一、宏观动态

1、工信部调查显示超五成企业认为负担较重

工信部中国中小企业发展促进中心10月24日发布报告显示，在经济下行压力下，企业对负担主观感受增强，56%的企业认为当前总体负担较重，负担重的领域依次为人工成本、融资成本、水电气土地等要素成本。报告称，经过多年整治，对企业乱收费、乱摊派的现象大幅减少，90%以上的企业反映不存在此类问题或问题不明显，但是个别地区和领域仍存在强制服务并收费等现象。工信部总工程师张峰说，工信部将加强监督检查，确保惠企减负政策落地生根，并将进一步抓好涉企收费等清理整治工作，组织建设完善全国涉企收费清单查询系统、建设网上举报平台等，将服务企业的工作推向深入。

 

2、央行马骏：今年GDP增长6.7%基本已成定局

央行首席经济学家马骏25日在北京表示，今年GDP增长6.7%基本已成定局，初步预期明年CPI涨幅将略高于今年，PPI涨幅预计明年全年平均将为正值。马骏还表示，房地产调控政策还是因城施策，货币政策肯定要考虑对房地产价格的影响，房地产价格的变化在一定程度上会影响金融稳定，各地已经出台了房地产调控政策，房价稳定后，按揭贷款的需求应该会受到影响。谈及近期人民币贬值，马骏称，目前的货币政策是适度的，人民币10月以来的贬值主要可以用美元指数的升值来解读。10月人民币兑货币篮子没有贬值，美元已经升值了很长一段时间，如果未来美元不再大幅升值甚至贬值，对于支撑人民币汇率有积极意义。他还称，美元如果长期大幅升值对其他国家汇率都将构成压力，如果外资持续进入中国债券市场，将支撑人民币汇率。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、冠昊生物(300238.SZ)定增募资不超过18.5亿元收购惠迪森

 

冠昊生物10月24日晚间公布了2016年度非公开发行股票预案，公司拟定增不超过7000万股，募资不超过18.5亿元，扣除发行费用后的18亿元，将全部用于收购国内第二大拉氧头孢制剂生产企业惠迪森100%股权。惠迪森主营业务为抗生素类、肝病辅助类药品的研发、生产和销售，主要产品为拉氧头孢钠产品。此次收购完成后，惠迪森将成为上市公司全资子公司。冠昊生物表示，此举将增强公司的盈利能力，改善公司的现金流情况；同时，公司业务也将拓展至药业领域，有助公司在药业领域布局，促进外延式发展。

 

2、恒锋工具(300488.SZ)以1.938亿元收购上优刀具

 

10月22日，恒锋工具发布公告称，公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买叶志君等21名交易对方持有的上优刀具100%股权，交易价格为1.938亿元。其中，公司以62.89元/股向交易对象发行222.61万股，合计支付14000万元，占交易总对价的72.24%；以现金方式向交易对方合计支付5380万元，占交易总对价的27.76%。据披露，上优刀具主营业务为机床用工具的研发、生产与销售，产品为高精度复杂齿轮刀具。公司表示，本次交易完成后，上市公司与上优刀具将形成有利的产品互补组合，在运营管理、客户资源、资本与平台方面实现较好的协同效应，实现市场互补，上市公司产品组合竞争力将更加得到有效提升，业务规模和盈利水平也将有效提升。

 

3、爱仕达(002403.SZ)以6500万元收购平湖美嘉保温容器工业20%股权

 

爱仕达公司与平湖美嘉保温容器工业有限公司、邱靖涛、邱靖涌、邱静飞、邱、杰、邱兴龙及潘明强于2016年10月24日签署《平湖美嘉保温容器工业有限公司增资协议》，公司以自有资金6,500万元的价格认购甲方212.5万元注册资本，超过注册资本部分计入甲方资本公积，增资完成后占平湖美嘉保温容器公司20%股权。此次增资事项有利于帮助爱仕达公司向“全球一站式生态家居用品及服务整体解决方案品牌商”战略迈出了一大步，保温壶系列产品行业是厨具家电行业的周边行业，标的公司的利润进一步增长，若其完成上市公司则有利于增加公司投资收益。

 

4、新力金融(600318.SH)拟作价2.38亿收购海科融通布局第三方支付

 

新力金融10月24日晚间公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买海科融通100%股权，并募集配套资金。本次交易中，海科融通100%股权整体作价2.38亿元，其中，发行股份支付交易对价1.81亿元，支付现金0.57亿元。同时，公司拟向配套融资认购方募集配套资金，募集配套资金总额不超过15亿元，不超过拟购买资产交易价格的100%。公司表示，本次交易前公司主营业务为类金融服务业务。本次交易完成后，将增加第三方支付相关业务，将有利于进一步拓展泛金融领域业务，充分发挥协同效应。公告显示，海科融通主要从事第三方支付业务，是行业内颇具有竞争力的企业。

 

5、浙江医药(600216.SH)拟以现金 1365 万收购九品大药房70%的股权

 

