一、宏观动态

1、国务院：加快科技成果转移转化

2月17日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，听取2015年全国两会建议提案办理工作汇报，汇聚众智提高公共决策水平；确定支持科技成果转移转化的政策措施，促进科技与经济深度融合。

2、稳增长打“组合拳” 基建投资快马加鞭

猴年伊始，多项稳增长、促投资政策措施出炉。业内人士认为，投资增速回升是稳增长的主要动力，未来助推投资增长的政策力度有望加大。今年货币政策将继续保持稳健，财政政策力度将加大，专项建设基金投放、地方债务置换与新增规模将显著增加，PPP项目将加速推进，预计今年基建投资增速有望维持在15%以上。

3、发改委释放定心丸：投资与改革都在挥鞭策进

投资在持续加码，1月份已批核准固定资产投资项目21个，总投资541亿元。改革在持续推进，发改委新领的25项第一牵头改革任务，已全面启动前期工作。昨日，发改委举行春节后的第一场新闻发布会，向外界释放对中国经济的定心丸：稳增长与改革并驾齐驱，护航中国经济。

二、上市借壳

1、聚美优品（JMEL.N）宣布收到董事长陈欧私有化提议

2月17日聚美优品宣布，公司董事会收到董事长兼首席执行官陈欧、产品副总裁戴雨森，以及现有股东红杉基金组成的收购方发来的非约束性“私有化”交易提议，即按照每美国存托股7.0美元的价格，收购聚美流通的、未由收购方持有的全部股票。这一价格较聚美过去10个交易日的平均收盘价高出26.6%。

三、并购事件

1、金达威（002626.SZ）全资子公司1748万元购买新加坡两公司股权

2月18日金达威公告称，公司为扩充营销渠道和国际市场，加快公司战略转型升级，于2月17日与新加坡籍公民ONE PANG TIAN和FOO YEE PHANT签订《股权转让协议》,公司决定以自有资金通过在新加坡设立的全资公司KINGDOMWAY PTE. LTD.分数次合计购买新加坡VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD. 95%的股权。此项交易的总金额为不超过380万新加坡元(约合人民币1,748万元)，整个交易计划三年完成。本次交易的主要目的是拟以新加坡为窗口，辐射东南亚市场，加快公司与“一带一路”沿线国家经贸合作的步伐， 使公司国内外产品能够快速进入东南亚市场，为公司持续快速发展寻求新的发展机遇。

2、希腊公布中远集团是收购比雷埃夫斯港口股权优先投资者

希腊的私有化基金——希腊共和国资产开发基金（HRADF）在通过电子邮件发送的公告中称，该基金董事会周三一致宣布，中远集团是收购比雷埃夫斯港口管理局（Piraeus Port Authority）之67%股权的优先投资者。比雷埃夫斯港口私有化的投标书将提交给该国的审计法院进行签约前的审查，在法院批准后签署股份出售合同。交易的进行尚需相关部门的批准。

3、天津天海投资以60亿美元现金收购美国企业英迈

2月18日，美国电脑、网络和软件分销商英迈（Ingram Micro）同意由天津天海投资以每股38.90美元现金收购，交易总额60亿美元。英迈和天津天海投资周三在一份公告中表示，英迈将成为天海投资最大股东海航集团的一部分。两家公司称，这笔交易已经获得双方董事会的批准。交易价格比英迈30日收盘价均价高39%。这笔收购交易为中国决心通过收购海外技术资产来提升国内生产能力、取代进口提供了最新例证。中国上市企业正在掀起有史以来最大的国际收购潮。彭博汇总的数据显示，今年迄今，中国的上市公司已经宣布了238亿美元的海外交易。虽然2016年刚过48天，但是前述交易规模已经接近去年全年宣布的256亿美元的创纪录水平。两家公司称，海航集团将保留英迈管理层，这家美国公司的总部将继续设在加州Irvine。双方预计今年下半年完成交易。

