一、宏观动态

1、3月PMI双双反弹，经济活动再度回到扩张区间

3月中采制造业PMI环比大幅回升1.2个百分点至50.2,为时隔八个月后重回临界点上方,大型、小型企业分类PMI均显著回升;从分项指标来看,其中新订单、新出口订单均回升至50以上,表明内外需同步改善,且原材料购进价格指数大幅回升至55.3,以上需求改善与价格回升,推动生产指数显著扩张至52.3。同时,3月财新制造业PMI环比也大幅回升1.7个百分点至49.7,创近13个月高点。

二、上市借壳

1、巨人网络借壳世纪游轮（002558.SZ）A股上市案获证监会批准

 

近日，世纪游轮在一份公告中称，该公司于2016年4月5日接到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。意味着2015年11月出炉的巨人网络借壳世纪游轮A股上市案获批。根据此前披露的交易预案，世纪游轮以29.58元/股价格向巨人网络全体股东发行约4.425亿股股票，购买巨人网络100%股权，对巨人网络100%股权整体作价131亿元。

 

2、中房股份（600890.SH）7日复牌 忠旺集团拟282亿借壳上市

 

中房股份拟以新疆中房100%股权(作价2亿元)作为置出资产，与拟置入资产忠旺集团100%股权(作价282亿元)中等值部分进行置换，差额部分拟以7.12元/股非公开发行39.33亿股支付；同时拟以7.12元/股向睿智1号等8名股东非公开发行股份募集配套资金不超过50亿元。交易完成后，公司控股股东将变更为忠旺精制，实际控制人将变更为刘忠田；此次交易构成借壳上市。

 

三、并购事件

1、卓尔发展(02098.HK)1.5亿收购手机支付系统业务

4月7日，卓尔发展公告，该公司将斥资5940万元向独立第三方Jiang Yong收购汇茂科技20.03%间接股权，又斥资1997万元向深圳市汇欣贸易收购汇茂科技8.89%股权。同时，斥资6000万人民币（约7186万港元），认购汇茂科技1200万股股份，完成后，汇茂科技将成公司之附属公司。汇茂科技股份于全国中小企业股份转让系统上市，主要业务活动为手机支付系统、轻触式屏幕及智能POS终端解决方案。

 

2、宇业控股(02327.HK)8280万收购抗衰老业务

宇业控股公布，向独立第三方包括Taiyue Inc.收购La Clinique de Paris International 60%股权，代价8280万元，包括现金4968万元；及发行1.16亿股代价股支付，占扩大后股本4.53%；发行价0.284元，较停牌前折让13.94%。目标公司主要从事提供抗衰老、健康管理等相关服务，目前以La Clinique De Paris 品牌在香港经营一个健康管理诊所及在上海经营一个健康管理咨询中心。

 

3、强泰环保(01395.HK)可能收购印尼绿色能源发电

4月7日，强泰环保公布，将与Fusion Joy订立一项谅解备忘录，可能收购旭衡80%股本，代价介乎2000-2300万美元。後者持有PT Rimba Palma Sejahtera Lestari 95%股份。PT Rimba Palma Sejahtera Lestari为一间在印尼注册成立的公司，在占碑市经营一间生物质发电厂，其一台发电机组已投入商业运行，现时发电量为15兆千瓦；第二台发电机组估计发电量为15兆千瓦，预期今年6月投入商业运行。

 

4、冠城钟表珠宝(00256.HK)近9亿收购富帝银行68.85%股权

4月7日，冠城钟表珠宝公布，该公司收购富帝银行不少于68.85%权益，现金代价不超过1.1亿瑞郎(约8.95亿港元)，拟以内部资源拨付。富帝银行于1998年创立，是总部设于列支敦士登公国之持牌银行。其2014年度税后溢利约1.39亿港元，按年增长18%；去年6月止，资产净值约4.97亿港元。

 

5、华地国际(01700.HK)收购南通八佰伴商贸0.35%权益

 

近日，华地国际公布，其间接全资附属公司无锡华地已经签订第三轮股权转让协议，将以总代价约320万元人民币进行第三轮收购南通八佰伴商贸公司约0.35%的权益。南通八佰伴商贸公司于江苏省南通市持有和运营南通八佰伴百货店。于第三轮收购事项完成后，该集团将持有南通八佰伴商贸公司98.93%的权益。

 

6、联想控股并购澳洲海鲜资产 将成立合资公司持股90%

 

