一、宏观动态

1、国务院：双百交通项目促投资

近日，李克强主持召开国务院常务会议，决定建设一批大众创业万众创新示范基地；实施百万公里农村公路建设工程，实施高速公路、铁路、机场等百项骨干通道工程；确定促进进出口回稳向好的政策措施，实行积极的进口政策，重点支持先进设备和技术进口，取消加工贸易业务审批。

2、央行：人民币房地产贷款余额平稳增长

近日，央行数据显示3月末人民币房地产贷款余额22.51万亿元，同比增长22.2%，增速比上年末高1.3个百分点；一季度增加1.5万亿元，同比多增5045亿元，增量占同期各项贷款增量的32.5%，比上年占比水平高1.9个百分点。从去年下半年以来，中国房地产出现了积极回暖的走势，确实对经济保持稳定运行以及主要指标的积极变化作出重要贡献。从一季度情况来看，房地产对经济增长的贡献率是有所提升的。

二、上市借壳

1、海航集团欲借壳泰升集团在港上市

4月20日，据香港媒体报道，黑石基金转手泰升集团的接盘者已确定为海航集团旗下全资子公司。目前，双方已经签署合作书，海航方面将以26.15亿港元收购泰升集团约66%的股权。去年海航曾以20亿元人民币收购复地集团位于天津的天津中心股权，此次收购后，海航将获取泰升集团位于沈阳、天津等地的部分在售项目，或有利于其房地产业务规模的扩张。

三、并购事件

1、鲁丰环保（002379.SZ）8.65亿收购烟台联宇 转型跨境电商

4月20日，鲁丰环保公告称该公司计划以非公开发行股份及支付现金的方式，收购张海政等5名自然人持有的烟台联宇网络科技有限公司100%股权，该部分股权作价8.65亿元。其表示，为尽快扭亏并实现公司主营业务的转型，公司拟通过本次重大资产重组，引入盈利能力较强的电子商务类资产，在公司现有业务的基础上增加电子商务业务，从而拓展公司的主营业务，有效提升公司竞争力。

 

2、艾派克（002180.SZ）率中资财团36亿美元收购打印机制造商

 

4月21日，美国打印机及软件公司利盟宣布其已同意接受中资财团36亿美元的现金收购要约。该财团成员包括中国墨盒芯片生产商艾派克、私募公司太盟投资以及联想控股旗下独立的专业风险投资公司君联资本。中资财团将以每股40.50美元的价格收购利盟所有股权，此交易的价格较公司10月21日的收盘价溢价30%。利盟深谙先进的打印机技术，在打印管理服务方面走在行业的前列。艾派克根植于新兴市场，精于打印成本的管控。双方优势互补，协同效应值得期待。

 

3、德国巴斯夫收购广东银帆化学

4月20日，德国化学公司巴斯夫表示已与广东银帆化学有限公司签署汽车修补漆资产收购协议，计划在2016年下半年完成此次交易，双方同意不透露交易所涉及的财务细节。巴斯夫表示，通过在中国收购这一先进的汽车修补漆生产基地，巴斯夫将加强本地涂料生产网络。同时，银帆的产品系列加入到巴斯夫的国际品牌系列中，将拓展在亚太区的汽车修补漆产品组合。

 

4、新加坡移动收单（mPOS）公司收购越南mPOS公司

 

4月20日，新加坡移动收单（mPOS）公司SoftPay Mobile International已签署最终协议，将收购越南领先的mPOS公司Vietnam MPOS Technology JSC。根据协议，SoftPay Mobile将成为这家越南公司的大股东。此外，SoftPay Mobile将借此实现其成为东南亚领先mPOS支付服务商的愿景。

 

四、并购基金

1、三胞集团联合本裕投资设百亿健康产业基金

 

4月20日，三胞集团再度加码“大健康”产业布局，旗下三胞国际医疗管理有限公司与上海本裕投资管理有限公司共同成立三胞本裕健康产业基金。该产业基金总规模为100亿元，首期募集资金30亿元，投资重点为国家允许投资的健康产业，包括医疗服务、医药产品、保健用品、营养食品、医疗器械、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询等领域。而且重点投资区域为国内一、二线城市及有特殊资源优势的地区。

 

2、江南水务设立并购基金进军海绵城市和布局危废

 

近日，江南水务公司与禹泽投资、华控赛格等共同发起设立环保产业基金，基金规模总计50亿,首期规模15亿,公司出资2亿，占13.33%。基金投资范围包括华控赛格中标的海绵城市、黑臭水体等环保部试点PPP项目及高端设备、环境监测评估机构股权等,公司有望借此参与海绵城市建设。同时，布局危废领域公司设立子公司锦绣江南,定位于医疗废物、危险废物、一般工业固体废弃物处理和综合利用。

