2016年2月15日市场动态
发布时间:2016.02.15点击:1007

一、宏观动态


1、周小川:人民币没有持续贬值基础汇改趋势坚定不移

《财新》杂志在其官网刊登对周小川的专访。在专访中,周小川主要谈了人民币汇率、宏观审慎政策框架以及数字货币等问题,其中人民币汇率问题无疑是市场关注的焦点,针对一系列敏感问题,周小川在专访中都做出了回应。 针对市场最关心的人民币汇率及汇改问题,周小川仍然强调人民币不存在持续贬值的基础,汇改的趋势坚定不移,但是“。。。会审慎推进人民币汇率改革,注意选择合适的时机和窗口,尽量减少负面溢出效应,特别是不要在国际上造成相互叠加的影响。” 针对敏感的应对资本流动问题,周小川强调“不让投机力量主导市场情绪”。同时,他正面回答了“抽紧离岸市场人民币供给影响人民币国际化”的问题,认为:“人民币国际化进程本身会是波浪型前进的,如果观察到投机成为外汇市场中的主要矛盾,就重点应对投机,等市场逐渐回到相对稳定状态,人民币国际化还会继续前进。”

2、国务院:推动医药产业创新升级开展服务贸易创新发展试点

国务院总理李克强2月14日主持召开国务院常务会议,部署推动医药产业创新升级,更好服务惠民生稳增长;确定进一步促进中医药发展措施,发挥传统医学优势造福人民;决定开展服务贸易创新发展试点,推进外贸转型增强服务业竞争力。

3、央行发文规范全国银行间债券市场柜台业务14日起施行

央行网站2月14日公布,为促进债券市场发展,扩大直接融资比重,中国人民银行制定了《全国银行间债券市场柜台业务管理办法》,现予公布,自公布之日起施行。《办法》要求,开办债券市场柜台业务的金融机构应当建立投资者适当性管理制度,了解投资者风险识别及承受能力,向具备相应能力的投资者提供适当债券品种的销售和交易服务。办法规定,年收入不低于五十万元,名下金融资产不少于三百万元,具有两年以上证券投资经验的个人投资者可投资柜台业务的全部债券品种和交易品种。

4、央行节后灵活开展逆回购 流动性中性有保障

春节后第一个工作日,央行继续通过逆回购向市场投放流动性。昨日开展了100亿元的7天逆回购,中标利率继续持平于2.25%。虽操作量甚微,但在节后央行仍延续逆回购,向市场释放出继续扶助流动性之意。

二、上市借壳

今日无上市借壳事件。


三、并购事件


1、西藏旅游(600749.SH)拟110亿元收购拉卡拉

2月6日,西藏旅游发布公告,拟以发行股份及支付现金的方式购买孙陶然等46名交易对方合计持有的拉卡拉100%股权,并募集配套资金。拉卡拉100%股权整体作价110亿元,其中,现金支付25亿元,发股支付85亿元,募集配套资金总额不超过55亿元。交易完成后,上市公司将实现双主业模式,公司业绩依靠原有旅游业务以及新并购的第三方支付业务双轮驱动。交易对方孙陶然是蓝色光标的实际控制人。

2、私有化Opera 昆仑万维(300418.SZ)携手360拓疆海外市场

2月15日昆仑万维公告称,为拓展公司业务,推进国际化发展战略,公司拟和奇虎三六零软件(北京)有限公司、金砖丝路基金管理(深圳)合伙企业(有限合伙)成立买方团,对 Opera Software ASA进行 100%股权公开要约收购。买方团拟通过金砖丝路二期(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)在中国设立一家特殊目的公司,并由中国 SPV 在中国之外的司法辖区设立一家或多家全资控股的特殊目的公司 ,通过境外 SPV 实施交易。买方团三方已于 2016 年 2 月 9 日签署了《买方团协议》 ,且专项基金已于 2016 年2 月 9 日和 Opera 签署了《交易协议》 。根据交易协议,专项基金将以约 105 亿挪威克朗(约 12 亿美金)的交易对价,购买 Opera100%的股份。

公开资料显示,Opera于2004年在挪威上市,是世界著名的跨平台浏览器公司之一。Opera 浏览器因其快速、小巧和极佳的标准兼容性,在世界上获得了终端用户和业界的广泛认可和追捧。Opera 是首屈一指的消费互联网及移动广告公司,已将全球超过 3.5 亿的互联网用户与他们最喜爱的内容与服务连接起来。借助着超过 10 亿的全球受众,Opera 以帮助出版商通过广告将内容变现,并帮助广告商触及到能为其产生商业价值的受众。在数据压缩和广告方面也具有市场优势,尤其在视频压缩这个海外移动设备流量最大的消费者领域,Opera产品优势较大。2015年该公司营收已达6.16亿美元,较2013年全年4.8亿美元的营收有了较大幅度的增长。

