一、宏观动态

1、11月中上旬一线城市住宅成交量同比下滑23.5%

 

10月份市场降温以来，11月中上旬全国主要城市的住宅成交量继续下调。全国54个主要城市11月中上旬住宅合计签约15.36万套，同比下滑10.7%，连续2个月出现环比下调，一线城市11月中上旬成交量下滑达23.5%。值得注意的是，各地新房和二手房市场的整体成交量环比均有所回落，且非调控城市与调控城市成交降幅基本一致，这表明22个城市的政策收紧，已波及影响到全国主要城市。出台调控的城市中，降幅较大的包括厦门、惠州、苏州等。与之对比，非调控城市整体新房成交量环比也下降9.4%，亦有约七成城市成交量环比回落，降幅较大的城市包括襄阳、温州、常州等。业内人士指出，本次调控执行力度空前，让一些政策力度不大的城市倍感压力，预计这些城市很可能会继续出台补充措施。

2、31个省份前三季度GDP出炉 辽宁成唯一负增长省份

 

目前全国31省份前三季度GDP数据全部出炉，中国证券网记者梳理发现，重庆、西藏前三季度经济增速均为10.7%，全国增速最快，而辽宁经济增长则下降2.2%，是全国唯一出现负增长的省份。数据来看，有26个省份前三季度GDP增速跑赢全国的6.7%，京沪两地GDP增速与全国持平，黑龙江、山西和辽宁经济增速则跑输全国，增速垫底。公开数据显示，辽宁前三季度投资增速严重下滑，1-9月固定资产投资同比下降63.5%，其中民间投资同比下降66.5%。黑龙江和吉林前三季度GDP增速分别为6%和6.9%。从投资数据来看，吉林投资增速仍保持着两位数增长，而黑龙江则为5.6%。

二、上市借壳

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三、并购事件

1、长盈精密(300115.SZ)拟3600万收购科伦特30%股权

 

11月21日下午，长盈精密发布公告以股权收购和增资的方式取得科伦特30%的股权，交易对价为3,600万元。具体实施方式为：先以2,520万元的对价向科伦特现股东购买其持有的21%的科伦特股权；再向科伦特增资1,080万元，取得科伦特摊薄计算前9%的股权。交易完成后，公司将持有科伦特30%的股权。收购标的公司经营范围为研发电源分配系统及模块、电源连接系统；机械加工；五金、机电产品的设计、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。长盈精密将通过对科伦特的投资实现给与其发展资金支持的同时，完成公司在新能源汽车产业中关键领域的布局，为公司未来在新能源汽车的相关发展中拓展软连接及其相关产品的研发、生产、销售奠定基础，加快公司进军新能源汽车领域的步伐。　

2、安洁科技(002635.SZ)拟斥资不超过35亿元收购惠州威博精密100%股权

 

11月21日，安洁科技公告称，拟斥资不超过35亿元收购消费电子金属加工企业惠州威博精密科技有限公司100%股权，公司拟采用发行股份及支付现金，并募集配套资金的方式，预计交易金额不超过35亿元。威博精密主要从事五金制品及其表面加工处理，经营范围包括研发、生产、销售手机、电脑、可穿戴技术产品及其他数码电子产品的精密配件，主要产品包括手机、相机、电器、通讯设备等的外壳及零部件，苹果、三星、步步高、OPPO、微软、亚马逊、联想、酷派、松下、佳能等都是其主要客户。安洁科技表示，消费电子金属件是公司今年着力拓展的新业务领域。安洁科技在完成对威博精密的收购之后，将有利于公司加速扩大产能。

3、神州信息(000555.SZ)拟11.5亿元收购华苏科技96.03%股权

 

11月21日晚，神州信息发布公告称，拟以发行股份及支付现金的方式购买华苏科技96.03%股权，交易作价11.5亿元。其中，以发行股份的方式支付50%的整体交易对价，以现金方式支付50%的整体交易对价。同时，神州信息拟向不超过10名特定投资者募集不超过5.76亿元配套资金。华苏科技成立于2003年，专注于网络优化服务业务，主要客户包括电信运营商及华为、爱立信、中兴通讯等电信设备厂商，为客户提供涵盖网络优化、网络工程维护的综合性服务。神州信息公司表示，本次交易将有助于公司布局运营商大数据领域，进一步提升大数据服务能力，丰富公司服务O2O平台，满足客户多元化的业务需求，抢占持续增长的网络优化市场，提升公司盈利能力。本次交易完成后，上市公司与标的公司将加强行业客户营销的协同性，深度开发现有客户资源。

