一、宏观动态

1、银监会：受经济下行影响 中国小微企业扩张意愿降低

5月17日，银监会网站刊登的一季度小微企业金融服务工作座谈会称，受经济下行影响，中国小微企业扩张意愿降低，融资有效需求减弱，授信提款不足，且风险控制形势仍然严峻复杂；去产能、去库存、去杠杆对传统行业的小微企业影响较大，风险频发，不良率上升；一季度末小微企业贷款余额24.3万亿元，不良贷款率2.7%，较年初增0.1%。

 

二、上市借壳

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三、并购事件

1、王子新材（002735.SZ）拟50亿收购飞流九天

 

5月17日晚间，王子新材公告，该公司拟向交易对方以33.37元/股发行5264万股，并支付现金32.44亿元，作价50亿收购北京飞流九天科技有限公司100%股权。飞流九天是集研发与发行运营于一体、拥有自有移动营销平台的移动游戏发行运营商和专业的移动互联网营销服务提供商。交易对方承诺，2016年度、2017年度、2018年度，飞流九天经审计的净利润分别不低于4亿元、5亿元、6亿元。

 

2、富临精工（300432.SZ）21亿并购锂电池材料公司

5月18日，富临精工掀开重组“面纱”，该公司拟21亿元并购锂电池材料生产商湖南升华科技股份有限公司100%股权，由此开启新能源汽车产业掘金之旅。升华科技主要从事动力电池正极材料的研发、生产及销售业务，主要产品为磷酸铁锂及三元材料。2014年及2015 年，升华科技磷酸铁锂系列产品的销售收入分别为7599.45 万元、2.34亿元，占升华科技主营业务收入的比例分别为91.91%以及88.07%，公司产品结构集中度较高。

 

3、科大讯飞（002230.SZ）拟4.96亿元收购乐知行

 

5月17日晚间，科大讯飞公告，拟收购北京乐知行软件有限公司100%股权，作价4.96亿元。同时，公司拟配套募资3亿元。乐知行的业务聚焦于教育信息化领域，客户主要为中小学及各级教育管理部门等各类教育机构。交易对方承诺乐知行2016年度、2017年度、2018年度净利润数分别不低于4200万元、4900万元、5650万元。

 

4、科隆精化（300405.SZ）拟2.3亿收购四川恒泽

 

5月17日晚间，科隆精化披露，该公司拟以44.39元每股，发行股份及支付现金收购四川恒泽100%股份，交易作价2.3亿元。同时公司拟配套募资1.9亿元。配套定增价格不低于28元每股，公司停牌前股价为29.69元，低于增发价近五成。四川恒泽主要致力于混凝土外加剂研制、生产及销售。公司目前拥有多种混凝土外加剂产品类，主要销往全国各地铁路、公路等领域的客户。

 

5、华伍股份（300095.SZ）拟3亿元收购安德科技

 

5月17日晚间,华伍股份公告，该公司于5月16日与安德科技股东晏平仲、向云峰、徐小金签署了《关于四川安德科技有限公司100%股权转让的框架协议》。华伍股份拟以暂定30,000万元现金收购四川安德科技有限公司100%股权。该公司将通过本次交易快速切入市场空间巨大、盈利水平更高的航空航天高端装备制造领域，充分把握高端装备制造行业的黄金发展期，进一步拓宽市场领域，优化自身业务布局，实现双引擎发展，为其持续稳定发展打造新的利润增长点。

 

四、并购基金

1、浙江广厦（600052.SH）拟2000万元参与设立影视项目基金

 

5月17日晚，浙江广厦发布公告称，浙江广厦全资子公司广厦传媒有限公司拟与上海盛律投资管理有限公司、西藏达孜盛世景投资管理有限公司共同发起设立“嘉兴广厦盛寰投资合伙企业”。该基金总规模12,100万元人民币，其中子公司广厦传媒出资2，000万元，占基金份额的16.53%。公告表示，本次签订合伙协议，拟共同发起设立影视基金，是该公司与盛世景前期签订的战略合作框架协议的进展，后续将以此合伙协议为基础推进影视基金公司设立、基金募集、项目投资等合作事项。

 

2、当代东方（000673.SZ）拟10亿设立院线并购基金

 

5月16日晚间，当代东方公告，该公司拟携手国泰元鑫设立“当代东方—国泰元鑫院线产业并购发展基金（多期）”，该基金总规模不超过10亿元，存续期限为“2+1”年，将开展海内外院线、影院资产的投资、并购、新建与产业整合等涉及一二级市场的投资行为。值得注意的是，当代东方在2014年、2015年中旬分别与华安资管、华设资产设立产业基金。其中前者规模50亿元，存续期限为1.5+1.5年，参与文化传媒行业投资；后者规模不超过人民币10亿元，合作期限3年，投资方向为TMT资产的投资收购等。