浙江医药股份有限公司10月24日发布公告称，全资子公司浙江来益医药有限公司于2016年10月18日与杭州九品大药房有限公司签署了《股权收购协议》。来益医药以现金 1365 万元（税前）向乙方收购目标公司总计 70%的股权。杭州九品大药房有限公司拥有直营门店 13 家，其中 10 家门店为杭州市基本医疗保险定点零售药店，8 家门店为浙江省基本医疗保险定点零售药店。浙江医药在公告中表示，是基于公司的“十三五”规划，顺应国家三医联动改革，有利于公司开展互联网+药品+保健品经营活动，搭建一个具有区域优势和资质的经营平台。本项交易会导致上市公司合并报表范围发生变化，但是对上市公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，有利于公司的长远发展。

 

6、云赛智联(600602.SH)拟以379万元收购上海仪电网络部分股权

 

10月25日公告,上海仪电网络信息有限公司股东方上海环球通讯电子有限公司实际控制人因年龄原因拟退出其所持有仪电网络4.92%股权,根据云赛智联股份有限公司战略要求,公司拟以379万元的协议价格收购环球通讯所持仪电网络4.92%股权。受让完成后,公司所持仪电网络股权比例由原持股73.3%增至78.22%。根据云赛智联公司战略要求,此次收购,使仪电网络现有股权结构更加优化,从维护仪电网络所使用的网络视听许可证的维护与转移角度,更加有利于仪电网络的业务发展。

 

7、海航集团以65亿美元收购希尔顿25%股权 全球布局旅游全产业链

 

海航集团、黑石集团和希尔顿全球酒店集团控股有限公司10月24日宣布，海航集团将向黑石集团的关联公司收购希尔顿约25%股权，以建立在希尔顿以及希尔顿分拆后的企业Park Hotels & Resorts（“Park”）和Hilton Grand Vacations（“HGV”）中的长期战略投资。据海航集团相关负责人介绍，此次交易总价约为65亿美元，交易预计于2017年第1季度完成。此前，希尔顿宣布将于年底左右开始实施Park和HGV的分拆，分拆后海航将在所有公司中拥有约25%股权。海航集团董事局副董事长兼首席执行官谭向东表示，希尔顿是一家标志性的全球酒店管理集团，拥有优质品牌组合及卓越运营的声誉。此次海航集团投资符合其提升全球旅游业务的战略需要。

 

8、Time Out160万英镑收购节事活动平台YPlan

 

10月24日报道，致力于提供城市和餐厅指南的服务商Time Out在首次公开募股集资仅3个月后，就以160万英镑收购了移动节事和门票App YPlan，Time Out希望通过收购YPlan，加速并扩展现有的电子商务业务。Time Out在IPO后仅3个月，就大举进行了第一次收购。Time Out集团表示，该收购与其于6月份上市时所述的技术和产品投资策略相一致。在一份声明中，Time Out表示，YPlan将“加速并扩展其现有的电子商务业务，将其发展为一个业内领先的电子商务平台。”声明中还说到，YPlan还带来了一个才华横溢的技术团队，使Time Out通过“管理消费者和企业内部之间的交易”改善用户体验。

四、并购基金

1、神州易桥设立5亿产业并购基金 持续外延拓展主业发展

 

神州易桥信息服务股份有限公司于10月24日晚发布《神州易桥信息服务股份有限公司关于全资子公司参与投资设立产业并购基金的公告》，公告显示，神州易桥全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司拟与中企升亿达投资有限公司共同投资设立神州易桥产业并购基金（暂定名，以工商登记部门最终核定为准），基金总规模不超过5亿元人民币。刚刚公布的三季报预告来看，重大资产重组实施后，并入公司的重组标的资产盈利增加；传统业务亏损较去年同期减少。此次设立并购基金，可进一步拓展公司的业务范围，拓宽公司的盈利渠道，提升公司的盈利能力和竞争力，促进公司业绩的可持续、稳定增长。

五、行业动态

1、【金融】毕马威报告：超越伦敦 中国成全球金融科技领军者

10月24日，《金融时报》援引毕马威（KPMG）联手澳大利亚知名金融科技风头机构H2 Ventures最新报告称，伴随中国大量创新企业正在迅速发展，英国正面临失去全球金融科技中心头衔的风险。伦敦一直以来都被视作金融科技的主要发源地，但是最新的报告显示这一地位正受到中国的挑战。根据这份最新的报告，当前全球金融科技产业的五大创新企业中有四家是来自中国，显示出中国金融科技产业的发展迅速。位列该榜单首位的便是本部位于杭州的蚂蚁金融，今年蚂蚁金融在私募融资中融到创纪录的45亿美元。今年全球一百家最大金融科技公司中仅有13家来自英国，较去年的18家大幅下降。

 

