一、宏观动态

1、全国人大常委会今年将修改证券法

为贯彻落实《国务院关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》（国发〔2015〕72号）精神，支持沿边地区产业发展，增强发展内生动力，日前，发改委西部开发司副司长肖渭明主持召开座谈会，研究设立沿边地区产业发展基金工作。会议就沿边地区产业发展基金的定位、投向、规模、管理方式等进行了认真研究讨论。

2、2016政府投资投向出炉，轨道交通等是重点领域

国务院总理李克强在作《政府工作报告》时表示，要发挥有效投资对稳增长调结构的关键作用，今年将启动一批“十三五”规划重大项目，中央预算内投资增加到5000亿元。民生改善、轨道交通、扶贫脱贫、铁路建设、保障房、互联网+、三农、京津冀协同发展、生态、环保、创新、水利、创新等都是投资的重点领域。

 

二、上市借壳

1、中国最大的医药零售龙头国大药房注入A股上市平台

3月9日,国药一致发布重大资产重组并配套募集资金公告。据公告显示，国药一致置出医药工业资产认购 现代制药的新发行股份，同时发行股份及现金收购国大药房、佛山南海、广东新特药及南方医贸100%股权。组完成后，国药一致不再控股医药工业相关的资产，同时新开展全国性的医药零售业务，而国大药房作为百分之百置入资产，意味着中国最大的医药零售龙头企业将登陆A股。

 

2、恒力集团接棒控股大橡塑（600346.SH）

大橡塑3月9日晚公告，大橡塑控股股东大连国投集团将其持有的 20020.2495 万股大橡塑股权转让过户给恒力集团，恒力集团持有上市公司29.98%股权，正式成为大橡塑的控股股东。此次完成大股东变更，意味着恒力股份借壳已进入最终实施阶段，后续大橡塑还需完成原有资产出售，以及发行股份并支付现金的方式购买恒力股份99.99%股权等事宜，届时恒力股份将正式登陆资本市场。

 

三、并购事件

1、瀚洋物流(01803.HK)拟2200万收购内地运动教育业务

瀚洋物流公布，与独立第三方订立谅解备忘录，建议透过收购现有股份及增资，取得北京思博优体育科技55%股权，初步代价2200万人民币，预期以现金支付。目标公司主要从事制造中小学生及大学生之健康检查设备及提供运动教育服务。其现时客户包括约800间中小学及50间大学（如北京大学、清华大学及中国人民大学）。

 

2、共达电声（002655.SZ）拟收购2家影视公司

上市公司共达电声拟收购预估值41.2亿元的两家公司——乐华文化、春天融和100%股权，进军娱乐影视业。其中拟作价23.2亿收购的乐华文化是歌手韩庚的经纪公司，公司挂牌新三板挂牌还不足半年。在挂牌新三板前，乐华文化于2014年7月拿到黎瑞刚名下的上海文投近3亿元投资，而上海文投的主要股东正是腾讯和阿里巴巴。共达电声原为微电声元件的研发、生产、销售商，营收主要来自海外，但海外经济不景气加上中高端消费类电子厂商逐渐集中，经营逐渐困难，目前正在转型做影视。

 

3、新洋丰(000902.SZ)2468万收购澳洲农场

新洋丰3月8日午间发布公告称，澳大利亚新洋丰肥业有限公司于3月4日与3名自然人及R.A.塞韦林父子有限公司签订了《Kendorwal农场买卖合同》，澳大利亚新洋丰拟出资510万澳元(按2016年3月7日汇率计算，约合人民币2468.91万元)购买Kendorwal农场的全部资产，包括土地、地上建筑、水权、牲畜及庄稼等。新洋丰表示，将充分利用该农场进行农业开发、先进复合肥研发应用，利用现代化农业技术发展种植、畜牧养殖。

 

4、iMeigu宣布加价收购当当（DANG.N）

3月9日，iMeigu（爱美股）宣布已向当当呈递关于以全现金方式收购其全部流通股份的非约束性要约。据了解，iMeigu这次开出的收购价格为每股美国托存股（ADS）8.8美元，即每普通股1.76美元。此价格相对2015年7月当当管理层的内部收购要约价格每ADS7.8美元高出12.6%。公开信息显示，iMeigu Capital Management Ltd是一家开曼群岛的资产管理公司，专注于中国互联网投资。目前也是iMeigu基金的管理人。

 

四、并购基金

1、天神娱乐(002354)参与投资设立并购基金

天神娱乐3月10日公告,第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司参与投资设立并购基金的议案》,公司拟与和壹资本管理(北京)有限公司共同投资设立深圳天神中慧投资中心(有限合伙),基金总规模不超过5.4亿元人民币。此次投资是天神娱发展模式的探索创新,资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,短期内对生产经营没有实质影响,长期将有助于天神娱成功并购优质项目,加快发展步伐,将对其长远发展产生积极影响。

