一、宏观动态

1、23个省份GDP增速跑赢全国，战略新兴产业贡献突出

据统计，目前已有25个省份公布了前三季度GDP数据，除了京、沪两地前三季度GDP增速与全国6.7%的速度持平外，其余23个省份GDP增速全部跑赢全国。官方暂时还未公布数据的有吉林、辽宁、黑龙江、山西、西藏、新疆等6省区。从地方经济三季报中可以看出，以新产业、新产品、新模式为代表的新经济正在崛起，成为推动地方经济保持平稳增长的新动能。比如，重庆以10.7%的GDP增速继续保持全国第一，有超过四分之一的增长贡献率来自于战略新兴制造业。

 

2、发改委：传统基础设施领域实施PPP，政府不提供融资担保

10月27日，发改委印发《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》，适用于传统基础设施领域采用PPP模式的项目。导则提到PPP模式主要包括特许经营和政府购买服务两类，社会资本的遴选依法通过公开招标、邀请招标、两阶段招标、竞争性谈判等方式，禁止排斥、限制或歧视民间资本和外商投资。根据工作导则，政府和社会资本合作模式主要包括特许经营和政府购买服务两类。新建项目优先采用建设－运营－移交（BOT）、建设－拥有－运营－移交（BOOT）、设计－建设－融资－运营－移交（DBFOT）、建设－拥有－运营（BOO）等方式。存量项目优先采用改建－运营－移交（ROT）方式。同时，各地区可根据当地实际情况及项目特点，积极探索、大胆创新，灵活运用多种方式，切实提高项目运作效率。

 

二、上市借壳

今日暂无上市借壳消息。

三、并购事件

1、宁波建工(601789.SH)拟12.63亿跨界收购中经云27.20%股权、融美科技80%股权

 

宁波建工10月26日晚间公告，根据上交所《问询函》的要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了逐条落实和回复，同时对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要进行了修订、完善和补充披露。经申请，公司股票将于10月27日复牌。根据方案，宁波建工拟以4.54元/股发行2.78亿股，合计作价12.63亿元收购中经云27.20%股权（4.29亿元）、融美科技80%股权（8.34亿元）；并拟以5.02元/股非公开发行股份配套募资不超过7.6亿元，用于中经云光磁混合架构云存储中心项目。由于融美科技为持股平台公司，主要资产为持有的中经云63.47%股权，此次交易后，中经云将成为公司控股子公司，融美科技将成为公司全资子公司，即宁波建工将直接及间持有中经云90.67%的股权。

 

2、恒康医疗(002219.SZ)拟收购海外医疗服务公司PRP70%股权

 

恒康医疗27日公告，公司拟通过新设一个澳大利亚实体，收购PRP 70%股权，PRP原股东仍将保留30%的股权,双方作为合作伙伴共同持有PRP公司的股权，共同发展中国及澳大利亚的医疗服务业务。公司股票将于10月27日复牌。标的公司在澳大利亚新南威尔士州拥有29家影像诊断中心，可为患者提供诊断成像服务，包括核磁共振检查、CT检查、伽马摄像检查、超声波检查、乳腺X线及曲面体层X光检查等，其2016年财年实现营业收入8.36亿元，净利润约1.04亿元。

 

3、巴安水务(300262.SZ)拟800万欧元收购Larive Water Holding AG 21.6%股权

 

巴安水务拟用自有资金800万欧元从Swiss Energy & Water Developer’s AG处受让Larive Water Holding AG21.6%的股权。LW拥有瑞士水务100%股权，瑞士水务拥有来自世界一流水平的以色列IDE公司的三项世界一流的技术，分别是海水淡化膜技术、低温多效海水淡化技术和废水零排放处理技术。公司收购LW21.6%股权将有利于进一步拓展夯实公司的海水淡化技术产业链,成为公司新的利润增长点。此外,通过此次股权收购,公司将更快速且深度切入国际水务市场,为公司的海水淡化业务、废水零排放及其他环保水务发展打开新的局面,符合公司长期发展战略。

 

4、天源迪科(300047.SZ)拟8.4亿元收购维恩贝特股权

 

