2016年3月9日市场动态
发布时间:2016.03.09点击:1007

一、宏观动态


1、发改委研究推动设立沿边地区产业发展基金

为贯彻落实《国务院关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》(国发〔2015〕72号)精神,支持沿边地区产业发展,增强发展内生动力,日前,发改委西部开发司副司长肖渭明主持召开座谈会,研究设立沿边地区产业发展基金工作。会议就沿边地区产业发展基金的定位、投向、规模、管理方式等进行了认真研究讨论。

2、央行副行长易纲:货币政策取向并未发生改变

前不久G20财长和央行行长会议期间,人民银行对货币政策表述为“处于稳健略偏宽松的状态”,与“稳健的货币政策”有所不同。3月8日,中国人民银行副行长易纲表示,两者并不矛盾。货币政策作为一个总量政策仍然是稳健的,政策取向没有改变。今年更加注重灵活适度,适时适度预调微调,对结构性改革的重点支持部门,信贷投放就会多一些,略偏宽松一些,如人民银行通过抵押补充贷款(PSL)大力支持棚户区改造、重大水利工程等重点领域。但整体来说货币政策取向并未发生改变,仍然在稳健货币政策的区间之内。下一阶段,人民银行将继续实施稳健的货币政策,保持松紧适度,适时预调微调,做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理。

 

二、上市借壳

1、匡时拟借壳宏图高科(600122.SH)谋上市

江苏宏图高科技股份有限公司日前发布公告,公司拟以发行股份的方式购买北京匡时国际拍卖有限公司100%股权,如果交易完成,匡时国际将借道登陆资本市场。匡时国际自成立以来专注于艺术品拍卖业务,主要以拍卖中国古代及近现代书画、中国古董、中国现当代油画、雕塑等艺术品为主。国内的拍卖企业都在通过借助资本的力量扩大事业版图,对此业内人士分析称,伴随资本化、市场化程度的加深,拍卖行业也即将进入寡头时代。

 

2、金徽酒3月10日将登陆上交所上市交易


3月8日晚 金徽酒股份有限公司发布的首次公开发行A股公告书显示,金徽酒本次发行的7000万股社会公众股将于2016 年3月10日起登陆上海证券交易所上市交易。股票证券简称“金徽酒”,股票代码“603919”,本次发行价格为10.94元/股,本次公开发行后的总股本28000万股。

 

三、并购事件

1、百花村(600721.SH)拟斥20亿收购华威医药100%股权

3月7日,百花村发布公告,拟以发行股份+现金的方式将华威医药100%股权“收入囊中”,作价19.45亿元。百花村方面指出,本次交易完成后,公司将由以煤炭采选和煤化工为主业转变为主营业务为生物医药研发业务的上市公司;由于交易前后,百花村的控股股东和实际控制人并没有发生变化,所以本次交易不构成借壳上市。

 

2、猛狮科技(002684.SZ)6000万收购电动汽车公司80%股权


猛狮科技3月8日晚间公告,公司以自有资金6000万元收购台州台鹰电动汽车有限公司80%股权。台鹰电动汽车主要从事微型电动汽车设计、制造、销售,电动汽车零部件、非公路休闲车设计、制造、销售。猛狮科技表示,台鹰电动汽车所涉及的业务填补了公司在新能源产业链中新能源汽车整车部分的空白,进一步完善公司在新能源产业的布局。

 

3、东旭光电(000413.SZ)逾7000万元收购石墨烯公司


3月8日,东旭光电晚间公告,以800万元价格收购上海碳源汇谷股东郭守武、马圣杰、吴海霞三方所持目标公司124.7739641万元出资额,同时向碳源汇谷公司增资6545.45万元,并购项目总对价7345.45万元。操作完成后,东旭光电将持有碳源汇谷50.5%的股权,东旭光电将拥有除“旭碳新材”之外的另一家石墨烯产业化平台公司。

 

四、并购基金

1、康得新(002450.SZ)3500万美元投资海外高科技基金


康得新3月8日晚间公告,全资子公司张家港康得新光电材料有限公司作为有限合伙人,投资3500万美元现金认购DP基金的权益,DP基金主要投资Ostendo Technologies,Inc。此前,康得新与Ostendo公司签署《战略优先合作协议》,双方约定康得新及分、子公司在与其他第三方同等条件下有权在大中华地区(包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)优先生产、销售、分销基于Ostendo公司的核心技术,或从其技术中衍生而来的近眼式增扩现实与虚拟现实技术的产品。

 

2、浙江震元(000705.SZ)拟1亿元参建越商产业并购基金


浙江震元3月8号晚间公告称,公司八届七次董事会审议通过《关于投资越商产业并购基金的议案》,同意公司自筹资金1亿元参与越商产业并购基金(暂定名),占该基金的10%。万丰越商产业并购基金合伙企业(有限合伙)规模约10亿元人民币,主要投资范围并购基金重点支持注册地在绍兴市范围的上市公司及其关联方的优质并购项目,以及上市公司定增等项目。


五、行业动态

1、【金融】 新一批民营银行将进入批设阶段

银监会副主席曹宇8日在全国政协工商联界别联组会上表示,当前,民营银行审批设立政策明确、工作进展顺利,现在对民营银行的设立没有家数限制,同样也没有时间表,近期将有一批民营银行进入批设阶段。去年6月,银监会开始受理符合条件的民营企业开设银行的申请。曹宇说,先前第一批试点的5家民营银行,目前资产不到800亿元,还处在发展的初期,资产质量目前看不出有什么特别不好的状况。


