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并购市场动态
2017年9月19日并购市场动态

一、宏观动态

1、发改委:去年中国互联网分享经济规模破2万亿元

9月18日,国家发展改革委发布的《2016年中国大众创业万众创新发展报告》指出,2016年仅互联网分享经济市场规模突破2万亿元,参与提供服务者超过5000万人,约占劳动人口总数的5.5%。报告还指出,2016年,专车共享、教育、娱乐、医疗保健等领域用工需求同比均保持两位数增长。今年年初,国家信息中心分享经济研究中心、中国互联网协会分享经济工作委员会联合发布的《中国分享经济发展报告2017》指出,分享经济正成为最活跃的创新领域,2016年我国6亿人参与分享经济,市场交易额约为34520亿元。在互联网投资趋冷的大环境下,2016年分享经济企业的融资规模约为1710亿元,比上年增长130%。不过,随着共享经济的迅猛发展,一些缺乏创新、野蛮生长的共享产品也相继问世,包括共享马扎、共享篮球、共享雨伞……甚至还有“共享女友”。这类共享产品遭到了质疑、批评之声。美国《纽约时报》此前刊文称,中国共享经济背后是资金的过剩和创意的缺乏。

2、北京再推新策促服务业扩大开放综合试点

 

9月18日,2017厦门国际投资贸易洽谈会启幕,北京市商务委和北京市投资促进局莅会共同主办专题推介暨咨询洽谈活动,在北京市深化改革推进服务业扩大开放综合试点方面再推新策。北京市商务委官员说,北京市开展服务业扩大开放综合试点两年多以来,服务业在GDP占比已经超过80%,和试点前的2014年相比,增长了2.4个百分点;同时,服务业实际利用外资增长了55%,服务贸易规模增长了63%,以服务业为主导的“高精尖”经济结构在加快形成。为推动服务业重点领域进一步扩大开放,拓宽开放的广度,北京推出了新一轮10条放宽外资准入清单,涵盖航空运输业、其他建筑业、文化艺术、银行业、人力资源服务业、广播电视电影音像业、企业管理服务、法律服务、医学研究与试验发展9个行业。

二、上市借壳

今日暂无上市借壳讯息

三、并购事件

1、双林股份(300100.SZ)拟23亿元收购双林投资100%股权

9月18日晚间,双林股份公告称,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买控股股东双林集团及宁海吉盛、上海华普、宁海金石所持有的宁波双林汽车部件投资有限公司合计100.00%的股权。双林投资是DSI项目的控股平台,同时也是DSI自动变速器业务的整合平台。DSI具有多年的变速器生产经验,6AT自动变速器技术成熟,在市场上具有较好的竞争力。公司收购双林投资之后,将获得自动变速器产品技术,进一步丰富公司动力总成领域的产品线,提高公司的核心竞争力。

2、宝钢股份(600019.SH)拟45.95亿收购上海农商行10%股权

9月18日,宝钢股份发布公告称,公司董事会审议通过《关于收购上海农村商业银行股份有限公司股权项目的议案》,拟收购澳大利亚和新西兰银行集团有限公司(简称“澳新银行”)持有的上海农商行10%股权,收购对价45.95亿元。具体来看,澳新银行今年1月曾宣布将其持有的上海农商行20%股权,分别出售给中国远洋海运集团和上海中波企业管理发展有限公司,二者各获得10%股权,总交易额约91.9亿元,交易估值约等于上海农商行2015年12月底账面净资产的1.1倍。值得一提的是,上海农商行一直有独立上市的愿景。资料显示,上海农商行在2017年至2019年发展战略规划中将独立上市作为中期目标,截至2016年末,其总资产为7109亿元,比年初增加1239亿元,增幅为21.1%。

3、泰晶科技(603738.SH)拟投资672万元收购杰精精密7.4074%股权

9月19日,泰晶电子发布公告,公司对武汉市杰精精密电子有限公司投资 672 万元,成为杰精精密新的股东。增资后,泰晶科技持有杰精精密 120万股,占 7.4074%的股权。本次对外投资,旨在通过杰精精密在精密拉伸领域的优势,强强联合,在相关电子元器件封装材料、精密拉伸模具及工艺方面的研发、生产上优势互补,共同构建市场平台建设,为双方创造更佳的经济效益。本次投资在短期内对公司财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。杰精精密从创业之初单一的石英晶体系列五金产品,目前在一些国内外知名企业都有广泛的应用。