2、【互联网】纽约州通过法律限制Airbnb经营 短租平台或受到严重影响

纽约州州长Andrew Cuomo10月21日签署法令，将对线上短租平台Airbnb的运营模式进行严格监管。这家目前据称市值达到300亿美元的新兴网络平台公司正面临在纽约州经营受到巨大限制的问题。纽约州此前的规定要求，不允许居民私自出租租期短于30天的房屋或卧室。并且最新的规定同时指出，即使对类似违规的出租进行宣传也在纽约州法律禁止的范围内。这就表示Airbnb公司既失去了纽约州短租的大部分顾客，也没有办法单纯为短租打广告来绕过纽约州法律的监管。目前该公司尚没有公开发表看法。Airbnb在全球大部分城市面临同样的问题。这家历史不到10年的短租平台公司发展迅速，已经计划在近期进行首次公开募股上市。但公司在发展过程中，与各地居民和政府之间的矛盾也越闹越大。

 

3、【传媒娱乐】王健林：中国很快成全球最大电影市场 两年达北美规模

美国当地时间10月17日，万达集团董事长王健林出席洛杉矶万达电影峰会，并作了题为“世界电影的中国机会”的演讲。他表示：预测未来10年中国电影市场，票房会持续保持15%的增长。两年左右，中国电影市场会达到北美的规模，而且此后还会继续保持强劲的增长，会很快成为全球最大的电影市场。王健林认为，之所以中国电影市场能持续增长，首先是电影屏幕增长空间大。其次是人均观影次数有潜力。最后是票房增速从超高速转向可持续的高速增长。王健林认为，好莱坞要想分享中国电影的市场蛋糕，就要了解中国，加强和中国企业合作，同时增加中国元素，提高影片质量，重新回到讲故事的轨道上来。

 

4、【医疗健康】医疗健康行业并购活动将保持上升趋势

普华永道中国北方区企业并购服务部及医疗行业主管合伙人钱立强日前表示，“受益于鼓励社会资本参与医疗体制改革和投资医疗行业相关政策的不断出台，2016年上半年医疗健康行业的并购活动继续保持上升趋势，并购总额达到人民币143亿元。”普华永道的统计数据显示，大型医疗管理公司的投资活动以及行业内整合都十分活跃，推动对医院（含境内和境外）和其他医疗机构并购金额创新高；对网络医疗服务的并购投资活动出现大幅度下降。2016年上半年，中国境内医院并购金额较2015年下半年增长83％，其中医疗管理集团并购金额环比增长超过60倍，专科医院并购金额环比增长超过1倍，而综合医院的并购金额则大幅下滑。

 

5、【智能制造】IDC：第三季度智能手表销量同比下滑51.6%

根据市场研究公司IDC的最新行业报告，今年第三季度智能手表的销量大幅下滑，该季度总销量仅为270万部，较去年同期（560万部）削减了51.6%。IDC这份报告阐述了造成销售额下降的数个原因，如，发布时间、Android Wear 2.0延迟发布等，但这些数据依旧表明智能手表在吸引主流用户上正面临困境。作为智能手表的市场领军者，Apple Watch占据了该季度销量的绝大多数份额。Apple Watch的销量为110万部，同比下滑了72%，主要原因是其推迟了第二代智能手表的发布时间。但第二代Apple Watch的市场反响还未得到充分体现，对智能手表市场的影响力还不明朗。尽管如此，IDC的结论是，虽然第二代Apple Watch有望帮助提振智能手表总销量，但市面上大多数智能手表或许无法吸引到主流消费者。

 

6、【电子信息】发改委：反炒信促共享 四大措施力促电子商务信用建设

10月25日，发改委在中配楼三层大会议室召开新闻发布会，介绍“双11”电子商务信用建设有关情况。发改委副秘书长许昆林表示，今年11·11电子商务信用建设活动共采取了四方面的措施。一是共同签署信用承诺，引导电商企业严守质量诚信、价格诚信、物流诚信、支付诚信和售后服务诚信，为广大消费者提供低价优质的商品和服务。二是开展信用风险预警和评估，利用大数据分析11·11历年电子商务数据及失信行为记录，研判新形势下电子商务领域信用风险点和隐患点，提出规避和控制电子商务领域信用风险的应对措施，发布11·11电子商务领域信用风险预警报告和之后的评估报告。三、实施反“炒信”信息共享，发挥全国信用信息共享平台的总枢纽和信用中国网站的总窗口作用，发布涉电子商务的受惩黑名单。四、建立信息共享机制。

 

7、【环保节能】北京智能新能源车示范区揭牌 将引进特斯拉等研发机构

北京智能新能源汽车生态产业示范区10月24日在顺义区揭牌。该示范区总体规划面积10平方公里，包括研发聚集地、整车与服务聚集地和核心部件聚集地。预计到2025年，将实现年产30万辆新能源汽车，形成千亿级产业规模。顺义区相关负责人表示，示范区将承载研发设计、智能制造、汽车金融、检验检测、创新应用、展示体验等6大功能为一体的产业集群，目前已吸引富电科技、乐电出行等知名企业15家，投资总额近100亿元。示范区还将引进特斯拉、宝马、奔驰等设计研发机构，构建产业科技创新平台。依托国家汽车质量监督检验中心、中国特种设备检测研究院，吸引行业检测机构，形成国家级检验测试综合平台。以乐电出行等项目为载体，发展电动出租车、智能停车场、公共充电桩、新能源分时租赁等业态，打造应用示范区。

 

六、政策监管

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