4月6日，联想控股股份有限公司宣布新的投资项目，将战略并购澳大利亚海鲜世家Kailis家族旗下的海鲜资产，并与其成立合资公司KB Foods，其中联想控股持股90%，Kailis家族持股10%。合资公司成立后，联想控股高级副总裁陈绍鹏将担任KB Food集团董事长，原KB Seafoods首席执行官Matthew Kailis担任KB Food集团CEO，管理团队来自Kailis注入业务的原有团队。

 

7、Verizon将收购AwesomnessTV 24.5%的股权

 

4月6日，Verizon表示，将通过对AwesomenessTV go90上的投资来加强移动视频服务。根据新闻发布会，Verizon公司将收AwesomenessTV 24.5%的股权。AwesomenessTV始于2012年，是YouTube的原创内容的一部分,并且被梦工厂动画DWA收购，DWA拥有其51%的股权，2013年后大约值3300万美元。自Verizon和AwesomenessTV的新的优质服务将发布由好莱坞顶级人才制作的短视频内容，最初将只在美国Verizon平台发布。

 

四、并购基金

1、江苏首设养老产业投资基金 首期规模达20亿元

4月6日，苏省养老产业投资基金设立暨养老金融创新研讨会在南京举行。这个基金由省财政厅与金陵饭店集团共同设立，是江苏第一只养老产业基金，也是全国最早设立的养老产业基金之一，首期规模达到20亿元，该基金存续期为8-10年，将采取股权、债权、并购、联合投资等多种方式重点投资于面向老年人的医疗护理、康复保健、文化教育、休闲娱乐、养老住区及各类老年产品的研发生产等领域。

 

2、快乐购发起设立乐毅产业基金 目标规模20-25亿

 

快乐购在长沙举行2016年第一次临时股东大会，发起设立乐毅产业基金的议案获得通过。快乐购与控股股东芒果传媒、知名私募股权投资基金（PE）弘毅投资合作发起设立乐毅产业基金，基金目标规模20亿-25亿元人民币。快乐购、芒果传媒、弘毅投资（上海）作为乐毅基金的有限合伙人（LP），按照4:3:3的比例合计出资1.99亿元，剩余18亿-23亿元通过市场化募集来进行乐毅基金的设立。

 

3、中元华电拟联合发起智慧医疗产业投资基金 首期规模2.5亿

 

4月6日，中元华电公告称，该公司与湖北省高新技术产业投资有限公司、深圳市前海九派资本管理合伙企业拟共同发起设立湖北中元九派产业投资基金。基金首期规模2.5亿元。武汉中元华电科技股份有限公司出资6250万元；深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)及关联方出资5950万元；湖北省高新技术产业投资有限公司及关联方出资2500万元；基金管理人武汉中元九派产业投资管理有限公司出资300万元；其余一亿元基金份额申请国家及省级创投引导基金。

 

五、行业动态

 

1、【金融】中国泛资管市场总规模达93万亿 通道业务占比28%

近日，光大银行和波士顿咨询发布《中国资产管理市场2015:前景无限、跨界竞合、专业制胜、回归本源》报告。报告显示，截至到2015年底，包括银行理财、信托、保险资管、券商资管、公募基金、私募基金等在内的泛资产管理市场管理资产总规模达到约93万亿元，比2014年底增加33万亿元，通道业务占比为28%。报告认为宏观经济“稳增长、促转型”、居民财富积累并向金融资产转移、金融科技进步、监管鼓励、银行业主动转型五大动力促使了资管市场发展。

 

2、【金融】中国保险投资基金望落户上海规模3000亿

 

近日举行的上海保险业“十二五”发展回顾与“十三五”展望论坛上传出消息，去年获批筹建的上海保交所今年将争取开业。预计规模3000亿元的中国保险投资基金也落户上海。“十三五”期间，上海保险业将进一步推进自贸区新一轮保险开放创新，联动上海国际金融中心建设，基本建成上海国际保险中心。

 

3、【互联网】国务院：实施互联网+流通行动 拉动消费就业

 

4月6日李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，实施“互联网+流通”行动，是推动流通革命，促进大众创业、万众创新，发展新经济的重要举措，有利于降本增效，拉动消费和就业。为此，一要突破信息基础设施和冷链运输滞后等“硬瓶颈”，打造智慧物流体系，发展物联网。二要破除营商环境“软制约”。三要促进线上线下融合发展，加快分享经济成长。

 