4、天瑞仪器(300165.SZ)拟3.6亿元收购贝西生物100%股权

 

11月21日晚，天瑞科技发布公告称，拟使用超募资金3.6亿元收购樟树市诺尔投资管理中心黄桂民、周季余和黄波所持有的贝西生物100%的股权。其中，向诺尔投资支付现金35640万元购买其持有的贝西生物99%股权，向黄桂民支付现金270万元购买其持有的贝西生物0.75%股权，向周季余支付现金72万元购买其持有的贝西生物0.20%股权，向黄波支付现金18万元购买其持有的贝西生物0.05%股权。收购完成后，贝西生物将成为公司的全资子公司。贝西生物主要从事POCT体外诊断产品的研发、生产和销售，主要产品为POCT体外诊断试剂及配套仪器。转让方承诺，贝西生物2016年至2018年累计实现的净利（扣除非经常性损益后）分别不低于2315万元、5208.75万元和8825.9375万元。天瑞科技认为收购符合公司发展战略，有利于增强公司盈利能力，为公司持续稳定发展提供新的动力。

5、中文在线（300364.SZ）拟2.5亿认购广州弹幕13.51%的股权

 

11月21日晚,中文在线公告称，公司拟以现金出资25,000万元认购广州弹幕网络科技13.51%的股权。广州弹幕网络科技公司主要业务为实际控制和运营AcFun弹幕视频网(acfun.tv)（简称“A站”）。A站自2007年成立以来，从单一的视频站发展为现在的综合性弹幕视频网站，目前已是国内弹幕视频行业的领军品牌。中文在线公司认为二次元产品的传播和消费依赖于互联网和大众的经济水平增长，近几年国家出台多项产业扶持政策、互联网的普及和经济的增长推动二次元产业发展，同时受动漫文化影响最深的 90 后、00 后消费能力的提升，二次元用户价值和商业价值将极为可观。未来巨大的市场空间将会为本投资项目的业务发展提供强有力的支撑和保障。同时本次投资为中文在线产品的传播与发行新增了一个拥有海量用户的主流网络视频渠道，标的公司作为主流的手游发行渠道，将作为中文在线手游发行重要渠道之一，有利于提升用户覆盖范围从而增厚收入。

6、九洲电气(300040.SZ)拟2.57亿收购两风电公司100%股权

 

11月21日晚，九洲电气发布公告称，拟通过发行股份的方式，购买交易对方融和投资、澳加能源、刘垒志持有的万龙风电100%股权和佳兴风电100%股权。截至本次交易的评估基准日2016年8月31日，万龙风电100%股权、佳兴风电100%股权的评估值分别为1.43亿元、1.14亿元，合计2.57亿元。交易完成后，万龙风电和佳兴风电将成为公司的全资子公司。九洲电气表示，通过本次交易，上市公司由电气设备制造细分领域快速进入下游风电运营领域，实现产业链的延伸，一方面带动电气设备制造及电力相关工程建设的产能利用，另一方面建立新的盈利增长点，与现有主业形成协同，进一步强化自身市场竞争力。同时，公司获取了新能源运营的管理经验，为未来在新能源领域的进一步拓展奠定了坚实基础。 从长期来看，标的公司两个风电场均已实现并网发电，在可预计的未来能为上市公司提供稳定的收益和现金流入，有利于上市公司业绩的提升。

7、上海莱士(002252.SZ)5.5亿元收购控股子公司少数股东股权

 

11月21日，上海莱士发布公报称，公司拟使用自有资金55,000.00万元收购控股子公司同路生物制药有限公司自然人股东黄瑞杰持有的同路生物10.23%股权。本次收购完成后，上海莱士持有同路生物100%股权，同路生物成为公司全资子公司。同路生物经营范围为血液制品生产、经营：生物技术开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。上海莱士认为通过获得对同路生物的完全控制权，可以更好发挥母子公司的协同效应，进一步提高经营决策效率，进一步提升并购收益，符合公司发展战略，为公司可持续发展打下良好的基础，且不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的行为。

8、甲骨文收购 DNS 提供商 Dyn

 