2、【金融】德交所与伦交所下周将正式宣布合并新交易所巨头诞生

知情人士2月8日透露,徳交所与伦交所有望在下周发布正式的合并声明。一旦交易成功,成本协同效益将超过此前徳交所和纽约泛欧交易所(NYSE Euronext)合并案中的目标3亿欧元(相当于3.31亿美元),原因在于徳交所和伦交所的业务更加互补。交易一旦完成,四大交易所巨头将被确定,分别为美国洲际交易所(ICE)和芝加哥商品交易所(CME),欧洲的伦交所-徳交所以及亚洲的香港交易所。


3、【金融】兖煤19亿认购浙商行新股

兖州煤业公布,旗下全资附属公司兖煤国际,已与浙商银行及浙商银行包销商代表订立基石投资协议,按发售价购入4亿股浙商银行的H股。兖煤国际根据基石投资协议应付的最高代价总额,将不会超过19亿元,有关认购将以现金结算。有关认购亦设有六个月的禁售期。兖煤表示,相信有关基石投资将有利促进该公司有关金融行业的金融财团快速发展,进一步扩大公司在金融领域的投资力度,有利于公司产业产品与管理资源的协同,以及多元化资产配置,提高资产运转效率。

 

4、【互联网】国美线上线下融合再发动“黑伍”


3月8日,从国美电器(00493.HK)获悉,今年国美全国门店与国美在线将同时启动“黑色星期伍”大型促销活动,3月11-15日将给消费者提供海量低价的家电及百货商品。据了解,国美去年首次启动“黑色星期伍”大型促销主题活动,旨在3·15期间为消费者打造低价商品、最优物流与售后服务权益的消费节日,目标是成为家电界的“双十一”。中国电子商务研究中心监测数据显示,在2015年上半年中国B2C网络零售市场中,国美在线以1.6个百分点排名第五,前面分别是天猫、京东、苏宁易购以及唯品会。

 

5、【娱乐传媒】万达院线拟发行股份购买万达集团影视类资产

3月8日,万达集团旗下影视类资产的上市方式确定为并入前者现有A股上市公司万达院线。当天,万达院线发布公告称,万达院线因筹划收购事项,其股票2月24日开市起停牌。公司本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达集团影视类资产,涉及重大资产重组,经公司申请,万达院线股票自2016年3月9日开市起继续停牌。

 

6、【娱乐传媒】掌趣科技11亿入股韩游戏公司

掌趣科技3月8日晚间公告,为拓展海外公司业务,推进国际化发展战略,掌趣科技拟以2038.54亿韩元(约为人民币11.01亿元)受让 Webzen Inc. 19.24%股权,成为第二大股东。投资资金中,使用自有资金4亿元,其余款项由掌趣科技通过向银行借款或其他方式解决。掌趣科技表示,本次对外投资是公司深化全球顶级 IP 资源的战略部署,也是公司泛娱乐布局的重要一环。

 

7、【节能环保】“土十条”出台在即

目前,“大气十条”和“水十条”相继出台,而土壤污染防治“路线图”,迟迟不见踪影。近日,在环保部召开的2016年全国环保工作会议上,环保部部长陈吉宁表示,“土十条”文本内容已基本成熟,今年国务院将出台“土十条”。这预示着我国土壤污染治理的大幕即将拉开。

 

8、【医疗健康】誉衡药业修订定增方案,拟募资29亿元拓展产品版图


上市公司誉衡药业5日发布修订后的定增预案,拟将通过非公开发行A股的形式融资不超过29亿元,用于拓展公司产品谱系,进一步发展主营业务。据了解,誉衡药业本次非公开发行定价为每股22.14元,拟发行股份数量1.31亿股,预计募集资金总额不超过人民币29亿元。誉衡药业表示,公司近年来不断丰富产品类型,目前生产的氯吡格雷片、安脑丸等产品已逐步走向市场,誉衡药业正进一步参与心脑血管药品市场。誉衡药业认为,随着老龄消费市场的继续扩大,在此时进行非公开发行将有利于公司进一步提升在行业中的竞争优势。


六、政策监管

1、深圳证券交易所上市公司流通股协议转让业务办理指南


3月7日,深圳证券交易所上市公司流通股协议转让业务办理指南正式颁布。该指引适用于转让双方依据依法订立的协议申请转让深交所上市公司流通股股份。指引规定,上市公司控股股东和持股 5%以上股东通过协议转让方式向多个受让方减持股份的,单个受让方的受让比例不得低于 5%(转让双方存在实际控制关系或者均受同一控制人所控制的除外)。转让双方应当以协议签署日的前一交易日转让股份二级市场收盘价为定价基准。但转让双方就有限售条件股份签订在限售期届满后办理转让的协议的,应当以协议签署日的前一交易日和向深交所提交申请日的前一交易日转让股份二级市场收盘价二者中较高者为定价基准。
值得注意是该指南并非深交所业务规则,而是旨在作为方便市场参与人了解深交所办理上市公司流通股协议转让业务的概览。

 

2、IPO过会率提升 充分信披成审核关键


证监会每周发审会审核仍分两批进行,每次约有2~3家企业上会。截至3月8日,今年共有包括主板、创业板在内的43家企业上会,过会率达到100%。值得注意的是,虽然过会率明显升高,但发审委委员的审核十分严格,从问询情况来看,企业是否规范经营、风险是否充分揭示成为当前新股审核的重点。
 

3、VIE架构出现在A股、IPO及新三板中


上海携程国际旅行社有限公司拟认购北京众信国际旅行社股份有限公司定向增发股份,并将成为持股5.07%的重要股东。案例详细披露了上海携程股东的VIE架构,为A股重大资产重组或IPO案例中第一个公开披露重要股东VIE架构的案例。如本次交易通过证监会审核,将成为证监会默认重要股东VIE架构的重要先例。