2016年2月1日市场动态
发布时间:2016.02.01点击:1007

一、宏观动态


1、一月新增信贷或达2万亿银行降息预期强烈


调查问卷反馈显示,尽管窗口指导制约了下半月增速,但多数机构认为1月份新增信贷仍有可能创下新高,或达2万亿,受访机构对新增信贷的最保守预测值也在1.7万亿附近。受访银行业分析师表示,这与银行强烈的降息预期不无关系。不过,央行会进行正面的引导,以保持相对平稳的信贷增长态势。


2、1月逾500家上市公司获重要股东增持


Wind数据显示,1月共667只股票出现重要股东持股变动,其中获增持的股票共505只,合计增持股份数量20.63亿股,增持金额估算为263.84亿元。1月增持的主要力量来自上市公司大股东。公司类股东增持行为有353次,累计增持股份占比在80%以上;个人股东增持行为达98次;上市公司董监高增持行为达986次。就具体行业而言,房地产、计算机通信和其他电子设备制造业、医药制造业上市公司获增持的力度较大。例如, 上海莱士、 天目药业、 金融街、 招商蛇口、 海南椰岛、嘉禾集团、 上实发展等公司获得较大规模增持。


3、中国1月官方制造业PMI为49.4连续6个月低于荣枯线


2月1日,国家统计局服务业调查中心与中国物流与采购联合会公布,2016年1月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,低于上月0.3个百分点,为连续6个月低于荣枯线。分企业规模看,大型企业PMI为50.3%,比上月回落0.6个百分点,高于临界点;中型企业PMI为49.0%,比上月下降0.6个百分点,继续处于临界点下方;小型企业PMI为46.1%,虽高于上月1.2个百分点,但持续位于收缩区间。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数和供应商配送时间指数高于临界点,新订单指数、从业人员指数和原材料库存指数低于临界点。


4、海外资金入市热情高涨 1月RQFII新增额度255亿元


《证券日报》报道,1月份,外汇局发放人民币合格境外机构投资者(RQFII)新增投资额度255亿元人民币,表明海外资金加速入市的热情空前高涨。至此,外汇局累计审批RQFII额度达到4698.25亿元人民币。此外,数据显示,1月份外汇局发放了QFII新增投资额度15.62亿美元,合计批准807.95亿美元的投资额度。2015年累计新批QFII额度141.45亿美元,18家机构首次获批额度。分析人士认为,中国经济增长进入新常态,虽然处于降息周期,但利率水平仍高于发达国家,股市和债市均具有一定的吸引力,海外机构对A股的热情仍很高。并且海外资金更追求长期投资,此时或是它们认定的布局时点。


二、上市借壳


今日无上市借壳事件。


三、并购事件


1、信达资产680亿收购中国银行旗下南洋商业银行

中国信达资产(01359.HK)发布公报称,将通过全资子公司信达香港收购中银香港旗下南洋商业银行7000万已发行股份。收购总额为680亿港元。公告称,中银香港是中国银行香港控股的全资子公司,为香港的持牌银行、三家发钞银行之一、人民币业务清算行。收购标的南商行是一家商业银行,主要业务及分行位于香港及内地,分别向个人及企业提供全面的个人及商业银行服务。公司称,此次收购将进一步巩固公司在不良资产经营领域的领先地位,并可通过南商行在两岸的广泛客户群,丰富的产品组合及分销渠道为公司实现协同效应。公司同样预计南商行将为成为扩大集团未来策略发展的重要部分及金融服务板块核心平台。


2、乐游科技控股拟8000万人民币收购手机软件业务


乐游科技控股(01089.HK)公布,与独立第三方订立意向书,建议收购惠州市智彬科技100%股权,其目前于中国从事手机应用软件设计、技术开发、移动电子商务、移动互联网及商务信息谘询等业务,收购对价为8000万人民币。


3、西班牙风电公司Gamesa正与西门子洽谈合并


西班牙风电企业Gamesa Corp. Tecnologica SA正与西门子(Siemens AG)洽谈合并风能业务,该合并将创造全球最大的涡轮发动机制造商。总部位于西班牙Zamudio的Gamesa在周五发布的财务报告中称正在就公司与西门子风能业务分部合并谈判。目前尚未做出任何决定。据消息人士称,西门子将在合并后的实体中占多数股份,该交易将在最近几日内公布。西门子还在讨论收购美国能源公司Iberdrola SA在Gamesa的20%股份。