4、58到家宣布并购嘟嘟美甲

2月17日，58到家方面宣布并购美甲O2O平台嘟嘟美甲，但具体并购金额并未对外公布。有业内人士告诉记者，58到家并购嘟嘟美甲仅花费数百万元人民币。但该消息并未得到58到家、嘟嘟美甲方面证实。58到家称，完成合并后，嘟嘟美甲品牌仍将保留并且独立运营。据悉，在合并后，58到家、嘟嘟美甲将对美甲业务进行整合，在美甲师、美甲样式、美甲工具等方面进行资源打通。

5、香港宽频(01310.HK)6.5亿元收购新世界电话

香港宽频公布，公司间接全资附属以现金代价6.5亿元，向新世界发展(00017.HK)收购旗下新世界电话控股全部股权。交易有待股东大会通过，预计今年上半年完成。

新世界电话控股集团主要从事电讯及网络营销解决方案业务以及网络基建。目标业务拥有约5,000名企业客户，目标业务的网络覆盖香港岛、九龙及新界区主要商业地段的约491幢商业楼宇、及约267幢住宅楼宇。收购事项将可提升公司在企业解决方案市场的覆盖。香港宽频截至去年8月底有3.9万名企业客源主要为僱员人数一般不超过10人及平均每月支出约1,010元的小型企业。完成后，香港宽频集团及新世界电话控股将订立一份回赠协议，据此，香港宽频集团将就集团、目标公司及其附属公司向客户集团提供的服务给予现金回赠，按已结算发票的50%计合共最多5,000万港元。香港宽频表示，新世界电话专注企业解决方案，94%收益来自商业客户，可望与目前的其他住宅业务及企业业务互补。收购完成后，预计公司录得总收益升至超过30亿元。其中超过10亿元来自企业方案业务。

四、并购基金

1、完美环球（002624.SZ）设立15亿元影视投资基金

2月18日完美环球公告称，公司拟与盛景嘉成共同出资设立影视投资基金。第一期基金规模拟15亿元，其中，完美环球子公司天津完美传播出资3.75亿元。

2016 年 1 月，子基金的 100%控股的海外下属公司完美环球投资股份有限公司（Perfect Universe Investment Inc.）与美国环球影业（Universal Pictures）签订了附生效条件的片单投资及战略合作协议。完美环球投资将出资 2.5 亿美金，并配套银行循环贷款，参与环球影业未来 5 年电影项目投资份额的 25%左右，数量不少于 50 部。完美环球投资按投资比例获得每部影片的全球权益，包括票房分账，音像收入，电视、多媒体渠道发行收入，衍生品授权收入等。公司通过下设基金的下属公司完美环球投资开展的本次对外投资事项是公司“打造面向全球的综合性泛娱乐产业集团”战略的重要步骤之一。通过本次对外投资，公司将成为国内第一家直接与好莱坞六大制片公司签订长期合作协议的公司，并在此基础上拓展全球范围内的电影业务，进一步完善矩阵式产业布局。

2、首开股份（600376.SH）已为认购中信并购基金份额支付3.2亿元

2月17日首开股份公告称，近日公司全资子公司北京首开盈信投资管理有限公司已经完成首期3.2亿元认缴款用于支付中信并购基金的份额。1月18日盈信公司与中信并购基金的普通合伙人中信并购基金管理有限公司签订了《中信并购基金有限合伙协议》及其他相关协议书，公司作为有限合伙人出资人民币4亿元认缴中信并购基金的份额。该基金规模为49.44亿元，续存时间10年，基金投向为重点关注金融与商业服务、消费与农业、制造与科技、能源与材料、文化传媒与医疗等领域的投资机会。盈信公司此次认缴金额4亿元，认缴出资份额占中信并购基金认缴总额约8.09%。本次认购资金来源均为首开股份自有资金。

