分享汇

Daily Update

分享汇

Daily Update
并购市场动态
2017年9月20日并购市场动态

一、宏观动态

1、发改委:开展农业政策性金融支持返乡创业有关工作

近日,国家发展改革委、中国农业发展银行联合印发《关于开展农业政策性金融支持返乡创业有关工作的通知》,结合返乡创业特点,设立返乡创业专项贷款,加大对农民工等人员返乡创业的信贷支持力度。《通知》强调,要按照“政府引导、市场运作、创新推动、持续发展”的原则,充分发挥农业政策性金融作用,以破解返乡创业融资难融资贵融资慢为突破口,支持农民工等人员返乡创业,促进农村一二三产业融合发展,推动新旧动能转换和经济结构升级。《通知》明确提出,要设立返乡创业平台建设贷、返乡创业实训基地建设贷、新产业新业态信贷通、返乡创业企业贷等四类专项贷款,重点支持返乡创业园区、返乡创业实训基地等的基础设施及配套设施建设,以及返乡创业新产业新业态和返乡创办的农业产业化龙头企业等涉农企业发展。

2、国务院参事:“十三五”末光伏装机量将大大超过预定目标

9月19日,在济南开幕的“2017中国户用光伏大会”上,多位官员学者表示,经过这几年发展,中国光伏市场增长迅猛,预计到“十三五”末的装机量将大大超过此前预定目标。建议政府加强光伏产业标准制定、清欠补贴、加强监管,同时希望制造商能提供更好、更便宜、更高效的组件系统,以加快户用光伏市场进一步发展。 国务院参事、中国可再生能源学会名誉理事长石定寰在大会上表示,到2020年“十三五”末,预计国内光伏装机量将大大超过当初确定的“十三五”光伏发电装机目标。当前,中国的光伏行业不仅数量上全球第一,在技术上也已引领全球,成为光伏创新大国。

二、上市借壳

1、扬子新材120亿元收购股权 永达汽车将借壳上市

7月26日,扬子新材披露重大资产重组草案,公司拟作价6.13亿元,置出全部资产和负债;同时以每股9.77元,向永达投资控股发行12.28亿股,收购永达汽车集团100%股权,购买资产作价达120亿元。本次交易完成后,上市公司实际控制人将变更为张德安,永达汽车实现借壳上市。资料显示,永达汽车是国内领先的乘用车经销商和综合性服务提供商,主要从事乘用车销售、售后服务、汽车金融等业务。扬子新材表示,本次交易完成后,公司将由从事有机涂层板及其基板的研发、生产和销售的企业转变为乘用车经销商和综合性服务提供商,主营业务彻底转型;同时,由于拟购买资产盈利能力较强,公司的资产质量、持续盈利能力和发展潜力将明显提高。

三、并购事件

1、神州高铁(000008.SZ)拟逾9亿收购新三板企业华高世纪99.56%

9月18日晚间,神州高铁发布公告称,公司拟9.26亿元收购新三板企业华高世纪99.56%股权。据神州高铁披露的公告显示,公司拟以自有及自筹资金9.26亿元收购高华智等13名自然人股东及北京华鼎永盛投资合伙企业(有限合伙)、珠海乾亨投资管理有限公司两家机构股东持有的华高世纪合计5276.83万股股票。交易完成后,神州高铁占华高世纪股权比例为99.56%,为华高世纪第一大股东,华高世纪成为公司控股子公司。华高世纪于2008年在新三板挂牌,公司为轨道交通车载电子信息系统解决方案提供商。公告显示,本次收购将有利于公司以强化轨道交通运营维护领域“系统智能化体系化方案提供商和运营商、全领域核心装备提供商、智能化工业服务提供商”的战略定位,有利于提升公司的持续盈利能力。

2、国瓷材料(300285.SZ)拟8300万元收购金盛陶瓷100%股权

9月19日,国瓷材料发布公告称,拟使用自有资金人民币8,300万元收购自然人股东冯志峰、朱国新共同持有的江苏金盛陶瓷科技有限公司100%的股权。上述收购股权完成后,国瓷材料将持有江苏金盛100%股权,江苏金盛将成为本公司的全资子公司。公告显示,本次收购完成后,公司业务范围扩展将得到延伸,产品线将得到扩充,降低主营业务过于集中的风险。同时,鉴于国内氮化硅粉体及其制品市场尚未出现领先企业,公司若能在短期内迅速突破高端氮化硅粉体的研发与批量化生产,将能够在该市场内建立起领先优势,快速占领较高的市场份额并分享较高的市场利润。  

