一、宏观动态

1、习近平主持召开农村改革座谈会

习近平主持召开农村改革座谈会并发表重要讲话时强调，要加强城乡统筹，把农民土地承包经营权分为承包权和经营权，实现承包权和经营权分置并行；推动土地经营权有序流转；着力推进农村集体资产确权到户和股份合作制改革；促进农业转移人口有序实现市民化。

2、营改增试点即将推开 消费型增值税制将正式确立

5月1日起，营改增试点就将全面推开，约5000亿规模的减税大幕将正式开启。同时，从2009年起迈出第一步的增值税制改革也收官在即。增值税立法将是增值税制改革的最后一步，可以预期最早会在2018年推进。这次把不动产纳入抵扣范围，应该说已经基本上完成了从生产型增值税向消费型增值税的转变。

二、上市借壳

1、新光集团完成借壳上市 更名新光圆成（002147.SZ）

 

近日，新光控股集团借壳完成后的平台——新光圆成股份有限公司正式重组更名并在深交所挂牌上市。次新光控股集团借壳的方圆支承是一家专业生产回转支承、锻压设备等工程机械及配件的安徽知名民企，是全国规模最大的回转支承生产企业之一。交易完成后，“新光圆成”将成为一家以房地产开发与商业经营为主，回转支承生产与经营等为辅的双主业上市公司，着力尝试搭建传统机械行业与房地产开发与商业经营行业的多元化发展格局。

 

2、神州数码（000034.SZ）借壳深信泰丰登陆A股

 

近日，神州数码集团股份有限公司成功借壳深信泰丰在A股上市。未来，该公司将利用互联网、云计算、大数据等技术，为企业和个人用户提供云到端的产品、技术解决方案和服务。另外，其将打造中国最大的泛IT领域新生态，将成为这一新生态体系的建设者、运营者、技术支持和服务的提供者。

 

三、并购事件

1、海航旅游将收购卡尔森酒店集团51.3%股权

4月28日海航集团旗下的海航旅游集团有限公司与卡尔森集团就收购卡尔森酒店集团达成协议，海航旅游集团将全盘收购卡尔森酒店集团，包括其在Rezidor Hotel Group AB（publ）持有的约51.3%股权。对于协议的收购价格，交易双方均没有披露。如果前述收购全部完成，海航在全球的酒店布局将显著扩张，并有望吸收卡尔森的管理经验来发展其自有品牌。

 

2、锦江股份（600754.SH）17亿元收购维也纳酒店80%股权

 

4月28日锦江股份公告，以人民币17.488亿元收购黄德满持有的维也纳酒店有限公司80%股权，80万元收购黄德满持有的深圳市百岁村餐饮连锁有限公司80%股权。近年来酒店行业持续调整为其提供了产业内并购整合的历史机遇，去年该公司通过收购卢浮和铂涛以及定增融资，打造全球布局的跨国酒店集团的战略路径逐渐清晰，未来产业链横向整合有望持续。

 

3、*ST舜船（002608.SZ）拟210亿元收购信托和电力资产

 

4月28日，*ST舜船公布其拟收购国信集团所持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。本次交易标的资产作价210.13亿元，公司拟以8.91元/股发行约23.58亿股支付对价，用于增加江苏信托资本金、部分电厂超低排放改造项目、新建热电联产燃气机组项目、偿还部分标的电厂银行借款及补充公司流动资金。通过本次交易，将注入优质的信托及火力发电资产，从根本上改善该公司的经营状况，增强其持续盈利能力和发展潜力。

 

4、*ST云网（002306.SZ）拟18亿元收购光伏行业公司

 

4月28日，*ST云网公告拟向交易对方以5.15元/股发行不超过3.50亿股，作价18亿元，收购四川鼎成100%股权。同时，公司拟配套募资不超过13.39亿元。交易完成后，公司主营业务将新增光伏电站的投资、开发、建设业务，并择机收购部分光伏电站持有运营。

 

5、盛通股份（002599.SZ）4.3亿并购乐博教育

 

4月28日，已停牌三个月的盛通股份公告，公司拟以26.12元/股发行股份，以及支付现金，合计对价4.3亿元购买乐博教育100%的股权。同时，公司以30.33元/股的价格向9名特定投资者发行1362万股，募资配套资金4.13亿元。交易完成后，通过重组，公司将以素质教育培训为切入点、实现在教育领域的首发布局，是打造教育、出版文化综合服务生态圈的重要举措。