 

五、行业动态

1、【金融】多家银行纷纷布局交易银行

在企业端需求的增强以及供给侧结构性改革的情况下，国内多家银行纷纷布局交易银行。3月9日，中信银行在广州宣布推出交易银行品牌——“交易+”，这是国内商业银行首家推出交易银行的专属品牌。而此前，招商银行正式撤并总行现金管理部和贸易金融部，新设交易银行部。交易银行是指商业银行面向企业客户并针对企业日常生产经营过程中发生的采购销售等交易行为而提供的银行服务,不仅要满足客户的日常交易活动所需，还要满足客户交易过程中的渠道搭建、平台升级甚至资源整合等各种需求。

 

2、【金融】A股首份银行年报出炉，平安银行去年营收接近千亿

3月9日，平安银行公布2015年年度报告。2015年，实现营业收入961.63亿元，总资产25，071.49亿元，各项贷款（含贴现）12，161.38亿元。从银行业来看，年内五次降息降准以及利率市场化进程的完成，进一步缩窄了银行的利差水平。与此同时，存款保险制度的正式推行、互联网金融的持续升温以及民营银行准入放开等都给银行业经营带来巨大挑战。商业银行的利润增速普遍降至个位数，资产质量压力增大。2015年平安银行各项指标继续保持两位数增长，盈利能力保持稳定。2015年该行实现营业收入961.63亿元，同比增长31.00%；准备前营业利润593.80亿元，同比增长43.93%；净利润218.65亿元，同比增长10.42%。

 

3、【互联网金融】 华为正式试水移动支付

继苹果、三星等移动硬件厂商推出移动支付后，日前，国内手机厂商华为与中国银行签订了Huawei Pay合作协议，华为正式试水移动支付。据了解，这三种支付都是基于NFC技术，比互联网移动支付更为安全。据介绍，华为将会依托自己的终端产品线及穿戴式产品，与中国银行就线上线下的移动支付业务开展融合的合作，为用户打通在两方已有业务中进行无障碍消费的模式。

 

4、【物流】发改委：“十三五”将着力推动物流业创新发展

从中国国家发展改革委了解到，“十三五”期间中国将进一步把物流业降本增效和服务国家重大战略，作为降成本、补短板、推进供给侧结构性改革的重点任务，着力推动物流业创新发展。物流业是支撑经济社会发展的基础性、战略性产业。国家发改委披露，2015年，中国社会物流总额预计可达220万亿元，“十二五”时期年均增长8.7% 。

 

5、【娱乐传媒】中国数字广告营收今年将达404.2亿美元，同比增30%

eMarketer最新的报告显示，尽管中国总体经济的增长已经放缓，但是互联网产业的增长却没有出现放缓的迹象，2016年中国数字广告开支将达到404.2亿美元，同比增长30%。2016年，电视广告开支占了整个媒体广告开支的24.2%，达到189.2亿美元。电视广告的比重比数字广告份额的一半还少一些。另外，印刷广告开支只占媒体开支的7.0%，约为55亿美元。

 

6、【医疗健康】东芝将医疗器械业务卖给佳能

东芝在3月9日的董事会会议上决定，将医疗器械子公司“东芝医疗系统”出售给佳能。东芝之所以作出这一决定，其中的一个重要因素是，佳能提出了约7000亿日元（约合人民币405亿元）的报价，而且与其自身业务重合较少，较易通过反垄断审查，进而能够顺利推进出售等程序。

 

7、【节能环保】国VI标准燃油正在酝酿中，标准全球最严

根据国家发改委等11个部委联合发出的《关于进一步推进成品油质量升级及加强市场管理的通知》要求，截止2017年1月，全国将停售低于国V标准的燃油，这将进一步减少汽车尾气排放污染。现在正在研究国VI标准，力争在2019年开始实施。据悉，京VI标准将是全世界最严格的机动车排放标准。

 

六、政策监管
 

1、证监会副主席回应注册制：还在研究论证

今年政府工作报告中有关资本市场的提法与去年有较大变化，其中最受关注的部分就是没有再提“注册制改革”。证监会副主席李超3月8日上午参加全国政协经济组会议，在被问到股票发行注册制的问题时，他说注册制还在研究。李超特别强调，“根据现在的市场情况，大家对敏感问题要如实报道，我没说延迟，也没说正要做。”

 

2、保监会拟修改险资运用办法

3月8日，保监会就险资运营管理公开征集修改意见，拟允许险资投资资产证券化产品、创业投资基金等私募基金，允许险资投资设立不动产、基础设施、养老等专业保险资产管理机构，专业保险资产管理机构可以设立夹层基金、并购基金、不动产基金等私募基金。