3、瀚蓝环境(600323.SH)拟7059万元收购驼王生物60%股权

9月19日,瀚蓝环境发布公告称,公司在9月18日召开的董事会上通过议案,同意由公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司以现金不超过7058.82万元,收购广东驼王生物工程有限公司(以下简称驼王生物)原有股东60%的股权。驼王生物注册地在广州,是一家专业从事病死畜禽、动物固体废物无害化处理和环境服务的运营商,注册资本 5000 万元。收购驼王生物控股权,有利于公司抢占农业固废处理行业发展先机,快速布局国内农业垃圾处理市场;并将进一步延伸公司固废处理产业链,探索并现项目与产业协同,进一步扩大固废系统化处理服务优势,为公司未来长远发展带来新的发展机遇。

4、永安行(603776.SH)子公司拟融资8.1亿元 大股东持股比例下降至38.17%


9月18日晚间,永安行发布公告称,永安行全资子公司“永安行低碳”拟向上海云鑫、深创投、上海龄稷等8名新投资者融资8.1亿人民币,交易完成后,永安行对永安行低碳的持股比例下降至38.17%。尽管本次交易对于永安行而言,将彻底失去对永安行低碳的控制权,但是对于永安行低碳而言,本次交易将对其业务发展及开拓提供有力的资金支持和业务帮助,将在短期内大幅度提高其资产和业务规模,并对其长远发展产生积极影响。对于本次融资,永安行方面表示:在目前的时机下引入大量资金和优质投资者,共同在永安行低碳的平台开展用户付费共享单车等后续业务,既可以通过参股投资分享该业务后续发展的成果,又可避免现阶段大规模投资或甚至短期亏损对永安行股份经营业绩和现金流的影响。

5、东方铁塔(002545.SZ)全资子公司拟1.13亿元并购恩阳开元100%股权

9月20日,东方铁塔发布公告称,其全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司拟以现金方式收购四川省开元集团有限公司、成都玉湖实业有限公司及重庆坤煌实业发展有限公司所持有巴中市恩阳开元投资管理有限公司的100%股权。此次股权转让完成后,公司将持有恩阳开元100%的股权,恩阳开元将成为公司的全资子公司。此次交易价格为1.13亿元,此次收购股权的资金来源于子公司自有资金。汇元达收购恩阳开元,既可以为老挝开元二期氯化钾项目施工建设保驾护航,又能够发挥汇元达公司的境外资源优势,进一步增强汇元达公司的业务渠道,同时提升上市公司的市场竞争力以及盈利能力。

6、宋都股份(600077.SH)拟出资9.47亿元获得双塔置业50%股权

9月19日晚,宋都股份发布公告,公司全资子公司杭州泓都企业管理有限公司(以下简称“杭州泓都”)以自有资金人民币605,150,000元受让绿地控股(8.230, 0.24, 3.00%)集团有限公司(以下简称“绿地集团”)持有绿地控股集团杭州双塔置业有限公司(以下简称“双塔置业”)50%的股权,同时向绿地集团支付债权转让金额为341,607,629.97元,取得对标的公司 50%债权。共计人民币946,757,629.97元。根据公告,双塔置业拥有杭州市萧山区奥体超高层双塔地块,面积77,572平方米,用地性质为商业、商务用地,项目规划建筑面积约526,048平方米。公告表示,本次通过受让股权获得杭州奥体板块超高层双塔地块的联合开发权,是公司积极拓展商业地产的创新模式,也是开展强强联合的重要举措。有利于促进公司商业地产的开发能力,提升公司整体品牌形象。

7、蚂蚁金服或将第三次向美政府申请收购速汇金

9月18日,据外媒报道,阿里巴巴旗下公司蚂蚁金服欲斥资12亿美元收购汇款公司速汇金(MoneyGram International),这已经是第三次给美国政府递交交易申请书审批。早在4月份,速汇金就接受了蚂蚁金服12亿美元的收购要约。有人对此表示担忧,认为此举可能对美国国家安全构成威胁,包括军方人员在内的美国公民信息可能因此泄露。蚂蚁金服和速汇金在协议达成后不久就向美国外商投资委员会(CFIUS)提交申请认证,但未能在75天的期限内获得批准。两公司重新提出第二次申请,然而这次申请期限到来之际,两公司仍未获得批准。据彭博社和路透社援引相关人士报道称,蚂蚁金服作为中国最大的在线支付平台——支付宝的运营商,正准备第三次给CFIUS提交审查申请。CFIUS负责评估外国实体对美国资产的收购行为,是否会对美国国家安全构成威胁。蚂蚁金服在一份声明中表示,公司不会对CFIUS的流程发表评论,但仍将继续与多家监管机构展开合作,重点是在年底前完成交易。