4、东京三菱日联百亿日元拟购柬埔寨HKL


根据日媒报道,看好柬埔寨丰富劳动力和经济前景的东京三菱日联集团,通过子公司泰国大城银行收购HKL,将以上百亿日元,收购柬埔寨金融机构HKL的所有股权,估计可在今年完成收购。HKL主要向农户等个体户提供专案贷款,并吸收存款,截至去年底资产达4.46亿美元(18.5亿令吉),在该国有151个营业据点。


5、康乐提价收购美国避孕套产商TheyFit


康乐以130万美元收购美国避孕套产商TheyFit。TheyFit是美国公司,旗下拥有TheyFit品牌的专利权、贸易名字和商标,以在主要市场,如英国和欧洲,制造、营销和售卖避孕套。通过英国和欧洲的经销商,TheyFit的产品遍布28个欧盟国家,近期也通过线上平台,入驻美国市场。此外,收购计划也让康乐进一步涉入量身定制的避孕套市场,尤其是美国,因为该国食品与药物管理局刚刚批准了TheyFit的销售申请。康乐也计划透过美国子公司Global Protection机构,管理TheyFit,主要是借助前者广大的经销网络及行销经验。

四、并购基金

今日无并购基金相关资讯。


五、行业动态

1、【金融】保险业"偿二代"全面实施,高风险险企将受负面影响

保监会前日宣布第二代保险公司偿付能力监管制度体系(简称“偿二代”)将自2016年一季度起正式实施。保监会财会部主任任春生表示,此举有利于中国保险业抵御风险能力进一步增强,同时还有助于引导该行业转型升级,更好地服务实体经济。,“偿二代”监管主要侧重在三方面:定量要求、定性要求以及市场约束机制,“偿二代”的核心是以风险为导向。任春生表示,在“偿一代”过渡至“偿二代”,从规模导向转换为风险导向,这将对产品结构高风险、管理能力差的保险公司产生不利影响,加大其资本金要求。


2、【互联网】CB Insights:2015年全球游戏公司平均获投金额跌至470万美元


市场研究公司CB Insights的数据显示,在2015年,游戏公司获得的投资出现了猛跌。  在2014年,风投资本家给217家游戏公司投入了24.3亿美元。但在2015年,他们给216家游戏公司仅投入了10.2亿美元,平均每家游戏公司获得的投资额从1120万美元猛跌到了470万美元。游戏商业模式的不足导致投资者不满和投资速度减缓。现在,电子竞技和虚拟现实正促使投资者加大游戏和游戏基础架构的投资。


3、【娱乐传媒】网络剧收费模式趋成熟 用户支付规模破10亿元


据爱奇艺日前发布的《网络视频个人付费行业白皮书》,2015年第三季度,我国视频付费市场规模突破10亿元大关,达到11.9亿元。随着视频网站在网络剧上下游不断延伸,从前期购买IP介入剧集制作,到后期全产业链开发拓展周边产品,其仅靠传统广告收入难以支撑开销,特别是IP价格等成本不断上涨,更是让视频网站备感压力。在此背景下,各大视频网站已把发展方向锁在付费观看上。网络剧投资相对较少,风险性相对较低,会员付费逐渐取代广告成为更有效的收入模式,支撑资源采购成本。


4、【医疗健康】2015年中国药品申报:仿制药、进口药申报缩水 首家抢仿逐渐冷却


根据 Insight-China Pharma Data 数据库统计,2015 年 CDE 共承办新的药品注册受理 8217 个。各个申请类型中,新药和仿制药的申报数量受政策影响波动较大,而进口药品的申报数量则相对平稳。具体看来,对比化药新药、仿制药和进口药的申报数量,仿制药和进口药申报分别有 10.5% 和 18.4% 的缩水;新药申报仍然上涨,但可以看出增速有所放缓。2015 年申报的生物制品申请以受理号计共有 558 个,相比 2014 年的 454 个申请,申报量涨了 18.6%。


