于51%股权予公司及合作签署合作备忘录。就达成有关合作的正式协议作进一步磋商后，卖方将其不低于51%目标公司的股权有偿转让予公司;双方同意将目标公司的业务运营及管理进行调整或扩展，同时，双方将在网络平台销售等领域进行全面合作。公告显示，目标公司主要从事电子商务等业务合作。中国网络教育表示，潜在转让的理由为公司为开拓网络平台销售市场。公司已决定与卖方签署合作备忘录，以为公司及其股东创造长期的最大回报。倘潜在转让得以实现，将会加强集团的长远正现金流量及盈利能力。

 

8、首创环境(3989.HK)以2.34亿美元收购新西兰垃圾管理服务提供商

 

9月2日首创环境公告，于9月2日完成收购BCG NZ INVESTMENT HOLDING LIMITED公司（BCG NZ）51%已发行股本，代价约为2.34亿美元，按每股0.4港元向卖方发行约45.42亿股代价股份，占首创环境已发行股本约31.8%。据了解，BCG NZ为2013年新西兰最大的垃圾管理服务提供商，市场份额超过30%，已建立垂直整合地方垃圾体系的全国性网络。首创环境称，通过此次收购，可以借鉴在商业模式、收集和储运系统、处理技术、运营管理、客户服务等方面新西兰项目的经验。将业务地区拓展至新西兰，提升市场地位，并将品牌推广至海外市场。此外，可以改善资产负债表及优化现金流。最终提升国内固废处理行业的综合水准，推动集团扩展在国内市场的份额，巩固集团在环保行业的领导地位。

 

9、中国源畅(0155.HK)附属拟收购光伏公司81%股权及订立重组协议

 

9月2日中国源畅公告，附属佳意投资有限公司拟向湖南兴业绿色能源股份有限公司收购新疆兴业新能源有限公司及武威东润太阳能开发有限公司各自之81%股本权益。公司同时宣布，于2016年9月2日，公司、临时清盘人、投资者及张顺宜(作为投资者之担保人)订立重组协议，以监管及执行公司重组，当中包括(其中包括)投资者认购新股份;向独立承配人配售新股份;向独立机构投资者发行公司可换股债券;向合资格股东公开发售新股份。及公司与其债权人于香港及百慕达订立计划安排或订立替代债权人安排，以结偿公司结欠该等债权人之所有尚未偿还金额。公司显示，拟收购的目标公司一及目标公司二均主要从事开发太阳能、技术顾问、设计太阳能发电站系统及投资太阳能发电站项目。

 

10、春华资本及蚂蚁金服共同出资4.6亿美元收购百胜中国

 

9月2日，百胜餐饮集团宣布旗下中国业务被春华资本集团及蚂蚁金融服务集团共同出资4.6亿美元收购。其中，春华资本和蚂蚁金服将分别向百胜中国投资4.10亿美元和5000万美元。据了解，百胜餐饮集团与百胜中国的分拆将与之同步进行，分拆后的百胜中国将于2016年11月1日使用单独代码“YUMC”在纽约交易所上市。正式分拆后，百胜集团将不再持有百胜中国股份，但百胜中国需要向百胜集团支付3%的版税。分拆后的百胜中国没有任何债务，此次获得的春华资本和蚂蚁金服的投资将被用于资助公司的未来增长计划。

 

四、并购基金   

1、华友钴业(603799.SH)全资子公司拟出资1亿元设立新能源产业基金

 

9月5日,华友钴业公告称，全资子公司衢州华友钴新材料有限公司拟出资10,000万元与浙江千合并购基金管理有限公司等合作方共同设立新能源产业基金——衢州华海新能源科技产业股权投资合伙企业(有限合伙)。华海新能源产业基金总规模为60,105万元,其中华友衢州出资10,000万元。本次设立的华海新能源产业基金,将专门投资于衢州华海新能源科技有限公司项目,该项目主要建设三元前驱体生产线,面向锂电新能源市场,是公司钴产品业务向下游产业链的进一步延生与拓展。项目的实施将有助于公司获得业务外延式扩展的广阔空间,提升公司盈利能力和核心竞争力。

 

2、光控(0165.HK)旗下基金成上海电影艺术学院控股股东 意在进军电影市场

 

