2016年1月29日市场动态
发布时间:2016.01.29点击:1007

一、宏观动态


1、地方两会齐吹国企改革号角去产能料掀兼并重组高潮

截至目前,除安徽外,其他省区市均已召开两会。从各地公布的政府工作报告来看,国企改革和去产能成为今年工作的重点之一,重组、混合所有制改革、资产证券化成为重要措施。业内人士认为,股权多元化改革和清理“僵尸企业”将是国企改革两大关键点,未来产能过剩行业兼并重组将迎来高潮,地方国企资产证券化也有望提速。

2、李克强:人民币不存在持续贬值基础

1月28日国务院总理李克强应约同国际货币基金组织总裁拉加德通话,在谈到人民币汇率问题时,李克强强调中国政府无意通过货币贬值推动出口,更不会打贸易战。事实上,人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定,也不存在持续贬值的基础。将坚持自主性、渐进性、可控性原则,稳步推进人民币汇率形成机制改革,加强同市场沟通,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

3、央行:增加公开市场操作扩大SLO范围

1月28日央行发布关于春节前后临时增加公开市场操作场次的通知。为做好春节前后流动性管理工作,保持流动性合理充裕,央行宣布增加春节前后公开市场操作场次。从1月29日起至2月19日,除周二、周四常规操作外,其它工作日均正常开展公开市场操作。从1月29日起,将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期流动性调节工具(SLO)质押品范围。从1月29日起,扩大SLO参与机构范围,增加邮储银行、 平安银行、广发银行、 北京银行、 上海银行、 江苏银行和恒丰银行为SLO交易商。


二、上市借壳


今日无上市借壳事件


三、并购事件

 

1、七喜控股(002027.SZ)1亿元并购数禾科技70%股权

1月29日七喜控股公告称,公司全资子公司上海求众信息技术有限公司拟对上海数禾信息科技有限公司进行投资额总计1 亿元人民币的股权投资,其中上海求众拟以 1,000万元人民币收购数禾科技现股东王健瑾所持有的数禾科技 40%的股权及其相应的全部附属权利和利益;拟以 9,000 万元人民币对数禾科技进行增资。交易完成后,上海求众将持有数禾科技 70%的股权。

数禾科技致力于借助移动互联及大数据技术,为白领阶层提供智能、高效、差异化的财富管理服务,2015年亏损547万元。 求众是LBS媒体平台,此次交易完成后,数禾科技将成为公司的控股子公司,而数禾科技主要产品“拿铁财经APP”的目标客户群体与公司现有渠道覆盖人群高度匹配,可以填补公司手机 APP 的产品空白,将既有广告客户的服务渠道延伸到移动端,强化公司在移动端的整体布局;有助于公司将渠道流量转化为交易属性较强的平台用户,提升流量转化效率;有助于公司深化生活圈垂直服务的提供,为后续创造 C 端用户盈利模式、实现用户交易转化奠定基础,同时也有助于公司获得更丰富、更精准的 C 端用户行为数据,为提升精准营销提供支持。

2、运盛医疗(600767.SH)拟收购融达信息27.69%股权

1月29日运盛医疗公告称,因经营发展需要,公司拟以2,950万元收购上海新融信息科技有限公司所持有的上海融达信息科技有限公司的27.69%的股权。公司之前持有融达信息51.08%股权,此次收购完成后合计持有融达信息78.77%股权。

融达信息是国内最早从事基层区域卫生信息化的公司之一,广泛采用云计算技术,拥有包括基层区域卫生信息化,基层数字医院及区域药品电子监管三大产品和解决方案。公司早期以云端saas模式的基层卫生软件服务(Hisonline)为主,中期主要提供基层数字医院、公共卫生系统、农合系统、区域卫生信息平台等软件为主,近两年以提供区域卫生信息化整体解决方案为主。

3、林州重机(002535.SZ)控股股东拟收购子公司不良资产

1月29日林州重机公告称,公司于1 月28 日收到控股股东郭现生的书面材料,鉴于宏观经济对传统钢铁和铁矿石行业的影响,为提高上市公司的资产质量和盈利能力,郭现生先生拟通过其实际控制的重机控股收购公司全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司和林州重机矿业有限公司的全部资产。由于宏观经济的持续下行,子公司林钢公司和矿业公司的盈利能力持续下降,并于 2015 年呈现亏损,预计未来几年经营状况仍无法得到有效改善。 控股股东收购公司的部分不良资产,有助于提高上市公司的整体资产质量和持续盈利能力,促进公司的健康、稳定、可持续发展。