5、【消费零售】小业态成零售业新宠


近年来,实体零售业经济受电商等冲击经济持续低迷,大卖场零售面临严峻衰退,以华润万家、家乐福等大型零售企业为代表纷纷开始转型,试水全新的小业态,华润试水全新的小业态乐购express,家乐福推出easy便利店,小业态以其“小而精”的特点逐渐成为零售业的新宠。以往以商品买卖、便利为主的模式被不断打破,便利店从消费者的需求出发,从店铺风格、商品种类、品牌、便民服务、经营范围等全方位升级,相继扩张,并不断刷新行业标准。


6、【物流快递】京东测试无人机送货 解决农村电商配送难题


京东昨日曝光了一个进行了一系列无人机送货实验的视频。根据介绍,未来京东将分阶段进行无人机研发和生产,并争取早日实现无人机送货。此次测试主要在农村电商物流体系中,通过无人机完成从配送站到乡村推广员的商品传递,目标是解决农村电商“最后一公里”的配送需求。京东通过调研发现,从配送站到村庄直线距离往往小于10公里,但因为地形复杂,甚至需要翻山、过河,配送员进行一次配送有时需要半天以上时间,时间成本很高。同时,中小件货物的平均重量和体积都不大,非常适合采用无人机批量完成从配送站到乡村推广员的商品配送。此前,包括美国亚马逊,以及国内顺丰等快递公司都曾做过无人机测试。


7、【能源矿产】6月为限稀土大集团组建将收官


为了拯救长期畸形发展的稀土行业,相关主管部门一连串使出了“打击黑稀土”、“强化正规军”等多种手段。昨日北京商报记者获悉,在稀土行业大集团战略提出近五年后,工信部正式划定底线,强调6月底前完成全部集团组建工作,实现以资产为纽带的实质性重组。工信部相关负责人介绍,有关部门继续落实支持集团组建的政策,对按时完成整合任务的集团予以重点支持。通过关闭、淘汰、转产等方式,压减集团冶炼分离产能,支持集团做大应用产业,提升核心竞争力。同时,六大集团继续完善集团间协调机制,进一步发挥维护市场秩序、促进行业平稳运行等作用。


8、【节能环保】30省市“围剿”大气污染 碳交易市场将加速扩容


近期,全国各省两会密集召开。30个省市的政府工作报告,都将大气污染治理、污染物指标的改善作为一项工作重点。长期以来,企业参与碳交易的标准多有争议。而本次《通知》中明确,全国碳排放权交易市场第一阶段将涵盖石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等重点排放行业,企业2013年~2015年中任意一年综合能源消费总量达到1万吨标准煤以上。据多位碳金融领域人士估算,首批纳入交易的企业将在1万家规模。而截至2015年底,在全国7个省市进行过碳交易的企业总数量约为2000家,这也意味着参与碳交易的企业将迅速扩容。另外,已经于2015年12月上报国务院的《碳排放权交易管理条例》也将在今年出台,为全国的碳交易制订出具体的实施细则和标准。


六、政策监管


1、上交所:2016年完成自贸区国际金融资产交易平台组建

上交所29日召开新闻发布会,新闻发言人指出,上交所已组建自贸区国际金融资产交易平台筹备工作团队,计划2016年完成组建相关工作。平台将尝试开展目前尚不能在境内开展的证券投融资业务。


2、中国证监会:注册制不对发行人股票价值和投资者收益作实质判断或保证


中国证监会官方微博表示,实施注册制后,更要强化以信息披露为中心的监管理念,注册审核重在督促发行人充分披露投资者作出投资决策的必要信息,提高信息披露质量,不会对发行人股票的价值和投资者的收益作出实质性判断或者保证。对于发行企业报告期内业绩下滑问题,证监会一直主要坚持如下原则:一是关注业绩下滑是否导致发行人不符合发行条件;二是关注业绩下滑的原因是否充分披露,风险是否充分揭示。只要不影响发行条件,且在招股说明书中进行了充分披露、充分揭示风险,就不会构成首次公开发行股票的实质性障碍。