8、法国能源公司Engie出售澳洲燃煤发电厂 估价高达10亿美元

近日,路透社援引两名知情人士消息称,法国能源公司Engie正在出售旗下澳大利亚燃煤发电厂Loy Yang B,并且已经收到中资能源企业Alinta Energy和澳大利亚私人发电公司Delta Electricity的最终报价。Engie发言人称,最终售价将于今年年底前定夺。分析师预计售价将高达10亿美元。对此,发言人拒绝置评。Loy Yang B位于维多利亚州,目前由Engie和日本商行三井物产株式会社(Mitsui & Co.)共同持有。此前,法国Engie能源集团首席执行官高珊(Kocher)宣布,在今后几年内,Engie集团将在中国绿色能源领域投资10亿欧元,用于太阳能、生物沼气、电动汽车充电桩和城市供热供冷网路建设。

四、并购基金

今日暂无并购基金讯息。

五、行业动态

1、【金融】央行范一飞:用金融科技手段推动监管能力升级

9月18日,银行科技发展奖观摩研讨会在交通银行上海张江园区召开。人民银行副行长、银行科技发展奖评审领导小组组长范一飞出席会议并讲话。范一飞指出,银行业在推进互联网等信息技术应用过程中,要重视基础软件产品研发,进一步掌握关键技术,提升安全可控能力。同时要加强联合攻关,建立成果共享转化机制,提升核心竞争力。范一飞认为,银行业要注重新型技术架构应用,加强统筹规划,整合业务系统,优化业务流程,合理布局架构应用;建立配套机制,促进技术与业务全面融合;打造高水平人才队伍,提高新型技术架构掌控能力。范一飞强调,金融科技的发展对银行业既是机遇也是挑战。银行业要充分利用信息技术创新发展,推动业务转型,强化运营管理,防控金融风险。

2、【互联网】趣店向美SEC提交IPO招股书 拟筹资7.5亿美元

趣店今天向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请招股书。据招股书显示,趣店计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“QD”,拟议的最高筹资额为7.5亿美元。招股书显示,摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团、中金公司及瑞银投资银行将担任承销商。 趣店集团成立于2014年4月,是一家大数据技术驱动的金融科技公司。根据招股书,截至2017年2季度,趣店集团注册用户数约4790万,平均月度活跃用户数达2890.6万人,2017年第二季度实际交易用户数558.8万人。截至2017年6月30日的12个月中,交易额超过600亿元人民币,交易笔数接近7千万笔。

3、【传媒娱乐】阿里文娱成立现场娱乐事业群 含大麦网等三大业务

9月19日,网易科技讯,阿里巴巴文化娱乐集团旗下大麦网举行战略发布会,宣布成立阿里文娱现场娱乐事业群,包括大麦网、MaiLive和麦座三大业务品牌。阿里巴巴集团副总裁、阿里大文娱秘书长、阿里音乐和大麦网CEO张宇兼任现场娱乐事业群CEO。大麦此次升级为现场娱乐事业群外,还将启用新品牌形象及定位,提出“去现场、为所爱”的全新Slogan。阿里大文娱成立现场娱乐事业群瞄准的是文化娱乐消费升级带来的现场娱乐。阿里大文娱现场娱乐事业群在用户触达、内容生产和商业化三个方向上,将以票务营销、内容出品和智慧场馆将作为三大业务抓手。阿里大文娱董事长兼CEO俞永福表示,成立现场娱乐事业群将进一步提升大麦服务用户的能力,创新现场娱乐体验,把中国现场娱乐的盘子进一步做大。

