一、宏观动态

1、李克强：愿设百亿优惠贷款支持澜湄地区基建和产能合作项目

3月23日，国务院总理李克强在澜沧江-湄公河合作首次领导人会议上表示，加强在基础设施、工程机械、电力、建材、通讯等领域的合作。中方愿设立100亿元人民币优惠贷款和100亿美元信贷额度，包括50亿美元优惠出口买方信贷和50亿美元产能合作专项贷款，用于支持澜湄地区基础设施建设和产能合作项目。中方还将设立澜湄合作专项基金，今后5年提供3亿美元支持六国提出的中小型合作项目。

2、港交所将与上金所发展跨市场互联互通机制

据港交所官网消息，香港交易所与上海黄金交易所签订非约束性合作备忘录，双方考虑在多个领域开展合作增进共同利益，包括共同发展贵金属产品及跨市场互联互通机制等。香港交易所集团行政总裁李小加表示，“这是香港交易所发展大宗商品业务的又一重要机遇。这次与上海黄金交易所签署合作备忘录，将是双方进行战略对话及紧密合作的良好基石，希望可为市场带来更多具吸引力的产品和投资机会。”

二、上市借壳

 

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三、并购事件

1、捷成股份（300182.SZ）加码投资5亿元，获得星纪元影视控股权

 

3月23日，捷成股份公告，拟使用自有资金5.25亿元购买星纪元影视文化传媒有限公司25%的股权。交易完成后，捷成股份合计持有星纪元55%的股权（公司曾于2015年2月、8月分别收购星纪元5%、25%的股权），星纪元将成为公司的控股子公司。星纪元成立于2014年，公司致力于影视作品的策划、制作、出品和发行等相关业务。公司投资拍摄的影视作品品质优良，尤为擅长投资拍摄军旅战争题材。

 

2、民生国际(00938.HK)建议收购重庆商住项目

近日，民生国际公布，与独立第三方订立意向书，建议间接收购一项位于重庆市中央商务区、建筑面积90,146.78平方米之商住大楼重新发展项目，预期今年10月前站工。

 

3、澳门励骏(01680.HK)建议收购主要股东酒店物业

 

澳门励骏(01680.HK)公布订立意向书，建议向主要股东Li C.K.，收购位于澳门友谊大马路549–567号之物业，包括酒店、餐饮、会议及赌场综合设施以及停车场。其2015年止估值约54.7亿元。

 

4、德尔（002631.SZ）收购两公司股权

 

德尔未来3月23日晚间公告，拟以16.28元/股向交易对方发行1463万股并支付现金，购买博昊科技70%股权（作价3.63亿元）；购买烯成石墨烯79.66%股权（作价2.42亿元）。同时，拟向特定投资者以20.61元/股发行股份募集配套资金不超过3.86亿元。德尔拟通过本次交易完善上市公司在石墨烯领域的布局，推进石墨烯业务的产业化，博昊科技及烯成石墨烯作为相关领域内具有领先优势的企业，能够有效提升上市公司在石墨烯新材料领域的市场地位。

 

5、京东（JD.O）重金收购baitiao.com

 

京东已经将www.baitiao.com纳入麾下。该域名的标题、关键字、描述语都已经明显指向京东。而之前“白条”的域名是www.baitiao.jd.com。京东重金购买了“白条”独立域名，然而又去掉了“jd”二字。京东消费金融事业部内已设立了创新金融部，专门负责“白条”的线下消费场景拓展，京东消费金融事业部总经理许凌也在多个场合表示，今年的战略重点包括“走出京东”。

 

6、新奥股份（600803.SH）收购澳洲天然气公司股权

 

3月23日，中国廊坊–新奥集团子公司新奥生态控股股份有限公司发布公告，拟出资7.5亿美元收购弘毅投资所持有的澳大利亚桑托斯公司(Santos Ltd.) 11.7%股份，成为该澳大利亚领先能源企业的第一大股东。同时发布的另一份公告称，弘毅投资拟出资24.7亿人民币，参与新奥生态控股股份有限公司（新奥股份）的股票非公开发行，成为新奥股份的战略投资者，以支持新奥集团实现天然气和清洁能源领域的持续布局。