 

6、创意信息（300366.SZ）拟8亿元收购邦讯信息 巩固信息化运维管理服务

 

4月28日，创意信息披露重大资产重组预案，拟以46.88元/股发行1279.86万股并支付现金2亿元，作价8亿元收购邦讯信息100%股权。同时，该公司拟募集配套资金不超过8亿元，用于支付现金对价、“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”建设、补充流动资金及支付中介机构费用。邦讯信息是一家专业的综合信息化运维管理服务提供商。交易完成后，创意信息的业务规模将显著提升，深入挖掘电信行业客户需求，提升综合服务能力。

 

7、三宝科技（01708.HK）收购思瑞德物联科技

 

近日，三宝科技公布，附属公司南京三宝物流科技有限公司已按代价550万元人民币收购思瑞德公司100%股权，思瑞德已成为其附属公司。该公司认为，收购事项可丰富其在智慧物流领域的产品种类，通过应用思瑞德公司的专有技术，提升其智能电子关锁的效能，并可巩固其在海关物流安全监管方面的地位，进一步拓展在社会化物流领域的产品及应用。

 

8、康卡斯特宣布38亿美元收购梦工厂

 

4月28日，康卡斯特宣布旗下NBCUniversal将以每股41美元的价格收购美国梦工厂动画公司，总价值约为38亿美元。康卡斯特一直在积极模仿迪士尼，利用动画资产开发消费者产品和主题公园业务。在收购梦工厂后，康卡斯特的这一战略可能会提速。

 

9、雅培制药250亿美元收购医疗设备制造商

 

4月28日，雅培制药宣布将以现金加股票的方式收购医疗设备制造商圣犹达医疗，以加强其心脏和神经系统设备业务，合并交易价值250亿美元。此交易将令圣犹达在心脏衰竭治疗设备、心导管和除颤器领域的强劲优势与雅培在冠状动脉介入及瓣膜修复方面的优势相结合，并预计至2020年，将产生5亿美元的销售和经营收益。

 

10、甲骨文将以6.63亿美元收购建筑合同商Textura

 

4月28日，甲骨文公司(Oracle Corp)宣布，其将以6.63亿美元的现金收购Textura公司(建筑合同和云服务提供商)并将支付给Textura公司股东每股26美元的现金。该公司表示， 全球工程和建筑行业越来越需要数字自动化的流程，以及能够使用云计算轻松连接网站建设工作、降低成本、并提高生产力的能力。

 

四、并购基金

1、北陆药业（300016.SZ）拟出资1亿元参与设立健康产业投资并购基金

 

4月29日，北陆药业公告《关于设立健康产业投资并购基金的议案》,该产业并购基金总规模为6.1亿元人民币,其中,公司拟以自有资金出资1亿元人民币。该公司此次参与投资设立并购基金一方面有利于公司抓住行业发展的有利契机,通过产业并购的方式积极稳健地推进外延式扩张,进一步完善公司的产业布局;另一方面有利于充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系,有效规避投资整合过程中可能存在的潜在风险。

 

2、千山药机（300216.SZ）拟出资1.38亿元发起设立产业并购基金

 

4月29日，千山药机公告其与深圳枫湾资产管理有限公司签署了《关于设立产业并购基金的战略合作框架协议》,该公司拟出资不超过人民币1.38亿元与枫湾资产共同发起设立医疗器械及大健康行业的产业并购基金。利用枫湾资产的专业优势和风险控制能力,向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资,在项目培育成熟后实现投资退出,既有助于公司的产业发展,也有望实现较高的资本增值收益。

 

3、赛伯乐拟在渝设100亿基金促国际并购

 

4月28日，赛伯乐公告称其将新设立100亿元基金落户重庆促进中新（重庆）战略性互联互通示范项目，通过国际化并购的形式将优质的国际项目引入重庆。该公司透露，在中新（重庆）战略性互联互通示范项目的背景下，希望以新加坡作为通道，引入国外优秀企业尤其是高科技企业落地重庆，将国外的优良资产装进重庆。通过产业植入、资源配套等，帮助企业从1到N的快速发展，在企业估值不断提高的同时，分享企业的利润。

 

五、行业动态
 

1、【金融】监管层发文整治不良校园贷：需建立日常监测预警机制

 