天源迪科26日晚公告，公司筹划以发行股份及支付现金的方式收购深圳维恩贝特科技股份有限公司全部或部分股权，并配套募集资金。维恩贝特全部股份交易价格预估为8.4亿元，每股交易价格为6.3元。据了解，天源迪科是国内领先的软件产品和服务供应商,致力于自主创新的软件开发，为政府和电信企业提供管理信息系统解决方案。维恩贝特是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司，公司主要是为国有银行、股份制银行、港澳银行等金融机构提供专业的业务咨询、软件设计、软件测试和软件维护等服务，同时也在电子商务、互联网金融领域为相关客户提供软件产品、应用解决方案、系统建设和IT系统运营服务。

 

5、辉弘光能(837546.OC)0元收购湖州晶兆光伏电力100%股权

 

10月25日，浙江辉弘光能股份有限公司发布公告称，拟0元收购湖州晶兆光伏电力有限公司100%的股权，本次交易完成后湖州晶兆光伏电力有限公司将成为辉弘光能的全资子公司。本次交易对手方为钱可清、鲁煜，分别持有湖州晶兆光伏电力有限公司40%、60%的股权。湖州晶兆光伏电力有限公司注册资本尚未实缴，亦未开展任何业务，其总资产与净资产均为0元，故辉弘光能以0元对价受让湖州晶兆光伏电力有限公司100%的股权。辉弘光能从事单晶硅片、多晶硅片研发、生产和销售。产品主要运用于太阳能光伏的晶体硅电池领域。2016年半年度辉弘光能营业收入为8160.80万元，较上年同期4391.03万元上升了85.85%；净利润为347.44万元，上年同期为86.46万元，较上年同期上升301.87%。

 

6、华源新材(831821.OC)拟0元收购上海替迩实业100%股权

 

10月26日消息，华源新材发布公告称，拟0元收购上海替迩实业有限公司100%股权，本次交易完成后上海替迩实业有限公司将成为华源新材的全资子公司。本次交易标的上海替迩实业有限公司注册成立于2015年8月21日，注册资本尚未实缴，主要从事货物及技术的进出品业务，贸易经纪与代理（除拍卖）。转让协议生效后，江西华源新材料股份有限公司做为上海替迩实业有限公司的唯一股东，承担上海替迩实业有限公司注册资本的认缴义务。华源新材主要从事玻纤织物、玻纤制品的研发、生产和销售及进出口务。2016年半年度华源新材营业收入为5172.58万元，较上年同期3640.16万元上升了42.10%；净利润为-236.51万元，上年同期为132.43万元，较上年同期由盈转亏。华源新材表示，本次收购资产交易有助于公司提升主营业务的发展。通过合并财务报表，将有利于提升公司业务收入。

 

7、唐北电瓷（833224.OC）拟150万元收购保供电力100%股权

 

10月25日，唐北电瓷发布公告称，拟以150万元收购保定市保供电力工程安装有限责任公司100%股权。本次交易完成后保供电力将成为唐北电瓷的全资子公司。据了解，本次交易对手方为郑红、张小萍，二人分别持有保供电力94%、6%的股权。唐北电瓷将在股权过户5日内支付100万元，2016年12月31日前支付剩余50万元。唐北电瓷是一家集瓷绝缘子和复合绝缘子研发、生产、销售为一体的企业，公司产品在输电线路上用于绝缘和悬挂导线，电力行业是绝缘子产品的重点应用领域，产品在大规模电网建设及改造中应用十分广泛。2016年半年度唐北电瓷营业收入为2114.55万元，较上年同期1099.95万元上升了92.24%；净利润为266.07万元，上年同期为34.71万元，较上年同期上升650.39%。唐北电瓷表示，通过本次收购，保供电力成为公司的全资子公司，有助于进一步充实和完善公司的产业布局，拓展业务范围，充分发挥公司现有资源，增强公司盈利能力和整体实力，对公司未来发展起到积极作用。

 

8、美国团购鼻祖Groupon收购老对手LivingSocial

 