 

7、优生活（832420.OC）0元收购子公司股份，20天内过户44年内打钱

 

3月22日，新三板挂牌企业优生活宣布，拟以0元收购猫山投资持有的微蓝传媒37.65%的股份，后者为优生活控股子公司。收购完成后，优生活对微蓝传媒持股100%，将其变更为优生活的全资子公司。根据交易双方约定，过户时间为协议生效之日起20个工作日内，出资期限为2060年7月2日。本次收购前，优生活持有微蓝传媒62.35%的股份，为微蓝传媒控股股东；猫山投资对微蓝传媒持股37.65%。优生活称，本次交易定价为0元系与猫山投资友好协商确定后的结果，双方不存在关联关系。

 

8、威城674万英镑收购澳机械公司12.1%股权

 

新加坡公司威城 (VS Industry)宣布以674万711英镑，购入澳大利亚Seeing机械公司（SML）的12.1%股权。SML是澳洲注册的公司，2005年在伦敦证券交易所创业板（AIM）挂牌上市，主要业务是交通工具操作监控技术公司，同时提供的操作监控和干预感测技术，在汽车、矿业、航空、铁路和消费电子产品广泛运用。

 

四、并购基金

1、东江环保（002672.SZ）设立30亿产业并购基金

近日，东江环保公告拟与国安基金、汇海远方合作设立产业并购基金,由国安基金牵头设立,总规模30亿,第一期12亿。主要用于投资环保产业(水环境治理、固废治理、土壤环境生态修复、第三方环境服务)优质资产;公司向并购基金认缴2亿劣后级资金,国安基金、汇海远方负责引入优先级资金出资方,认缴10亿。

 

五、行业动态

1、【金融】保监会正酝酿对农业保险市场准入制度进行改革

 

随着我国农业现代化进程的加快，农业保险发展的内外部环境发生了深刻变化。据悉，基于这些变化，保监会正酝酿对农业保险市场准入制度进行改革，相关文件近日起草完毕，目前正在财险业内部征求意见阶段。

 

2、【互联网】28省法院入驻淘宝网络司法拍卖平台

 

截至今年2月，全国已有28个省份的1200多家法院入驻淘宝网司法拍卖平台，进行涉诉资产的处置。据悉，除了处置周期短以外，司法网拍还具有免佣金、高成交率、高溢价率等优势。正是基于以上优势，司法网拍也渐渐接到了一些“大单”。此外，司法网拍的模式也已经在海关拍卖罚没财物、政府拍卖公车等领域进行了成功的移植和复制。不过，司法网拍目前也存在一定的不足之处。据悉，司法网拍主要的拍品都是些数额较大的房产，但司法网拍目前只支持一次性付款，这直接限制了许多竞拍者参拍。针对此情况，淘宝拍卖目前已经推出了资产交易服务平台，为竞拍者提供拍卖前律师咨询、银行贷款等专业服务。

 

3、【互联网】六部门联合发布专项规划或破解电商物流高成本

近日，商务部等六部门联合印发《全国电子商务物流发展专项规划（2016-2020年）》，提出到2020年基本实现“布局完善、结构优化、功能强大、运作高效、服务优质”的电商物流体系的发展目标。针对电商物流当前的掣肘问题，以及顺应电商未来快速发展的趋势，《规划》提出了七项任务及八项工程。其中，七项任务包括建设支撑电子商务发展的物流网络体系、提高电子商务物流标准化水平、提高电子商务物流信息化水平、推动电子商务物流企业集约绿色发展、加快中小城市和农村电商物流发展、加快民生领域的电商物流发展、构建开放共享的跨境电商物流体系。八项工程则分别是，电商物流标准化工程、电商物流公共信息平台工程、电商物流农村服务工程、电商物流社区服务工程、电商冷链物流工程、电商物流绿色循环工程、电商物流跨境工程和电商物流创新工程。