五、行业动态

1、【金融】复星国际（0656.HK）终止收购以色列保险公司

2月17日复星国际有限公司宣布，经与Delek Group Ltd．（德雷克集团有限公司）友好协商，决定终止收购约1.31亿股以色列保险及资本管理公司Phoenix Holdings的股份买入协议。由于项目在股份买入协议最后限期前未能完成交易，双方同意在任何一方均无需向另一方支付任何解约金的情况下和平解除协议。复星集团董事长郭广昌表示：鉴于以色列市场近期的变化，决定终止此项收购，有利于集中精力在全球范围内寻找更合适的投资机会。同时，Delek集团是复星的友好合作伙伴，将继续与Delek探讨其他的合作机会。

2、【互联网金融】国家发改委携手阿里力推“淘宝村”

国家发改委与阿里巴巴集团昨日在京签署结合返乡创业试点发展农村电商战略合作协议，未来三年，双方将共同支持300余试点县（市、区）。协议约定，国家发改委将加强统筹规划、综合协调，不断改善试点地区创业环境；阿里巴巴将带动试点地区发展本地化农村电商业态，打造集渠道建设、电商平台、双向流通、人才培育聚合为一体的农村电商生态链和生态圈，吸引更多人员返乡创业就业。图为签约仪式现场。

3、【能源】中广核电力核燃料组件入堆验证实现重大技术突破

2月17日中国广核集团网站消息，近日由中国广核电力股份有限公司自主研发设计的4组STEP-12核燃料组件和4组CZ锆合金样品管组件正式装入岭澳核电站二期1号机组，随反应堆进行辐照考验。自主研发的核燃料组件入堆验证，标志着中广核电力全面掌握了核燃料组件的研究、设计、制造、试验技术，是中广核电力在核电自主化领域取得的重大技术突破。据介绍，自主核燃料组件和样品管组件完成辐照考验后，还将全面体检，包括组件外观检查、包壳氧化膜厚度等众多参数的测量，深入掌握组件辐照性能，并进行优化设计。STEP-12核燃料组件和CZ锆合金研制项目是中广核“十二五”期间的重大战略专项科研项目，也是国家核能开发项目的重要组成部分。STEP-12核燃料组件和CZ锆合金不仅可用于我国现役的二代改进型“CPR1000”核电机组，也可以用于我国自主研发设计的三代旗舰堆型华龙一号。STEP-12核燃料组件和CZ样品管组件顺利入堆辐照考验，意味着距离迈入商用的大门仅一步之遥，对未来提高我国核电机组的经济性，支撑我国核电“走出去”等方面有着重大意义。

4、【智能制造】轻工业“十三五”发展指导意见及相关专项规划已起草完成

由中国轻工业联合会起草的《轻工业“十三五”发展指导意见》以及相关专项规划已经完成。“互联网+”是轻工业“十三五”的发展重点。根据上述指导意见，“十三五”轻工业要以“互联网+”为依托，扩大有效供给，进一步扩大消费。企业要从自身产业基础和专业特点来考虑“互联网+”的思路，适应消费者对轻工产品和服务的需求，拓展使用功能，提高智能化水平，培育消费新热点、新业态，满足和创造多元化、多层次的消费需求。

5、【汽车】乐视与阿斯顿·马丁将成立电动汽车合资公司

乐视网董事长兼CEO贾跃亭微博发布消息称，乐视与阿斯顿·马丁签署谅解备忘录，双方将成立电动汽车合作合资公司。公司的经营内容将包括但不限于电动汽车的研发、生产、制造与销售，合作范围将涵盖阿斯顿·马丁品牌、乐视超级汽车以及Faraday Future电动车型。据双方透露，阿斯顿·马丁RapidE将成为双方合作的首款车型。其中，阿斯顿马丁负责提供RapidE的整车技术，而乐视则将提供动力总成和车联网技术。阿斯顿·马丁CEO安德鲁·帕尔默称，与量产版的RapidE预计将于2018年年底之前上市。根据双方的合作计划，阿斯顿·马丁将成为未来乐视超级汽车的代工商，并作为工程服务提供商提供车身和整车技术。同时，阿斯顿·马丁还将为乐视提供研发支持，利用其在高端车型领域的经验帮助乐视打造超级汽车。

