一、宏观动态

1、李克强: 积极稳妥引进社会资本参与央企结构调整重组

李克强主持召开国务院常务会议，要求央企控制亏损，提升竞争力，今明两年降本增效1000亿元以上；着力推进央企结构调整，积极稳妥引进社会资本参与央企结构调整和重组；今明两年压减央企10%左右钢铁煤炭现有产能；要求营造公平营商环境，完善创业环境，支持成长性企业发展；确定持续推进商事制度改革的措施。

2、发改委: 进一步放宽民间资本市场准入

近日，国家发改委召开促进民间投资培育新动能发展新经济电视电话会议。会议指出，从目前情况看发，前4个月经济运行总体平稳、稳中有进，积极变化不断累积，主要经济指标符合预期，投资形势有所好转；但经济平稳运行的基础还不稳固；要促进民间投资持续健康发展，进一步推动放宽民间资本市场准入，继续大力推进PPP模式。
 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、四维图新（002405.SZ）拟38.7亿元收购杰发科技100%股权

5月17日，四维图新公布资产收购方案，该公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购杰发科技100%的股权，交易作价38.75亿元。其中公司以以现金支付35.45亿元，以25.59元/股发行1291.55万股支付3.31亿元。双方重组整合后，该公司主营业务将从导航电子地图和综合地理信息服务等以软件为主的业务向软硬件整合的模式转变，具体业务将由导航电子地图、综合地理信息服务和汽车电子芯片共同组成，两者具有很高的业务协同性，使得公司在未来的发展中获得持续的竞争优势。

 

2、中国宏桥（1378.HK）拟9亿元收购鲁丰环保28%股权

 

近日，中国宏桥公告称，其全资附属公司山东宏桥与独立第三方于荣强订立谅解备忘录，将以最多9亿元人民币收购深圳上市的鲁丰环保科技股份28.18%股权。于荣强为ST鲁丰实际控制人、控股股东。鲁丰环保科技主要在中国从事高精度铝板带箔业务。该公司预期，建议收购股份交易将为未来通过产业整合，提升在铝深加工领域的地位，起到非常重要的作用，亦为生产经营带来正面影响。

 

3、正业科技（300410.SZ）拟5.7亿元收购鹏煜威及炫硕光电 布局自动化领域

 

5月18日，正业科技披露重组预案，拟以发行股份的方式购买鹏煜威51%的股权，以发行股份及支付现金的方式购买炫硕光电100%股权，交易对价合计为5.72亿元，并募集配套资金。本次收购鹏煜威、炫硕光电有利于公司实施横向整合战略，围绕自动化设备制造业进行产业链整合。本次收购完成后，正业科技将在PCB精密加工检测自动化设备及液晶模组自动化组装及检测设备的基础上，增加自动化焊接设备、LED自动化生产设备的研发、生产和销售能力，通过产业链的横向整合，进一步完善公司在自动化领域的产业布局，充分发挥协同效应，有利于将自身打造成为优秀的自动化装备系统方案解决商。

 

4、美的集团（000333.SZ）拟以292亿元收购德企KUKA 抢食机器人市场

 

5月18日，美的集团宣布，将以不超过40亿欧元现金收购德国工业机器人大厂库卡集团股份，使持股从目前的13.5%增至30%以上。该公司表示，这项并购将不会影路响库卡作为德国上市公司的经营独立性，并将致力于“不断加大投入”库卡的员工、品牌、知识产权和设备等方面。在这项合约中，其以每股115欧元的价格购买库卡的股份，资金来源是银行团贷款及美的自有资金。经由这项交易案美的将借由库卡在工业机器人和自动化生产领域的经验和产品线，进一步提高生产效率，并推动美的制造升级，拓展产业空间。

 

5、富智康（2038.HK）25.7亿元收购微软越南功能手机厂房

 

近日，富智康、芬兰公司HMD global Oy与微软附属Microsoft Mobile Oy订立股份及资产购买协议。据此，富智康、HMD global Oy已有条件地同意收购于进行功能手机业务时使用的各自目标资产，总代价为3.5亿美元。其中，富智康须支付3.3亿美元,而HMD global Oy则须支付2,000万美元。根据该协议，该公司已有条件地同意收购Microsoft Mobile Vietnam的100%出资资本，Microsoft Mobile Vietnam拥有及经营功能手机及智能手机制造业务，于越南北宁的厂房营运，主要生产功能手机及智能手机。预计HMD global Oy将从事功能手机业务，而富智康将为其制造及分销功能手机。

 

四、并购基金

1、雅克科技（002409.SZ）拟出资2亿元参与设立华泰瑞联并购基金

 