 

五、行业动态

1、【金融】市场两融需求减少 券商年内公司债发行规模同比降77.8%

 

5月17日，据报道，今年以来，随着市场两融需求的减少，券商的融资需求明显下降。Wind数据显示，今年以来仅有21家券商发行证券公司债，共计34只，发行额为837.8亿元，同比减少77.8%。以近期为例，截至2016年5月13日，沪深两市两融余额8352.31亿元，环比下降2.91%。融资余额8328.92亿元，环比下降2.92%；融资买入额1595.95亿元，较前一周下降20.19%；融资偿还额1846.48亿元，较前一周下降1990.65%。

 

2、【金融】TCL发起设立财产保险公司 注册资本5亿布局金融

近日，TCL集团拟以自有资金1亿元参与发起设立财产保险公司，其持股比例为20%。TCL集团最新公告显示，拟成立的粤财信用保证保险股份有限公司注册资本5亿元，定位于以经营商业信用保证保险为特色的专业财产保险公司。TCL表示已累计投资60亿元，在金融板块进行布局。本次发起设立的保险公司，是集团金融控股的又一重要布局，有利于其对金融资源进行深入的整合和综合应用。业内观察人士表示，金融服务业务已成为TCL的重要利润来源之一。

 

3、【互联网】2015年电商交易额突破18万亿 同比增长36.5%

5月17日，中国电子商务研究中心发布《2015年度中国电子商务市场数据监测报告》。报告显示，2015年，中国电子商务交易额达18.3万亿元，同比增长36.5%，增幅上升5.1个百分点。其中，B2B电商交易额13.9万亿元，同比增长39%。网络零售市场规模3.8万亿元，同比增长35.7%。中国电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、张周平分析认为，随着可支配收入的增长和物流基础设施条件的进一步改善，三四线城市将成为未来电商的主要增长动力。

 

4、【文化传媒】乐视与俄方达成合作 将引进俄罗斯影视动漫

5月17日消息，乐视与俄罗斯互联网发展协会（IID）、俄罗斯出口中心和俄罗斯JSC数字电视网，签订了旨在向中国及其他国家出口俄罗斯多媒体内容、乐视生态落地俄罗斯的四方备忘录。据了解，该协议的签署和实施，是俄罗斯互联网发展协会下“互联网+中国”工作组在俄罗斯开展的首个项目。乐视影业CEO张昭表示，该备忘录的签署，将为后续一系列系统工作奠基。数以百万的中国用户将有机会欣赏到俄罗斯电影、动画和电视节目中的优秀作品。同时，乐视生态平台的俄罗斯用户也将很快看到这些内容。

 

5、【医疗健康】卫计委将推广家庭医生制度

5月17日消息，卫计委将推出新政策，进一步推广家庭医生制度，逐步实现分级诊疗试点。去年11月，卫计委提出，到2020年，各地要力争实现让每个家庭 拥有一名合格的签约医生，每个居民有一份电子化的健康档案。通过实现家庭医生模式，可以把大医院的优质资源真正下沉到基层。专家认为，电子病历、健康管理的互联网平台及移动医疗等技术手段，有望为家庭医生提供重要支持。

 

6、【智能制造】工信部拟建石墨烯创新中心

5月17日，据工信部网站消息，为培育壮大石墨烯产业，加快石墨烯材料规模化生产和产业化应用，工业和信息化部原材料工业司日前在北京组织召开石墨烯产业发展座谈会，研讨了拟建石墨烯创新中心的使命功能定位和组建运营模式，深入研讨石墨烯产业知识产权建设和保护、石墨烯标准、沿着终端应用构建完善产业链、推动石墨烯产品首批次应用示范等热点难点问题的基础上，凝练了2016-2017年石墨烯产业化推进重点，提出了促进产业发展的措施建议。

 

六、政策监管

1、监管层再出手严控“炒壳”，非借壳重组可直接公告实施      

5月17日，有投行人士透露，监管部门近日小范围约见了部分券商，就A股市场借壳重组和炒壳相关事宜进行了沟通。在约谈中，监管部门相关负责人明确表示，为防止市场非理性的炒壳行为，维护市场的公平公正和投资者利益，将进一步严格规范借壳类的并购重组。分析人士指出，现在借壳重组项目并不“划算”，一方面作为中介机构的券商责任和风险在增加，另一方面收益也在下降。