10月27日早间，美国团购网站Groupon宣布将收购原竞争对手LivinGSocial，具体交易金额尚未公布，交易将于下个月结束。LivingSocial曾估值60亿美元，并获得亚马逊1.75亿美元投资支持，但在2011年后开始衰落，三月份还曾裁掉一半员工。Groupon正逐渐放弃团购模式，转型成为在线市场。而LivingSocial也在调整战略，例如发展餐厅内的信用卡折扣业务。Groupon CEO表示，这笔交易将有利于Groupon。这将拓展Groupon的用户数，而LivingSocial也提供本地商户的优惠信息。但Groupon的投资者似乎并不欢迎这笔交易。尽管Groupon公布的季度财报符合分析师预期，对今年剩余时间的业绩展望好于预期，但在美国股市周三的盘后交易中，Groupon股价下跌了最多11%。

四、并购基金

1、长江投资(600119.SH)拟参与认购并购基金份额

10月25日公告,长江投资根据公司发展需要,也为进一步拓展公司投资渠道,公司于2016年10月25日与分宜长信资产管理有限公司(以下简称“分宜长信”)签署《分宜长信汇智资产管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人认购意向协议》,拟作为有限合伙人参与投资以分宜长信为普通合伙人所设立的分宜长信汇智资产管理合伙企业(有限合伙),认购金额人民币3,000万元,资金来源为公司自有资金。此次投资符合赤峰黄金公司发展需要,有利于公司拓展投资渠道、适时发掘优质潜在合作标的。分宜长信作为专业投资管理公司,有强大的股东背景及专业的投资管理团队,有利于公司借助专业投资机构的专业技能和管理经验实现公司投资战略,符合全体股东的利益。

 

五、行业动态

1、【金融】国家队跑步进场“巨无霸”私募股权基金井喷

 

最近一年来私募股权市场的火热，使不少私募机构加码股权类基金的布局。这一格局的改变背后推手是诸如保险资金、央企等“国家队”资金，尤其是来自地方国企、地方政府引导基金的资金。分析人士预计，随着多路国家队资金的入场，私募股权基金规模的高速增长仍会持续。值得注意的是，私募股权基金井喷式增长的背后，包括央企、地方国企、地方政府等国家队无疑是最大的推手。数据显示截至6月底，国内共成立911只政府引导基金，基金规模达25605.96亿元人民币。2016年上半年新设立的政府引导基金为116只，基金规模达4411.88亿元人民币。调研结果显示，有将近六成的被调研机构表示正在申请或已成功申请政府引导金，预计未来政府引导金对股权投资市场的引导和支持效果将会进一步显现。

 

2、【互联网】纽约州通过法律限制Airbnb经营 短租平台或受到严重影响

10月26日，第三届世界互联网大会·乌镇峰会合作伙伴集体签约仪式在浙江桐乡乌镇举行，包括阿里巴巴集团、宝马(中国)汽车贸易有限公司、富士康科技集团等在内的十四家企业成为峰会合作伙伴。由中国国家互联网信息办公室和浙江省人民政府联合主办的第三届世界互联网大会·乌镇峰会，将于今年11月在乌镇举行。大会邀请了全球范围内1200多位中外政要、重要国际组织负责人、互联网企业领军人物、互联网名人、知名企业和专家学者参会。他们将围绕互联网经济、互联网创新、互联网文化、互联网治理、互联网国际合作等前沿热点话题进行探讨交流。在今年的峰会上，这些企业将从网络技术支持、嘉宾接待，会务服务，软硬件设施提升等方面为大会提供全方位服务和支持，进一步提升乌镇峰会的影响力。

 

3、【传媒娱乐】V影响力峰会圆满落幕 熊猫直播盛产“大V”

 