近日，教育部与银监会联合发布了《关于加强校园不良网络借贷风险防范和教育引导工作的通知》，明确要求各高校要建立校园不良网络借贷日常监测机制和实时预警机制，同时，建立校园不良网络借贷应对处置机制。此次发文加强对校园贷的整治，对规范校园贷市场，引导学生形成正确的消费观，会起到积极的影响。

 

2、【互联网】谷歌拟与菲亚特克莱斯勒合作：出售自动驾驶技术

 

4月29日，菲亚特-克莱斯勒汽车公司与谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶汽车部门的谈判已进入后期阶段，双方寻求达成技术合作。尽管Alphabet的自动驾驶汽车开发努力主要与谷歌的自动驾驶汽车相关，后者正在美国加州和其它州测试，但是Alphabet希望成为一家汽车供应商而非汽车生产商。而菲亚特-克莱斯勒CEO表示，汽车行业公司需要扩大规模，以便在投入的资本上取得更高回报。

 

3、【娱乐传媒】佳创视讯与湖北广电合作VR运营 筹划开通虚拟现实频道

 

4月28日，佳创视讯公告，公司日前与湖北广电共同签订了《“湖北广电——佳创视讯”虚拟现实产业化运营合作协议》。协议规定，双方共建“虚拟现实+广播电视应用实验室”。依托佳创视讯及其战略合作伙伴在北京设立的“虚拟现实技术实验室”的研发成果，利用武汉市太子湖文化数字创意产业园良好的广电基础设施条件，合作双方共同建立“虚拟现实+广播电视应用实验室”，为双方在“虚拟现实+广播电视”产业化运营合作提供良好的软硬件及系统环境。

 

4、【医疗健康】分级诊疗改革今年将着力医联体和家庭医生

4月28日，国家卫生计生委召开医改专题新闻发布会。发布会上，国务院医改办专职副主任、国家卫生计生委体改司司长梁万年就如何推进分级诊疗表示，构建分级诊疗是改革当中的一个非常重要的目标，今年会把推进分级诊疗工作放在更加突出的位置。他指出，想要真正构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度，医联体的建设和家庭医生签约的实行是今年着力的两个方面。

5、【节能环保】我国再生橡胶生产实现“近零排放”

4月28日，随着北京化工大学与衡水华瑞橡胶公司完成签约，一条具备国内首创、国际领先技术、年产量达5000吨的再生橡胶生产线正式落户衡水，标志着我国再生橡胶生产实现了“近零排放”，困扰再生橡胶生产二次污染将得到解决。

 

六、政策监管

1、深交所修改交易规则

经中国证监会批准，深圳证券交易所对《深圳证券交易所交易规则（2015年修订）》作出如下修改：

一、每个交易日9:25至9:30期间，交易主机不再接受竞价交易申报。第3.3.1条修改为：“本所接受会员竞价交易申报的时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。每个交易日9:20至9:25、14:57至15:00，本所交易主机不接受参与竞价交易的撤销申报；在其他接受申报的时间内，未成交申报可以撤销。本所可以调整接受会员申报的时间。”

 

二、调整可以采用大宗交易方式的证券交易的条件。删除第3.6.1条第（五）项、第（六）项、第（七）项及第（八）项。

 

三、债券协议大宗交易实行实时成交确认和行情揭示。第3.6.7条修改为：“权益类证券协议大宗交易的成交确认时间为每个交易日15:00至15:30；债券协议大宗交易的成交确认时间为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:30。”第3.6.9条第（一）项修改为：“债券协议大宗交易的报价信息，内容包括：证券代码、证券简称、申报类型、买卖方向、数量、价格等；债券协议大宗交易的成交信息，内容包括：证券代码、证券简称、当日最新价、当日最高价、当日最低价、总成交数量、总成交金额、总成交笔数等；”

 

四、对处于临时停牌期间或停牌至收市的证券，本所不再接受其大宗交易申报。第3.6.3条第三款修改为：“当天全天停牌、处于临时停牌期间或停牌至收市的证券，本所不接受其协议大宗交易申报。”第3.6.3条增加一款，作为第四款：“当天全天停牌或停牌至收市的证券，本所不接受其盘后定价大宗交易申报。”
通知自2016年5月9日起施行。《深圳证券交易所交易规则（2015年修订）》根据本通知作相应修改，重新发布。