 

五、行业动态

1、【金融】China B2B“产业+金融”创新生态联盟成立

 

2016年4月25日下午，China B2B”产业+金融”创新生态联盟将联合全球供应链金融风控联盟，在上海联合主办2016China B2B”产业+金融”创新峰会。B2B行业人、传统行业企业家以及投资界人士将到会交流。以PAPI酱为首的网红产业崛起以及新媒体的粉丝营销大潮，都在为B2B企业赋能。另外，中国人民银行、银监会、发展改革委等八部委，联合发布的《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》力推供应链金融、应收账款融资。从政策上也在推进“产业+金融”的赋能步伐。

 

2、【金融】互联网金融专项整治开启 覆盖P2P首付贷等多种业态

 

近日，国务院牵头多部委联合召开会议，针对互联网金融制定了分领域、分地区条块结合的专项整治方案，按照业务形态，打造不同监管机构联合地方政府及相关金融监管部门的“多合”整治体系。此次整治的领域覆盖了互联网金融的多种业态，重点包含第三方支付、线下投资理财、P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险及此前引起市场震荡的首付贷、尾款贷等引导配资资金的房地产金融产品。专项整治工作将为期一年，计划于2017年3月底完成。

 

3、【互联网】掌上糖医跨界支付宝芝麻信用 开启创新营销新模式

近日，掌上糖医携手支付宝芝麻信用，打造互联网医疗和金融的跨界融合，开启行业跨界的新模式。通过这种创新营销方式，掌上糖医可将健康管理的理念与日常生活的科学管理分享并且服务于庞大的支付宝芝麻信用用户。同时，获取更多的患者数据，更好地洞悉患者健康状况，进而优化医学服务。而支付宝芝麻信用，也实现了其个人征信体系商业化在互联网医疗领域的首次尝试。开拓了移动医疗和互联网金融行业的创新思维， 对于新的市场合作模式形成很好借鉴。

 

4、【娱乐传媒】电视盒子国标制定工作启动 利好行业龙头发展

 

近日，工信部牵头召开“互联网电视接收设备强制国家标准制定工作启动会”。启动会期间，工信部还联合了国家标准委及质检、广电、工商等相关部门和产业界各单位成立互联网电视接收设备标准工作组，共同推进完成标准制定。未来对电视盒子的监管将越来越严厉、愈来愈规范化，而监管高标准的制定和实施有助行业持续健康发展。

 

5、【医疗健康】食药监总局抽检行业龙头 将重点整治保健品市场

近日，国家食药监总局发布了《2016年食品药品监管总局重点抽检食品生产企业名单的通告》,这份通告涵盖40家保健食品企业,继去年颁布“史上最严药物临床试验数据自查令”之后,对保健品行业进行整治,涵盖的企业多为行业龙头。此次重点抽检食品生产企业名单包括保健食品、特殊膳食食品等在内的28大类共1452个企业,其中保健品企业40家。

 

6、【医疗健康】继阿斯利康与春雨医生之后 辉瑞与杏树林达成战略合作

 

近日，移动医疗公司杏树林与跨国药企辉瑞中国达成战略合作共识，为全国重症感染领域的医生共建职业成长及临床协作交流的高效互联网平台。自2015年杏树林全面启动商业化后，已与多家全球顶级药企及中国上市医疗公司共建以“患者为中心”的生态圈签订了战略合作计划。移动医疗和药企有共同的愿景和目的，有互补的资源和能力，但合作起来也是有难度的。

 

7、【节能环保】环保部正开展全国范围内环境承载力研究

近日，环境保护部环境规划院公开信息披露，目前除国家层面外，全国各省市、各科研单位正逐步开展资源环境承载能力监测预警机制研究与实践。这项研究与实践根据中央高层的要求进行部署。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出，要“建立资源环境承载能力监测预警机制，对水土资源、环境容量和海洋资源超载区域实行限制性措施”。这项工作已成为全国80项重点改革任务之一。

 

六、政策监管

1、全国暂停“金融”相关字样企业注册

互联网金融专项整治工作已经启动，在整治期内，全国各省市将暂停登记注册在名称、经营范围中含有金融相关字样的企业。具体而言，注册名称或经营范围出现跟“金融”有关字样的机构，包括交易所、金融、资产管理、理财、基金、基金管理、投资管理、财富管理、股权投资基金、网贷、网络借贷、P2P、股权众筹、互联网保险、支付等，均将暂停注册。这意味着，存量已注册的企业将被一一甄别，若有违法违规行为就被查处；以后对于金融类企业的准入门槛，回到了类似“先证后照”的管理方式，即先由相应金融管理部门审核，再到工商局注册。