3、中资公司将收购芝加哥股票交易所

芝加哥股票交易所(CHX)宣布,重庆财信企业集团签署了收购芝加哥交易所的最终协议。协议具体条款尚未公布,预计交易将于下半年完成,但仍需获得监管部门批准。

重庆财信集团是一家从事以金融服务,房地产和环保为主的投资业务的控股公司。中方投资集团拟保留芝加哥股票交易所现有的业务运营和交易平台。该交易完成后,预计管理层人员将留任。

4、中国信达5.7亿美元收购Hercha 7家曼哈顿酒店

房地产投资信托基金 Hersha Hospitality Trust 宣布,已经与中国信达达成最终协议,将成立合资公司,并以 5.714亿美元的价格将 Hercha 名下位于曼哈顿的 7家“有限服务酒店”(共计 1,087间客房)的产权出售给这家合资公司。

信达将持有这家合资公司 70%的股权,剩余 30%由 Hersha 持有。Hersha 表示,预计交易将在 3月底完成。

5、日媒称台湾鸿海寻求与软银联合收购夏普

日前围绕正在推进的收购夏普的谈判,台湾鸿海精密工业还在邀请日本软银集团出资。鸿海计划取得夏普的过半数股权,以掌握经营权。软银是夏普主力产品智能手机的重要客户,鸿海显示出通过寻求日本知名企业的出资,以保持经营的稳定,借此进一步推动收购谈判的想法。关于软银方面的出资比例,设想为10~20%左右。有观察认为将在包括孙正义个人出资的情况下推进磋商。

四、并购基金


1、农产品(000061.SZ)拟设立农产品流通产业发展基金

2月6日,农产品发布公告,公司拟与深圳运通资本、远致投资等共同出资设立深圳市农产品流通产业发展基金(有限合伙)。基金出资总额为25亿元,农产品出资15亿元,首期出资比例为合伙人各自认缴额的三分之一。

基金主要投资于农业产业化及农产品流通领域,侧重于农产品批发市场、冷链冷库建设、农产品电子商务、综合环保等领域。其中投资于深圳企业的资金不少于基金总规模的70%

2、尤夫股份(002427.SZ)拟设立互联网产业并购基金

2月6日,尤夫股份发布公告,拟与苏州荻溪投资、苏州青湖投资共同投资设立尤夫荻溪互联网产业并购基金,基金总规模为10亿元,尤夫股份出资比例为10%,首期基金1亿元。

基金主要投资于TMT领域,包括但不限于:消费业的升级、互联网金融、智能软硬件研发、移动互联网业务及其他互联网产业等。

3、山鹰纸业(600567.SH)全资子公司参与发起设立5亿元产业并购基金

2月6日山鹰纸业公告,公司全资子公司山鹰投资管理有限公司于2月4日与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司签署了《关于发起设立产业并购基金之协议》,山鹰资本与时代伯乐拟共同发起设立山鹰时代伯乐产业并购基金,基金规模5亿元,山鹰资本及募集的投资人出资2亿元,占基金总规模的40%。基金主要是为促进公司在新材料、节能环保、高端装备制造等战略领域的投资并购,推动公司的产业升级,提升公司的内在价值。

五、行业动态


1、【煤炭】国务院:3年内原则上停止审批新建煤矿项目

国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,从2016年起,3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目;确需新建煤矿的,一律实行减量置换。从2016年开始,用3至5年的时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。

意见指出,支持社会资本参与煤炭企业并购重组,鼓励大型煤炭企业兼并重组中小型企业;利用3年时间,力争单一煤炭企业生产规模全部达到300万吨/年以上;继续限制劣质煤进口,加快煤层气产业发展。

2、【金融】宝能资金吃紧欲减持万科

财新网报道,“宝能系”实际控制人姚振华已经决定减持部分万科股份。在1月18日央视报道“宝能系”资金链吃紧之后,有关银行对宝能系的贷款进一步收紧,银保渠道也在收缩,这导致宝能系的资金链更加紧张。目前宝能正试图出售一些股票,包括且不限于万科。该人士透露,宝能系在1月下旬至2月初,已与深圳多个老板接洽,但由于股票价格问题,暂时无法谈拢。

3、【证券】上市券商1月净利环比降89%

中金称,18家上市券商1月份净利润9.8亿元人民币,环比下降89%,同比下降87.1%。1月券商业绩大幅下滑,主要因股市波动导致的自营收益大幅下降。整体认为,在A股持续震荡而非大幅快速下跌的假设下,券商1月惨淡业绩不会成为常态。