4、正泰电器(601877.SH)1800万欧元参股海外石墨烯公司10%股权

1月29日正泰电器公告称,公司出资1800万欧元(约1.26亿人民币)获得西班牙公司GRABAT ENERGY,S.L.的10%股权。GRABAT是一家根据西班牙有关法律成立的公司,主要定位为其母公司GRAPHENANO旗下石墨烯电池产业化平台。GRABAT拥有GRAPHENANO授权的基于石墨烯及相关产品的电池的开发、商业化、制造权利及技术解决方案的不断升级。GRABAT公司2014年亏损1341欧元、2015年实现净利润20.5万欧元。GRABAT公司的石墨烯材料制备技术具备行业领先性,公司基于石墨烯材料开发的电池产品性价比高,已获得市场的广泛认可,具备产业化前提,如果实现量产,将极大推动电动车、电动汽车、家庭储能系统和其他储能技术的发展。

5、索尼1.55亿美元收购东芝传感器业务

近日,索尼正式宣布收购东芝图像传感器业务,本次以1.55亿美元收购东芝的图像传感器业务。本次收购包含工厂、设备及相关员工。据悉本次收购将于2016年3月31日财年结束前完成,届时东芝的图像传感器业务将全部整合于索尼半导体子公司下掌管运营。索尼今年依靠图像传感器业务实现了大幅度的业绩增长,而索尼收购东芝的图像传感器业务后,其实力无疑将进一步增强。


四、并购基金


1、金螳螂(002081.SZ)拟出资12亿元设立产业并购基金 构建新型生态圈

1月29日金螳螂公告称,公司拟以不超过12亿元发起设立或者与符合条件的专业投资者共同发起设立产业并购基金。该基金将重点在消费升级、人工智能、大健康、互联网金融等领域进行产业布局。把大规模生产、大规模定制和消费者综合服务等相结合,以消费者体验为载体,为消费者提供装饰、家居、家政等方面的整体解决方案。

2、鲍斯股份(300441.SZ)拟共同发起设立5亿元产业并购基金

 1月29日鲍斯股份公告称,公司于1月28日召开了公司第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》,拟与北京太和东方投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金,资金规模5亿人民币。投资方向为螺杆压缩机上下游、工业4.0、医疗健康产业和节能环保等领域。

3、升达林业(002259.SZ)拟1.5亿元增资并购基金 对外签署投资框架协议

1月29日升达林业公告称,公司于2015年8月审议通过了《关于参与投资设立智能互联网家居产业并购基金暨关联交易的议案》。为抓住投资机遇,并购基金管理公司拟对外签署投资框架协议,拟对深圳市物联通科技有限公司进行增资扩股,增资金额约为1.5亿元人民币,增资完成后并购基金持有深圳物联通51%的股权。待并购基金设立后,并购基金管理公司将该协议的全部权利义务转让给并购基金。

物联通2013年-2015年被评为“中国建筑智能化十大风云企业”和“中国智能家居十大品牌”,一直致力于成为中国最大的智能家居/数字家庭产品的提供商和服务商。经物联通及现有股东确认并承诺,物联通应于2016年-2017实现的净利润不低于3,000万元和8,000万元。

4、金龙机电(300032.SZ)拟参与设立产业并购基金

1月29日金龙机电公告称,由公司与深圳润林投资基金企业(有限合伙)及其他投资者共同发起设立浙江润林产业并购基金企业(有限合伙),作为金龙机电产业并购的实施平台。 基金总规模不超过2.5亿元,公司拟以自有资金投资不超过1亿元人民币参与设立,作为公司产业并购整合应用于智能硬件、可穿戴、虚拟显示、光电等领域的平台,实现公司的产业链整合和产业扩张。


五、行业动态


1、【金融】发行力度加大 地方债投资主体待扩容

财政部日前就2016年地方政府债券发行发布通知称,鼓励地方财政部门在合法合规、风险可控的前提下,研究探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债。

2、【金融】中信银行9.69亿票据事件已被立案侦查

1月28日晚中信银行发布公告,对被曝出的票据案作出回应。中信银行表示,近日中信银行兰州分行发生票据业务风险事件。经核查涉及风险金额为9.69亿元。目前公安机关已立案侦查。

3、【金融】2015年保险业原保险保费收入同比增20%

1月28日,保监会公布2015年保险统计数据报告。报告显示,2015年,保险业原保险保费收入24282.52亿元,同比增长20.00%。其中,产险公司原保险保费收入8423.26亿元,同比增长11.65%;寿险公司原保险保费收入15859.13亿元,同比增长24.97%。虽然近期股市震荡不安,但似乎保险资金在股票和证券投资基金中的占比并未受到影响,并且稳步回升。另外,另类投资在保险资金运用中占比增速依然较快。2015年,其他类投资规模已达到32030.41亿元,占比28.65%。