5月19日，雅克科技公告称该公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟参与设立华泰瑞联二期产业并购基金的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币2亿元整参与设立江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)。此次该公司通过一号基金持有华泰瑞联并购基金权益,主要目的利用专业投资机构的专业优势和完善的风险控制体系向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资,有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人,可以从中分享投资回报,从而增强公司的盈利能力。

 

五、行业动态

1、【金融】前4个月民间投资下滑不容忽视

 

1-4月全国固定资产投资累计增速由去年底的10%略升至10.5%，其中，政府投资由去年底的9.5%猛增至20.6%，民间投资却由10.1%“腰斩”至5.2%。此次民间投资与政府投资间出现持续大幅背离，十年来尚属首次。一方面，民间投资增速首度落后于政府投资增速。另一方面，民间投资与政府投资背离的时间有延长之势。分析人士认为，在当前财税改革持续推进的背景下，政府与社会资本合作的PPP模式是激发民间投资、开拓融资渠道的重要模式，各地政府要加快推进，监督项目落实。

 

2、【互联网金融】大行恢复P2P支付业务

 

自今年年初P2P行业集中爆发的一系列风险事件，以五大国有银行为主的多家银行纷纷宣布暂停P2P支付业务，进行风险排查之后，银行与P2P的关系一度降至“冰点”。近期，双方关系已有回暖。5月18日，21世纪经济报道记者从多家P2P平台获悉，近期，随着农业银行、招商银行等大型银行纷纷恢复对P2P网贷的支付业务，从今年2月掀起的银行集体“封杀”P2P事件告一段落，这也释放了银行与P2P的关系逐渐缓和的信号。

 

3、【娱乐传媒】乐视超级电视4月全渠道夺冠

 

5月17日，奥维云网发布《2016年4月份中国液晶电视市场全渠道销量占有率》报告，报告中称：4月份全国电视整体销量374万台，其中乐视超级电视4月销量为71万台，成功登顶当月彩电销量榜。5月18日，中怡康发布《2016年4月中国彩电整体市场品牌占有率》报告，报告显示，乐视超级电视4月总销量71.5万台，整体占比21.83%，全行业、全渠道第一。核心尺寸产品40吋、43吋、50吋、55吋当月单尺寸段销量均为行业第一。从2013年7月3日开售超级电视至今，乐视仅用三年时间不到的时间就成功登顶。乐视是国内为数不多的拥有自有内容生态的互联网品牌，这个内容生态为乐视电视的用户带来了异于其他电视品牌的高粘度服务。

 

4、【医疗健康】发改委、商务部官员：药品流通行业或现颠覆性变革

5月12日，2016中国医药供应链高峰论坛上，医药行业官员和分析人士表示，医药行业下半年变化可能更加火爆。从监管码到年初牵涉357人处理的疫苗事件，基于两票制、医药分开和分级诊疗的医改大背景，行业政策变化快速频繁。“今年药品流通格局可能会发生结构性、颠覆性的变革”，朱永峰和王维莉一致表示。而这或将意味着将来的市场格局，会因销售渠道的改变而重新洗牌，最直接的表现就是批发企业很难继续占有41.8%的市场份额。

 

5、【节能环保】两部委发布十大重点工程包 推污泥协同处理及首台套政策

近日，国家发改委与工信部联合印发《国家发展改革委工业和信息化部关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》，组织实施10大重点工程。其中包含水资源利用高效化工程、工业资源综合利用工程等工程。此外，文件还提出，加快落实首台（套）重大技术装备、新材料和关键零部件保险补偿等政策，鼓励企业加快设备更新；加强煤电、冶金、化工、建材等流程工业间的横向耦合生态链接，促进行业融合；推进工业余热用于城镇供暖制冷、水泥窑协同处理生活垃圾、污泥和飞灰等，促进产城融合；利用工业余热发展设施农业、生态旅游业，推进工业适用生物质能示范项目，促进产业融合。

 

六、政策监管

1、证监会将推进分行业信息披露体系建设

 

近日，中国证监会上市部巡视员兼副主任赵立新指出，未来证监会将进一步修订上市公司信息披露管理办法，推进分行业信息披露体系建设，完善上市公司股权质押信息披露规则，鼓励公司自愿性、差异化的信息披露，严厉查处信息披露不真实、“忽悠式”重组、不履行承诺及财务欺诈等违法违规行为。赵立新称，提高上市公司质量是强化上市公司竞争优势，实现转型升级的内在要求，从宏观上来讲，也是实现供给侧结构性改革，培育新发展动能的重要举措。因此，要充分理解上市公司质量的内涵，明晰制约影响上市公司质量的因素，找到提高上市公司质量的有效举措。