11月21日，甲骨文宣布已收购 DNS 提供商 Dyn，Dyn 是一家基于云的互联网性能和域名系统(DNS)提供商，其产品可监控、控制及优化互联网应用和云服务，从而带来更快的接入速度、减少页面加载时间。Dyn 它为大约 3500 个客户的网站提供 DNS 服务，每天为 3500 多家企业客户带来 400 亿次流量优化决策，核心客户包括 Netflix、Twitter、辉瑞和 CNBC 等众多大公司。关于具体应用，甲骨文表示，这项交易使其客户可以访问独特的互联网性能数据，从而帮助他们优化基础设施成本，并最大限度地提高收入。甲骨文计划将 Dyn 的 DNS 解决方案添加到其更大的云计算平台，该平台已经销售/提供各种基础架构即服务(IaaS)和平台即服务(PaaS)产品。目前甲骨文和 Dyn 并未透露交易价格。但根据 Dan Primack 的报告说，交易价格大约为 6 亿美元。

四、并购基金

1、永泰能源(600157.SH)子公司发起设立辅助生殖境外并购基金

 

11月22日，永泰能源发布公报称，拟通过全资子公司华昇资产管理有限公司(以下简称“华昇资管”)与开曼辅助生殖基金管理公司(以下简称“辅助生殖基金管理公司”)等发起设立规模为10亿美元的辅助生殖境外并购基金(以下简称“境外并购基金”),拟在北美、欧洲和东南亚等地区投资并购技术、规模和业绩在当地排名前五位的高成长性境外人工辅助生殖医疗机构和医疗项目。此次发起设立境外并购基金,是公司进行海外新兴产业投资管理和投资布局的重要举措,将进一步强化公司在人类辅助生殖等医疗产业的投资,充分发挥境内外医疗资源的协调效应和规模效应,实现境内外技术优势和规模优势的融合,打造全球规模和技术领先、管理和盈利能力强的辅助生殖医疗产业。

五、行业动态

1、【金融】商业银行三季度不良率1.76% 资产质量下行压力仍存

 

日前，银监会发布的三季度监管数据显示，今年三季度末，商业银行不良贷款余额14939亿元，较上季末增加566亿元；商业银行不良贷款率1.76%，比上季末上升0.01个百分点。数据还显示，截至三季度末，商业银行正常贷款余额83.4万亿元，其中正常类贷款余额79.9万亿元，关注类贷款余额3.5万亿元。与二季度相比，商业银行资产质量指标继续保持平稳，连续第二个季度较好地遏制了不良率持续上升的势头。2016年前3个季度，受宏观经济探底企稳和债转股、资产证券化等不良资产处置渠道进一步拓宽的影响，商业银行不良增幅明显低于去年同期水平。交通银行据统计，前三季度不良贷款和关注类贷款余额分别增长2195亿和5916亿元，同比少增1242亿和1229亿元；占比分别为1.76%和4.10%，较年初增长0.09和0.31个百分点。

2、【互联网】阿里巴巴将在迪拜、德国、澳大利亚和日本开设数据中心

 

11月21日，阿里巴巴集团旗下云计算子公司阿里云宣布，2016年年底前在迪拜、欧洲、澳大利亚和日本开设四个新的数据中心。作为阿里云全球扩张的重要里程碑，开设新数据中心将使阿里云的数据中心网络节点增至14个，涵盖了全球主要经济中心。位于阿联酋迪拜的中东数据中心11月21日开业运营。另阿里巴巴拟与沃达丰在德国数据中心展开合作，日本合作伙伴为软银，迪拜是YVOLV。阿里云的扩张将改善全球客户在使用包括数据存储、分析服务、企业级中间设备和云安全服务在内的阿里云多样化产品时的延迟情况并增加访问渠道。新的数据中心将巩固阿里云作为全球主要云服务提供商的地位，并在目前230万用户的基础上进一步增加阿里云用户数量。通过增强设施网络及战略合作关系，阿里云还计划推动全球化创新。云计算能力的增强使得在人工智能、深度学习和数据分析等领域实现突破性创新成为真正的可能。

3、【传媒娱乐】首份《中国产经媒体融合发展实践报告》发布

 

11月19日，由中国记协指导、中国行业报协会主办的“2016中国产经媒体融合发展研讨会”在京召开，会上，《中国产经媒体融合发展实践报告》正式发布。《报告》显示，我国产经新媒体在发展中实现收支平衡的比例已经达到10%。报告对产经新媒体平台的构建、传播、引导、服务作出全面认识与评价，为未来产经新媒体发展方向与趋势进行把脉。针对各产经媒体的融媒体发展效果评估，数据显示，有36.67%的产经新媒体处于投入阶段，尚未营收；53.33%实现部分营收，但处在盈利初期；仅10%实现收支平衡。这表明在推进产经新媒体与传统媒体融合的过程中，仍然面临诸多问题。《报告》最后以传统媒体与新媒体的融合为范本，提出了媒介融合的四个建议：首先，传统媒体与新媒体互相借力，助推合力发展；其次，要提升新闻可视化水平，实现用户愿读、悦读；再次，要以人为本，为受众提供更优质的服务；最后，要创新传播方式，增加传播灵活性。