近日光大控股宣布与 IDG 资本合作设立的IDG 光大产业并购基金将投资上海电影艺术学院，成为其控股股东，共建“光影未来”产业基地。文化教育、影视娱乐是 IDG光大产业并购基金重点关注的板块。本次投资上海电影艺术学院，是基金在影视及教育产业的重要战略布局。作为电影学院的控股股东，基金未来将在上海投资建立“光影未来”电影产业基地：从 IP 孵化、电影人才培养，高科技影棚建设，通过收购优质的好莱坞独立制片公司，后期制作公司，特效团队，并与欧洲更多优质的影视公司、学校进行深度合作，打造一个整体的“光影未来”产业基地，整合电影整体产业链，更好地发展和振兴中国的电影事业。

 

五、行业动态   

1、【金融】首届区块链新金融高峰论坛即将开幕 产业有望加速爆发

2016中国（上海）首届区块链新金融高峰论坛将于9月7日-8日在上海举行。论坛由《华夏时报》、共享财经联合主办，将邀请一行三会、上海市政府、金融机构等共襄盛举。共同探讨新常态下中国经济金融未来的发展方向，以区块链技术为代表的新兴科技对于中国经济的潜在影响。全球范围内的区块链技术大战已经一触即发，在国外包括美国的政府机构、印度央行以及荷兰央行都对区块链保持高度关注和技术研究；在国内，除央行已经牵头成立研究小组外，中国互联网金融协会也专门成立了区块链的研究的工作组。全球政府机构及金融业巨头的推动有望助推区块链产业不断繁荣。

 

2、【互联网】中商惠民网获B轮13亿融资 估值20亿美元

9月4日消息，社区电子商务服务提供商中商惠民宣布获得13亿人民币B轮融资，投资方为中创资本、西部优势资本、中合担保、达晨创投、人众资本、同系资本，本轮融前估值达到20亿美元。据悉，中商惠民成立于2013年5月，致力于为居民社区、商业社区和大学社区提供生活商品配送服务。目前为止，已经开设了包括北京、天津、广东等22个省市子公司，全国超市规模突破40万家，拥有近50个配送中心。中商惠民一方面通过系统平台的构建和服务，将社区超市（便利店）由传统的小卖部改造升级成为社区综合服务的平台和入口，构建新型厂商关系，推动渠道扁平化发展。另一方面通过社区平台延伸价值服务，整合社区服务平台，方便居民社区生活，打造“惠民式”全供应链社区O2O服务平台。

 

3、【传媒娱乐】范特西游戏平台DraftKings 获1.5亿美元融资

9月1日报道，美国范特西游戏平台 DraftKings 获得1.5亿美元融资，由 Revolution Capital 领投，作为交易的一部分，Revolution Capital 的 Steve Murray 将加入 DraftKings 董事会。DraftKings 没有透漏如何使用该笔资金。但在即将到来的 NFL 赛季（美国国家橄榄球联盟赛季，9月至12月），公司常常会花掉大部分广告预算，去年仅投放电视广告就用了1.56亿美元。此外，公司还有法律纠纷尚未解决，可能还要支出很大一部分法律费用。DraftKings成立于2010年，总部位于美国波士顿。DraftKings 公司经营范特西（Fantasy）游戏。去年 DraftKings 获得迪士尼2.5亿美元投资，近几年里，DraftKings 将在迪士尼旗下的公司 ESPN(全球最大的体育电视网)投放的广告费用将近5亿美元。

 

4、【电子信息】中国家电品牌集体亮相全球最大消费电子展
 

9月4日，海尔、海信、格力、美的、长虹、TCL、格兰仕等一众中国家电领导品牌集体携新品亮相全球最大消费电子展之一柏林IFA展的中国馆。IFA全称为柏林国际电子消费品及家电展览会，被认为是世界范围内关注度最高、代表世界家电产业最高水准的同类展会。当天下午，中国家电电子德国品牌展在此举行了剪彩仪式。IFA全球总监Jens Heithecker对不远万里前来参加IFA展的中国企业表示热烈欢迎。他指出，目前中国家电和电子企业对IFA的关注度越来越高，而相应地，IFA也为中国企业，尤其是大型知名企业走向国际市场提供了重要机遇。

 

5、【医疗健康】闻康集团携手科学技术文献出版社 打造权威医学科普平台

9月1日，闻康集团与科学技术文献出版社签署战略合作协议，双方将联手打造权威可信赖的大众医学科普平台。目前，在互联网+医疗热度不减的背景下，互联网+医学科普内容市场也空前广阔。但在新媒体的快速传播下，权威的医学科普内容却始终凤毛麟角，网络上流传的很多医学科普知识并不具科学和专业性，甚至可能危害百姓健康。基于这种问题，在互联网医疗领域深耕近十年的闻康集团与坚守专业医学出版四十余年的科技文献出版社，以优势互补的合作，将弥补权威医学科普内容的缺位。闻康集团董事长、寻医问药网创始人郑早明表示，此次与科技文献出版社合作，将充分发挥自身优势，以高效市场化、专业可信赖的权威医学科普内容，回馈社会，助力健康中国的实现。