4、【电子】IDC:2015年全球平板电脑出货量下滑10%

研究机构IDC发布报告称,2015年全球平板电脑出货量为2.068亿部,与2014年的2.301亿部相比下滑10.1%。数据显示,其中,第四季度全球平板电脑出货量为6,590万部,与2014年同期的7,640万部相比下滑13.7%。第四季度,前五大厂商分别为苹果、三星、亚马逊、联想和华为,其总计市场份额为54.2%,高于上年同期的51%。

5、【娱乐】亚洲将迎来主题乐园建设高峰

亚洲将迎来主题乐园的建设高峰,华特迪士尼、默林集团主题乐园、环球影城主题乐园等全球行业巨头纷纷进入亚洲乃至中国市场。上海申迪文化发展研究院和上海图书馆联合发布的《2015全球主题乐园行业发展报告》指出,当人均GDP达到5,000美元时,一个国家或地区会出现成熟的度假旅游经济。2015年,中国人均GDP超过7,000美元,人们游乐的需求被激发出来,中国主题公园今后几年将继续蓬勃发展。

6、【医药】食药监警示冬虫夏草砷超标

国家食品药品监督管理总局发布冬虫夏草类产品的消费提示称,长期食用冬虫夏草、冬虫夏草粉及纯粉片等产品会造成砷过量摄入,并可能在人体内蓄积,存在较高风险。近期,国家食药监总局组织开展了对冬虫夏草、冬虫夏草粉及纯粉片产品的监测检验,在产品中,砷含量为4.4~9.9mg/kg。冬虫夏草属中药材,不属于药食两用物质,保健食品国家安全标准中砷限量值为1.0mg/kg。

7、【房地产】深入推进新型城镇化:鼓励农民在中小城市就近购房

国务院发布《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》意见提出:促进大中小城市和小城镇协调发展,着力解决好“三个1亿人”城镇化问题,全面提高城镇化质量;全面实行居住证制度;加快城市综合交通网络建设,推进充电站、充电桩等新能源汽车充电设施建设;推进海绵城市建设;培育发展一批中小城市;建立购租并举的城镇住房制度;加快发展专业化住房租赁市场;健全房地产市场调控机制;加快推进新型城镇化综合试点。《意见》还指出,要加快推进户籍制度改革,提升城市综合承载能力。除超大城市和特大城市外,其他城市不得采取要求购买房屋、投资纳税、积分制等方式设置落户限制。

8、【能源】能源局:“十三五”能源规划编制进入冲刺阶段

国家能源局局长努尔·白克力近日表示,“十三五”能源规划编制工作已进入冲刺阶段,要尽快形成关于能源发展总量、结构及有关重大问题的意见,在此基础上抓紧编制“十三五”能源总体规划和专项规划。国家能源局日前召开全国“十三五”能源规划专题论证会。努尔·白克力说,编制好“十三五”能源规划责任重大,要以转变能源发展方式和提高能源发展质量为中心,着力推进能源生产和消费革命,着力推进能源创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展。努尔·白克力说,近两年能源发展出现新特征,主要表现在消费增长减速换挡、结构优化步伐加快、发展动力开始转换三个方面。未来能源消费增长速度怎么确定,能源结构怎么调整,发展动力怎么培育和转换,需要集中各方智慧和力量,深入研究论证。要把握好时间进度和质量,力争早日形成规划送审稿,并做好省级能源规划审批工作。

六、政策监管

1、证监会受理首发企业766家,已过会109家

中国证监会网站5日发布数据显示,截至2016年2月4日,证监会受理首发企业766家,其中,已过会109家,未过会657家。未过会企业中正常待审企业625家,中止审查企业32家。

证监会新闻发言人邓舸日前表示,在注册制正式实施前,证监会将按照现行核准制要求,继续做好股票发行审核工作。与此同时,证监会将做好发行审核工作向注册制过渡的预案,对发行审核工作作出合理安排,确保实现发行审核工作平稳衔接。相关方案将及时向社会公布。

2、本周中止审查企业增至32家 多数或与聘请律所有关

本周中止审查企业增至32家,多数或与聘请律所有关。本周,中止审查的企业数量较此前一周大幅增加。此前一周,中止审查企业数量只有18家。

3、6个月未备案首只产品的私募基金将注销

中国基金业协会发布《进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》,对私募基金管理人的登记备案提出更严要求。以下三种情况协会将注销私募基金管理人登记:一是新登记的私募基金管理人在办结登记手续之日起6个月内,仍未备案首只私募基金产品的;二是已登记满12个月,且尚未备案首只私募基金产品的私募基金管理人,在2016年5月1日前仍未备案私募基金产品的;三是已登记不满12个月且尚未备案首只私募基金产品的私募基金管理人,在2016年8月1日前仍未备案私募基金产品的。

目前,已登记但未展业私募基金管理人数量超过1.7万家,占已登记私募基金管理人总量的69%。