4、【医疗健康】新型可穿戴医疗设备新品发布 重量仅为0.01盎司

 

近日美国科罗拉多大学Boulder分校和西北大学的研究团队研发了一种可穿戴式微型声学传感器，主要用于监听人体心跳和其他健康指标。此次研发的微型声学传感器的重量仅为0.01盎司（约为0.28克），整体包裹在表皮电子中。由于心脏方面的一些疾病很难在短时间内捕捉，以往都是通过24小时动态心电图（Holter）来记录，体积大，不方便长时间使用。而此次研发的传感器除了能实时监测心电图（ECG）数据外，还可以跟踪监测人体植入性机械设备，比如心脏泵的运作情况。相比来看，国内可穿戴医疗设备的发展潜力十分巨大，人口老龄化和医疗之间的供需缺口将推动可穿戴医疗设备需求不断提升。随着“健康中国”建设的全面推进以及健康大数据技术的逐步成熟，智能可穿戴医疗设备市场将步入高速发展期。

5、【智能制造】苹果处理“关机门”：免费更换电池 未谈召回

 

11月21日，苹果中国官网发布名为“iPhone 6s意外关机问题计划”的公告，公告称目前已确认有极少数的iPhone 6s设备可能会意外关机。但苹果表示这并不是一个安全问题，且仅会影响序列号在一定范围内的，生产日期为2015年9月到10月之间的设备。苹果此前爆出iPhone6S在正常使用过程中，一旦电量处于30%左右就进入了自动关机危险区，无论身处室内还是室外。极端情况下，有用户碰到了一段时间内多次的关机、接通电源后重新唤醒、电量恢复如常、拔下电源后手机再次关机的情况。苹果表示如果遇到这个问题，用户可以前往一家Apple Store零售店或Apple授权服务提供商。技术人员会检查用户设备的序列号，以确认是否符合免费更换电池的条件。值得注意的是，运营商合约机将不被包含在这一服务内，并且解决方案中不涉及iPhone 6系列手机。从目前来看，苹果没有定义为召回事件，这个事情的定性很重要，是质量缺陷，还是有必要进行一次小的维修。如果定义为质量瑕疵，或者是被工商总局定性的话，那应该所有设备一视同仁。

6、【电子信息】首枚光子神经形态芯片问世 望开启光子计算产业

 

美国普林斯顿大学的科研团队日前研制出全球首枚光子神经形态芯片，并证明其能以超快速度计算。该新成果是利用光子解决了神经网络电路速度受限这一难题。神经网络电路已在计算领域掀起风暴。科学家希望制造出更强大的神经网络电路，其关键在于制造出能像神经元那样工作的电路，或称神经形态芯片，但此类电路的主要问题是要提高速度。光子计算是计算科学领域的“明日之星”。与电子相比，光子拥有更多带宽，能快速处理更多数据。但光子数据处理系统制造成本较高，因此一直未被广泛采用。团队研制出的光子神经网络的核心是一种光学设备——其中的每个节点拥有神经元一样的响应特征。这些节点采用微型圆形波导的形式，被蚀刻进一个光可在其中循环的硅基座内。当光被输入，接着会调节在阈值处工作的激光器的输出，在此区域中，入射光的微小变化都会对该激光的输出产生巨大影响。该项研究将开启一个全新的光子计算产业。

7、【环保节能】国务院印发控制污染物排放许可制实施方案

 

11月21日，国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知，将严厉查处违法排污行为，根据违法情节轻重，依法采取按日连续处罚、限制生产、停产整治、停业、关闭等措施，严厉处罚无证和不按证排污行为，对构成犯罪的，依法追究刑事责任。环境保护部门检查发现实际情况与环境管理台账、排污许可证执行报告等不一致的，可以责令作出说明，对未能说明且无法提供自行监测原始记录的，依法予以处罚。同时建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度；有机衔接环境影响评价制度；规范排污许可证核发并要求到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。

 

六、政策监管

今日暂无政策监管讯息。