4、【互联网】国美在线计划入局跨境电商

4月6日，国美在线CEO李俊涛透露，跨境电商将是国美2016年的一项重点工作，未来三年，还将加深与线下门店的融合互补，计划在三年内实现独立上市。李俊涛表示，跨境电商成为目前互联网消费的主要组成部分，国美在线会在确保国家各个标准的情况下，快速把国美线上线下的资源进行整合，获得国美在线独有的产品。此外，国美在线还将建立O2O线下体验店，包含日本、韩国、澳洲、美国等国家馆。

 

5、【互联网】合一与阿里巴巴完成合并

 

4月6日，合一集团与阿里巴巴集团完成合并交易，合一也正式成为阿里巴巴旗下全资子公司。合一集团主席古永锵表示，计划3年内回归A股，相关程序已于昨日启动，阿里和合一的联动，在全世界范围内首次打通了电子商务和文化娱乐两大生态。合一集团不排除通过借壳或者重组等方式回归，也不排除会变成控股的概念，分拆业务成立分公司，然后分公司独立上市。阿里巴巴集团CEO张勇昨日在发送给全体阿里人的信件中宣布，优酷创始人古永锵仍继续担任合一集团主席及首席执行官，3300多位员工将融入阿里巴巴集团。

 

6、【节能环保】万亿缺口搅动资本热潮 PPP模式或难当治土大任

我国2015年的土壤修复市场规模约为200亿元，大部分都与房地产有关，而耕地修复、矿山修复、生态修复等占比较小。从近两年，国内PPP项目呈现出“井喷”式的发展。截至2015年底，国家发改委共推出2125个PPP项目，总投资约3.5万亿元;财政部的两批PPP示范项目逾230个，总投资规模近8400亿元。然而在土壤修复方面，耕地修复PPP模式是不存在的，PPP开发能够使用的空间最多也就是城市灰地修复，而在当前“招拍挂”一级二级开发分开的情况下，PPP模式进入困难。因为土壤修复和房地产开发是两个阶段，在商业模式上尚未打通。

 

7、【医疗健康】国务院：确定2016年深化医药卫生体制改革重点

4月6日的国务院常务会议，确定了2016年深化医药卫生体制改革重点。具体包括，城市公立医院综合改革试点城市扩大到200个；分级诊疗试点地市达70%，推进医师多点执业；新增试点城市公立医院取消药品加成，年内实现大病保险全覆盖；全面推进公立医院药品集中采购，建立药品出厂价格信息可追溯机制，推行“两票制”；完善基层医疗机构绩效工资制度。

 

8、【智能装备】2023年便携式气体检测设备市场规模将达17.37亿美元

根据Transparency Market Research最新发布的研究报告，2014年全球便携式气体检测设备市场总收入11.453亿美元;预计在预测期(2015–2023)内年均复合增长率为4.8%，到2023年该是规模将达到17.37亿美元。便携式气体检测设备市场倾向于向着灵活、便携的气体泄漏检测设备方向发展，尤其是对于应用于受限制区域的气体检测。向矿业、工业、石油和天然气等终端行业进行应用拓展是该市场的另一个推动因素。此外，在未来几年，可穿戴气体检测设备的出现预计将为全球便携式气体检测设备市场提供巨大的增长潜力。

 

六、政策监管

1、【金融】《私募投资基金募集行为管理办法》预计四月发布

4月6日，中国证券投资基金业协会会长洪磊透露，《私募投资基金募集行为管理办法》(以下简称“《办法》”)预计4月正式发布。洪磊透露，即将发布的《办法》规定，能募集资金的私募机构一定要有牌照，在证监会注册或在基金业协会登记。如果机构没有登记、产品没有备案，那么这一定是非法集资。《办法》规定产品销售签约必须面对合格投资者。具体来说，机构门槛是1000万元，个人投资者则要求金融资产300万元，或最近三年年均收入50万元，且单次购买金额在100万元以上。

 

2、中晋系遭查，未偿债务至少达40亿

 

4月6日，中晋资产管理有限公司因涉嫌违法犯罪被警方查封。涉及总人次超过13万，其中60岁以上投资人就超过2万。中晋资产的实际控制人徐勤早在2012年就开始在上海及其他省市投资注册了50余家子公司，以“中晋合伙人”的名义骗取投资人信任，非法吸收大量资金。据该公司宣传内容，截至2015年12月，中晋总计获得了295亿元人民币的投资。另外，据相关人士，该公司未偿还债务至少达40亿人民币。