 

6、【智能制造】报告预测2030年专业化人工智能应用将普及

新华社9月5日消息，美国斯坦福大学主持的一个人工智能及相关领域17人专家小组提交了一份名为《2030年的人工智能和生活》的报告。研究小组以北美一个典型城市为背景，考察未来15年里人工智能对人们的生产生活8个方面可能产生的影响。这8个方面是交通、家政、医疗保健、教育、娱乐、低资源社区、公共安全和保障以及就业和职场。研究人员预计越来越多的人工智能技术将普遍应用于自动驾驶汽车、医疗诊断和定向治疗、老年人生活辅助等方面。研究人员指出，到2030年，人工智能可能对经济和社会产生积极而深刻的影响。专业化的人工智能应用将日益普遍和更加实用，有利于经济发展和生活质量提升。

 

7、【环保节能】环保部等七部门推环境责任强制保险

经国务院同意,中国人民银行、财政部、环保部等七部门近日联合印发了《关于构建绿色金融体系的指导意见》。9月2日,环保部法规司副司长别涛对《指导意见》进行了解读。别涛指出,绿色信贷支持的项目,可按规定申请财政贴息支持,以形成支持绿色信贷等绿色业务的激励机制和抑制高污染、高能耗和产能过剩行业贷款的约束机制。在环境高风险领域建立环境污染强制责任保险制度是《指导意见》明确的一个具体要求,对此,别涛说,环保部等七部门将按程序推动制修订环境污染强制责任保险相关法律或行政法规。“选择环境风险较高、环境污染事件较为集中的领域,将相关企业纳入应当投保环境污染强制责任保险的范围。”

 

六、政策监管    

1、证监会副主席李超反思“股灾”：证券行业存四大不足

在近期召开的《证券公司风险控制指标管理办法》培训会上，证监会副主席李超，面对业内各机构主要负责人和首席风险官，就行业发展情况及暴露出的问题，进行了深入分析。据悉，这是股市异常波动后第一次大规模的行业会议。在去年股市异常波动期间，行业整体的抗风险能力经受住了考验，经营总体稳健，自身没有出现重大风险事件。
在肯定成绩的同时，李超也表示国内机构发展水平仍然不高，行业存在的问题和不足主要集中在四大方面。即行业功能定位、发展路径存在偏差，服务实体经济的能力不足;勤勉尽责不够，适当性管理不足，投资者保护不力;合规风控基础不牢、水平不高，严重落后于业务发展;员工的职业道德水准不高，行业形象不佳，履行社会责任的力度不够等。针对以上问题，李超认为，一方面是由于市场基础不扎实、发展太快、机制不完善、机构不勤勉等原因，另一方面也反映出机构监管工作在监管理念和监管方法等方面存在一定的偏差，需要加以修正。

2、窗口期违规减持高送转掩护撤退，多公司触监管红线

公开信息显示截至8月29日，A股共有2430家上市公司披露了2016年半年度报告。将近两个月的披露期中，上市公司频频因减持触碰监管红线。其中，窗口期违规减持成为最常见的踩“雷”方式。多家公司的董高监或其配偶，均因窗口期违规交易收到交易所的监管函。此外，不少持股5%以上的股东减持股份但未及时披露权益变动报告书，并收到监管部门监管函。
除了上述两种明显的违规减持外，近段时间，监管部门对可能借用“高送转”掩护股东减持的现象表示了关注。以主板一家上市公司为例，其在发布高送转计划不久即收到深交所的关注函，要求公司补充说明本次转增是否符合相关企业会计准则及相关政策的规定，以及持股5%以上的股东及董高监在利润分配方案披露后6个月是否有减持计划。事实上，近期多家拟高送转的上市公司被交易所要求补充说明持股5%以上股东6个月内是否有减持计划。
中报披露期间，针对高管、股东违规交易频发的情况，深交所曾发文表示，将落实从严监管，全力维护市场秩序。文章指出，监管部门将着力遏制违规减持行为，全力维护市场稳定。加大异常交易行为监管力度，围绕“重点账户、重点行为、重点股票、重点时段”四个关键重点，强化对市场交易和系统性风险的实时盯盘和预警监测，从源头防范风险，提高监管有效性和威慑力。