由新浪微博主办的“2016·V影响力峰会”日前在国家会议中心成功举办，微博大V——既是互联网发展历程的参与者，同时也是影响力的见证人。据2016 V影响力峰会上公布的数据显示，今年三季度，微博自媒体日均发布头条文章13万篇，阅读量超过1亿次，日均发布图片1.6亿张，浏览量47亿次。熊猫直播旗下签约主播段暄、海涛、王师傅和刘杀鸡分别获得“微博2016十大影响力游戏大V”及“微博2016十大影响力体育大V”称号。作为最娱乐的直播分享类平台，熊猫直播已成为直播领域内的中坚力量。平台作拥丰富的电竞和娱乐资源，整体运营特色围绕着娱乐为核心展开，依靠内容吸引用户，坚持走精品路线，让直播平台独特的内容与其他同类型的平台形成差异化竞争。

 

4、【医疗健康】2020年大健康产业规模有望超10万亿元 养老行业备受关注

近期，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，以“共建共享、全民健康”为战略主题，提出了建设健康中国的新路径和新目标，提出到2030年，健康产业规模将显著扩大。华夏幸福产业研究院产业研究总监徐光瑞表示，从人均消费和产业占比两个角度推断，到2020年包含医药卫生、医疗服务、健康服务、养老、医疗器械等在内的大健康产业规模有望超过10万亿元，2030年将达到20万亿元。浙江工商大学经济学院教授李永刚则表示，未来，应鼓励大力发展体育休闲产业与体育休闲机构，为消费者提供各种类型的体育锻炼与休闲服务。同时，要大力发展与老年人有关的保健品市场，以及医养结合的养老机构。

 

5、【智能制造】英特尔、东软、一汽红旗联合发布“智能驾驶舱平台”

10月26日，英特尔、东软集团、一汽红旗在上海共同发布“智能驾驶舱平台”。它由英特尔、东软合作研发，一汽红旗将率先应用以满足消费者对于智能驾驶体验的需求。据悉，“智能驾驶舱平台”基于10月25日最新发布的英特尔® 凌动™车载处理器（代号：Apollo Lake），它以强大的计算性能实现系统整合，以一个硬件平台无缝支持车载信息娱乐系统、数字仪表以及车载导航仪等多个高清屏幕的使用和互动，还支持CPU和GPU硬件虚拟化加速，支持dual OS满足仪表和娱乐，实现智能驾驶的不同需求。一汽技术中心信息化总监李谦博士表示，一汽红旗、东软和英特尔三方融合共进，推进驾驶领域的技术革新、体验创新，将为汽车产业带来变革性影响。

 

6、【电子信息】越南LED照明市场规模将达3.48亿美元

全球LED照明市场成长趋缓，LED厂商纷纷投入新兴市场寻找新蓝海。TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新研究报告显示，2015年越南LED照明市场规模达2.71亿美元，预估2016年将成长至达3.48亿美元，成长率28%，使越南市场逐渐受到LED照明业者的青睐。观察整体越南LED照明市场，以往越南大约消耗每年2亿颗传统灯泡，其中以较耗电的传统钨丝灯泡为主。随着LED渗透率的提高，越南传统照明市场在过去几年持续衰退，而LED照明市场则保持上涨态势，LEDinside预估2016年越南LED照明渗透率将达约35%。近年随着越南消费力的提高，其LED照明市场需求也将由目前主要的工程应用，逐渐转为居家照明应用。

 

7、【环保节能】北京智能新能源车示范区揭牌 将引进特斯拉等研发机构

10月26日，在2016中国汽车工程学会年会上，《节能与新能源汽车（爱基,净值,资讯）技术路线图》发布，这也是业内千呼万唤的新能源汽车最新政策。据悉，本次发布的路线图为“1+7”，主要包括：总体技术路线图、节能汽车技术路线图、纯电动和插电式混合动力汽车技术路线图、氢燃料电池汽车技术路线图、智能网联汽车技术路线图、汽车制造技术路线图、汽车动力电池技术路线图、汽车轻量化技术路线图。汽车工程学会理事付于武在发言中讲道，节能与新能源汽车技术路线图的未来发展总体目标之一是：“新能源汽车逐渐成为主流产品，汽车产业初步实现电动化转型。”与会人士表示，新能源车骗补问题暴露出产业政策也可能失灵，后期，国家可能通过一系列政策，对新能源车产业各方面进行管理，以保证行业长期健康规范发展。

 

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息。