4、【能源】可再生能源“十三五”期间新投投资约2.3万亿

近日国家能源局就《可再生能源“十三五”发展规划(征求意见稿)》征求意见,提出到2020年非化石能源占能源消费总量比例达到15%,2030年达到20%,“十三五”期间新增投资约2.3万亿元。其中,到2020年底水电开发利用目标3.8亿千瓦(抽水蓄能约0.4亿千瓦),太阳能发电1.6亿千瓦(光伏1.5亿千瓦),风力发电2.5亿千瓦。据了解,上述规划在全面推进西南大型水电能源基地和三北风电基地建设的同时,光伏发电近半数规模则是分布式,未来将出台更多扶持政策,而且要降成本、补短板,首次专门明确可再生能源发电与储能综合应用示范基地等重大工程。

5、【电信】工信部:中国2015年新增4G用户2.89亿户总数达3.86亿户

1月28日工信部发布的信息显示,截至2015年年底,全国移动宽带用户数达到7.85亿,其中4G用户全年新增2.89亿,总数达到3.86亿户。根据工信部2015年全年及第四季度电信服务有关情况通告,截至2015年年底,全国电话用户总数达到15.37亿户,其中移动电话用户13.06亿户;固定宽带接入用户达到2.13亿户,其中8Mbps及以上用户占比69.9%。同时,提速降费工作深入推进,全国平均接入速率较2014年增长1.7倍,固定宽带和移动流量平均资费水平下降幅度已分别超过50%和39%。在带宽方面,全国互联网网间带宽完成扩容612G,互联能力和网间通信质量增强。

6、【制造】能源局:积极推进煤矿企业兼并重组和淘汰落后产能

1月28日国家能源局发布消息称,2016年要积极推进煤矿企业兼并重组和淘汰落后产能,加快关闭退出灾害严重、不具备安全生产条件、长期亏损扭亏无望的煤矿。数据显示,2015年,全国煤层气(煤矿瓦斯)抽采量180亿立方米、利用量86亿立方米,同比分别增长5.5%、11.5%。煤层气产业仍处于起步阶段,规模小,利用率低,制约发展的矛盾和问题亟待解决。

7、【传媒】网络剧收费模式趋成熟 用户支付规模破10亿元

随着视频网站在网络剧上下游不断延伸,从前期购买IP介入剧集制作,到后期全产业链开发拓展周边产品,其仅靠传统广告收入难以支撑开销,特别是IP价格等成本不断上涨,更是让视频网站备感压力。各大视频网站已把发展方向锁在付费观看上。据爱奇艺日前发布的《网络视频个人付费行业白皮书》,2015年第三季度我国视频付费市场规模突破10亿元大关,达到11.9亿元。目前国内视频网站虽在极力突围,但仍处于“烧钱”阶段。以爱奇艺为例,在2015年12月召开的第三届中国文化产业峰会,百度CEO李彦宏透露爱奇艺每年都在亏损,且亏损还在扩大。优酷土豆的财报也显示,2014年优酷土豆的总亏损规模达2.19亿美元,2015年前三季度分别亏损2960万美元、5130万美元和8310万美元。2015年是付费商业模式,在网络视频领域正式养成的一年。


六、政策监管


1、股权质押风险持续引爆4天7公司被逼停牌

又一家上市公司由于股东质押股权风险被迫停牌。1月28日晚茂业通信发布公告称,由于控股股东中兆投资质押的部分股权已低于平仓线,出现平仓风险,将起停牌。如果平仓可能导致公司实际控制权发生变更,因此中兆投资拟与质权人长城证券协商解决办法。类似的公告在本周已经发布了6次。在本周四个交易日内共有冠福股份、海虹控股、锡业股份、齐心集团、华仁药业、大东南和茂业通信等7只个股由于股权质押风险而被迫停牌,涉及的质押股票合计达14.71亿股,如果以停牌前股价计算,这部分股权的参考市值达到164.19亿元。在去年以来的股权质押记录中,目前有791笔股权质押已经跌破理论警戒线,共涉及345只个股。

2、上交所盘点“期权元年”

数据显示,2015年上证50ETF期权累计成交面值5910亿元,累计权利金成交金额237亿元,累计总成交量2327万张。个人投资者成交量占比为46.99%,一般机构投资者占比为16.42%,做市商占比为36.59%。随着投资者对期权产品日渐熟悉,投资者参与数量与交易量稳步增长。上市首月投资者账户数4316户,日均合约成交面值和交易量分别为5.45亿元、2.33万张,至12月份投资者账户数增加至81557户,日均合约成交面值和交易量分别达到47.69亿元、19.81万张。