6、【环保】“土十条”文本内容已基本成熟年内将发布实施

“土壤污染防治行动计划”年内将由国务院发布实施。从环境保护部了解到，目前，“土十条”文本内容已基本成熟。在资金筹集方面，“土十条”相关编制单位建议提取10%土地出让收益，“取之于土，用之于土”。据测算，若各地提取10%土地出让收益用于土壤污染治理，加上中央财政、社会资金投入，每年投入可在1500亿-2000亿元。考虑到国家土地政策逐步收紧的因素，到2020年，预计可筹措到1.1万亿-1.4万亿元，可有效解决当前土壤污染防治投入资金严重不足的困境。

7、【基础建设】基建投资开足马力今年增速有望维持15%以上

猴年伊始，多项稳增长、促投资政策措施出炉。业内人士认为，投资增速回升是稳增长的主要动力，未来助推投资增长的政策力度有望加大。今年货币政策将继续保持稳健，财政政策力度将加大，专项建设基金投放、地方债务置换与新增规模将显著增加，PPP项目将加速推进，预计今年基建投资增速有望维持在15%以上。在基建投资方面，1月发改委公布的审批核准固定资产投资项目达21个，总投资额541亿元，其中水利建设和能源项目占比较高。从去年以来发改委的项目审批情况来看，除“铁公基”外，海绵城市、地下综合管廊等生态环保、清洁能源项目也成为重点。发改委新闻发言人赵辰昕17日介绍，截至去年底，11大类重大工程包已累计完成投资50564亿元，已开工48个专项、326个项目。另据香港万得通讯社报道，此前发改委主任徐绍史披露，2015年基建投资增长幅度超过15%；2016年还会通过投融资体制的改革，更好地用好政府性投资，更好地吸引社会投资，让投资在经济增长当中发挥关键性作用。

8、【军工】长征五号火箭合练任务完成首飞时间进入倒计时

2月17日从中国航天科技集团公司获悉，春节前夕中国航天科技集团公司长五火箭试验队历经130多天合练终于传出捷报，这标志着长征五号火箭整体技术状态得到最终确定，其首飞征程正式进入倒计时。在合练报告书中，此次长征五号火箭合练目的被定位得非常明确：全面考核海南文昌新发射场、新火箭、新有效载荷等工程大系统间的接口匹配性以及火箭设计、发射流程等正确性,并验证在火箭运输、吊装、测试、总装等过程中工作的可靠性。这次合练被称为“我国航天史上流程最复杂、组织难度最大、安全风险最高、持续时间最长、实战结合最紧密”的火箭合练。从去年9月20日载有合练产品的专用运输船于天津港启航算起,整个合练过程历时130余天。在首飞完成之后，长征火箭的近地轨道运载能力、地球同步转移轨道能力将大幅提升，可使我国进入空间的能力提升2.5倍，并将带动牵引我国现役运载火箭动力系统升级换代。

六、政策监管

1、证监会将严格规范资本市场信息传播秩序

从中国资本市场的发展历程来看，稽查执法越来越成为维护市场有效、公平、透明的根本保障，成为保护投资者权益、提振投资者信心的有效手段，成为防范化解系统性金融风险的坚强后盾，成为促进、夯实资本市场基础制度的重要推手。接近监管层的人士透露，“宽进严管”、加强稽查执法，一直是我国资本市场监管转型的“着力点”。以打击股市谣言为例，目前证监会正在研究通过打击编造传播虚假信息、强化信息披露监管，以及会同有关部门加强对相关信息服务单位的规范管理等多种举措，进一步规范资本市场信息传播秩序。

2、证监会全面推进处罚体制机制改革：今年正式开展巡回审理

据中国证监会透露，巡回审理经过试点之后，今年将正式展开，最早在第一季度。届时，上海、深圳地区案件可就近在当地开展审理工作，当事人可以就近参加听证等法律程序。之前，上交及深圳周围地区调查的案件，进入处罚阶段后，如果当事人申请听证，需要跑到北京来进行。这一状况在今年有望改变。为了进一步优化审理与调查部门之间工作衔接，方便当事人，证监会于2015年6月印发《巡回审理试点工作方案》。