4、【医疗健康】首批罕见病国家目录将出台:含上百病种 优先选择可治疗疾病

近日在北京召开的第12届国际罕见病与孤儿药大会暨第6届中国罕见病高峰论坛上,北京协和医院副院长张抒扬披露了以下数据:“目前世界上已知的罕见病种类约7000多种,受影响人数超过3亿。罕见病的诊疗技术远落后于常见疾病,仅5%的患者有药可医,但这其中,大部分费用极其高昂,多数患者难以承受。” 国家食品药品监督管理总局药品评审中心化药一部高级评审员张杰则进一步补充,“7000多种罕见病中有特异性治疗作用的药物仅400种-500种。而在我国上市的还不到20%,绝大多数为进口药物”。所幸的是,我国的罕见病用药进口审批速度正在加快,相关支持政策也陆续出台,据张杰介绍,目前已有超过130种罕见病药物在国内获得批准。而根据张抒扬的介绍,官方定义的首批罕见病目录也正在研讨中,包含100多病种,届时相关罕见病的药品进口审批和医保支付或都将因此受益。

5、【智能制造】搜狗发布家用智能机器人 售价798元

9月19日,搜狗发布了最新智能硬件产品糖猫R1视频通话智能机器人,糖猫在家R1和糖猫在家R1旗舰版售价分别为798元和998元。这是搜狗推出的首款家用机器人。智能家用机器人糖猫在家由搜狗旗下IoT事业部研发,此前该部门还曾于2014年推出糖猫儿童手表。据介绍,此次推出的糖猫在家R1使用了搜狗语音识别技术,可用语音操控;基于搜狗搜索立知系统开发的“搜猫”应用可以为使用者的提问给出相应答案。在硬件设计上,糖猫在家R1拥有8英寸护眼视网膜屏幕,屏幕支持向下5°、向上30°调节;可在APP端设置使用时长。糖猫在家R1支持连接糖猫手表及家长使用的普通手机,因此能够实现四方视频通话。在内容方面,糖猫在家内置了小企鹅乐园、喜马拉雅、扇贝单词、网易公开课、贝瓦儿歌、口袋故事等应用。

6、【电子信息】北京加大集成电路产业支持 助建全国科技创新中心

9月18日消息,“中国集成电路设计业2017年会暨北京集成电路产业创新发展高峰论坛今天在中关村集成电路设计园展示中心召开,会议介绍了当前北京市集成电路产业发展状况、年会整体筹备情况以及中关村特色论坛组织情况等。目前,北京市已形成产业蓬勃发展的良好态势,主要呈现以下特点:一是产业规模持续增长,二是产业空间布局完善,三是产品覆盖范围广泛,四是产业链上下游环节齐备,集成电路制造环节技术优势明显,五是创新创业生态不断完善,集聚了一批专业投资机构、协会联盟和创新载体,形成了产业生态圈。下一步,北京将在资金、人才、各类资源保障方面进一步加大支持力度,集中资源重点投入,实施“核心企业-关键领域-重点产品”突破战略,推动产业整体提升,把北京集成电路产业打造成为承载国家战略、建设全国科技创新中心的重要支柱产业。

7、【环保节能】六部委推进挥发性有机物污染防治 健全监控体系

9月19日,中国证券网讯,记者从环保部获悉,环保部等六部委联合印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》,旨在遏制臭氧上升势头,促进环境空气质量持续改善。方案提出,到2020年,建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs 污染防治管理体系,实施重点地区、重点行业VOCs 污染减排,排放总量下降10%以上。通过与NOx 等污染物的协同控制,实现环境空气质量持续改善。方案还提出治理重点,包括16个省市和部分重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs 污染防治,实施一批重点工程。方案还提出重点任务,包括加大产业结构调整力度、加快实施工业源VOCs 污染防治、深入推进交通源VOCs 污染防治、有序开展生活源农业源VOCs 污染防治、建立健全VOCs 管理体系。

六、政策监管

1、国务院:适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围

国务院办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。《意见》提出,密切关注非金融领域的洗钱、恐怖融资和逃税风险变化情况,对高风险行业开展风险评估。对于反洗钱国际标准明确提出要求的房地产中介、贵金属和珠宝玉石销售、公司服务等行业及其他存在较高风险的特定非金融行业,逐步建立反洗钱和反恐怖融资监管制度。《意见》表示,严惩违法犯罪活动,在全国范围内开展跨部门、跨区域专项打击行动,联合查处一批骗取出口退税和虚开增值税专用发票重大案件,摧毁一批职业化犯罪团伙和网络,严惩一批违法犯罪企业和人员,有效遏制骗取出口退税和虚开增值税专用发票违法犯罪活动高发多发势头。《意见》明确,到2020年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

中植资本

地址:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座9层 网址:http://zzcapital.com/
微信二维码

中植资本版权所有 京ICP备16000370号-1