 

4、【消费零售】中外零售巨头竞相逐鹿跨境电商

 

在国内跨境电商行业将迎来进口税收政策变化前夕，国际零售巨头沃尔玛宣布在中国开展跨境电商业务。沃尔玛中国区日前宣布，在其APP上推出覆盖全国范围的跨境电商服务“全球e购”，提供200多个来自美国、英国、日本、韩国、澳大利亚等产地进口商品，广东消费者还可在沃尔玛分布省内的80多家门店自提。至此，中外零售巨头中的沃尔玛、华润万家、麦德龙、步步高等已涉足跨境电商业务。传统零售企业与天猫、京东、蜜芽等电商，形成两大阵营。

 

5、【娱乐传媒】中南传媒与最世文化、中南博集达成战略合作

3月23日，中南传媒与上海最世文化发展有限公司、中南博集天卷文化传媒有限公司正式宣布达成战略合作关系。中南传媒表示，最世文化将授权中南博集在合约期内独家出版发行郭敬明及最世文化签约作家的作品中文简体字纸质图书，中南博集负责投资出版、营销发行。双方还将排他合作出品发行最世文化旗下的《最小说》等期刊。自每部作品出版合同签订之日起，中南博集享有每部作品独家出版发行权的期限为五年。除进一步打造纸质出版品牌外，合作方有意在推进IP运营、实现文化传媒领域的共同发展方面进行更深层次的合作。

 

6、【医疗健康】广药加速布局医疗器械和蛋白质饮料市场

3月23日，国内医药龙头企业广药白云山分别签署了医疗器械及大健康板块两张“大单”，加速布局医疗器械领域，同时宣布进军蛋白饮料市场。数据显示，我国医疗器械和诊断试剂市场的年均增速可达到25%以上，高于药品行业的增长；然而医疗器械的收入却只占整体医药行业销售收入的13%左右，远低于欧美国家50%左右的整体水平。另外，广药白云山旗下的子公司王老吉大健康产业有限公司与山西南娄集团达成合作协议，拟成立由王老吉大健康公司控股的合资公司，共同投资开拓和发展核桃露饮料市场，实现品类的多元化发展，并积极探索骨干员工持股等“混改”模式。

 

7、【物联网】美的集团成为ZigBee联盟顶级会员

近日，国际物联网标准组织ZigBee联盟正式宣布，美的集团成为ZigBee联盟顶级会员（Promoter Member），美的作为亚洲首家家电企业，进入ZigBee联盟董事会。今年1月，美的集团以参与级别会员（Participant Member）加入ZigBee联盟，时隔两个月，ZigBee联盟批准美的升级成为ZigBee联盟顶级会员，代表ZigBee联盟对美的的高度认可。 目前美的M-Smart平台已通过采用ZigBee技术，实现了灯光、环境监测、安防控制、背景音乐等多品类产品接入，为M-Smart平台提供了丰富的应用场景。美的智慧家居研究院通过ZigBee技术和M-Smart平台对接，打造了系统性智慧家居解决方案，目前这一系统性解决方案已在智慧地产、智慧酒店和家装等领域开始布局。

 

六、政策监管

 

1、洪磊：加强私募自律管理，建设行业社会信用

 

3月23日，中国基金业协会党委书记、会长洪磊表示，私募管理基金发展方兴未艾，为推动行业长期健康稳定发展，中国基金业协会正全面修订《会员管理办法》，加快7个自律管理办法和2个指引的修订与出台。他强调，私募基金登记备案不是行政审批，只对申请文件的完整性和规范性提出要求，监管核心是募集行为，也就是要全面落实合格投资者制度。协会的工作重心将从原来的事前登记备案逐步转向事中事后的监测检查和纪律处分。他表示，私募基金管理人在协会登记，私募基金产品在协会备案其实就是注册制。私募基金自律监管就是以注册制为出发点，将市场和监管部门的博弈转为市场主体之间的博弈。