4、江苏有线(600950.SH)93.3亿收购19家公司股权整合江苏省广电网络

9月18日晚间,江苏有线发布公告,公司拟购买江苏有线参控股的19家县(市、区)广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权,包括16家控股公司和3家参股公司,交易总金额为93.3亿。通过交易,公司将进一步整合江苏省的广电网络资源。交易完成后,19家标的公司将成为江苏有线全资子公司,继续从事广电网络的建设运营、广播电视节目传输、数据宽带业务以及数字电视增值等业务的开发与经营,有利于进一步增强江苏有线对19家标的公司的整体经营决策能力和效率。通过本次交易,公司可以进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合,真正形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体,增强公司持续盈利能力。

5、东北电气(000585.SZ)拟1.35亿元出售新锦容100%股权

9月18日,东北电气发布公告称,公司拟向安靠光热出售东北电气实际控制子公司沈阳凯毅和全资子公司高才科技合计持有的新锦容100%股权,交易作价1.35亿元。新锦容主要从事生产、销售电力电容器设备的业务,受到行业竞争加剧等影响,近几年新锦容的业绩也较为惨淡。在对公司业绩形成拖累的情况下,东北电气打起出售资产的主意。东北电气表示,交易完成后,公司将退出电力电容器生产业务,主要经营封闭母线的生产和销售业务。值得一提的是,截至重组报告书签署日,新锦容还存在一项重大未决诉讼,而这也为东北电气能否顺利出售该资产带来不确定性。

6、苏奥传感(300507.SZ)以600万欧元收购三家公司各32%股权

9月18日晚,苏奥传感发布公告,该公司以欧洲全资子公司收购德国和欧洲三家公司Schürholz GmbH、Schürholz GmbH & Co. KG Stanztechnik 及 Schürholz Polska Sp z o.o. 三家公司各 32%股权已完成交割。本次交易价格为600万欧元。据公告,本次收购的目标企业Schürholz GmbH & Co. KG Stanztechnik和SchürholzPolska Sp z o.o.为Johann Schürholz GmbH & Co. KG公司在德国和波兰设立的全资子公司,其主要业务为汽车精密金属冲压、冲折产品的研发、生产和销售,主要产品为汽车底盘、车门、油箱等精密的金属冲压、冲折件,主要的终端客户为德国大众、德国宝马、德国奔驰等世界顶级的汽车制造商。奥力威公司表示,本次收购可以充分发挥标的公司在国际市场经验、技术水平以及营销渠道等方面的优势,加速公司的国际化布局;同时为公司拓展新的利润增长点,从而进一步增强公司的竞争力和影响力。

7、利安隆(300596.SZ) 拟8978万收购科润新材料70%股权

9月18日,利安隆发布公告,公司与科润新材料及其原股东签订了《浙江常山科润新材料有限公司股权转让协议》,公司以人民币2153万元受让方宝林、 李军与衢州光科所持有的科润新材料 35.875%的股权。(以下简称“增资认购协议”),并以 6825万元人民币向科润新材料进行增资。由于股权转让及增资扩股后,公司将持有标的公司70%的股权,因此将标的公司纳入公司合并报表范围。公告显示,本次收购是公司围绕主营业务所进行的并购,跟公司目前产品、客户具有协同效应,有利于公司在核心产品上,扩大市场供应和客户供应保障能力,建立全球同行业的优势地位,为实现公司的长期战略规划奠定坚实基础。

8、乐天玛特中国区业务出售案启动接洽正大集团为竞购者之一

韩国零售巨头易买得刚刚将中国区5家店出售给卜蜂莲花,撤出中国市场,又一家韩国大型零售商乐天玛特计划启动中国区业务的出售程序。颇为巧合的是,有知情人士向第一财经记者独家透露,在竞购接洽者中,依然有卜蜂莲花母公司——泰国正大集团的身影,现阶段乐天玛特对于出售案的估值是8300亿韩元,约合人民币48.3亿元。一位韩国流通行业的知情人士向第一财经记者透露,乐天玛特中国区业务出售程序的前期接洽已经启动。这位知情人士称,近期因在中国市场业务不稳定性逐渐增大,乐天玛特业务的损失额急剧上升;因此乐天玛特近期已指定高盛为出售程序的主管投行,由高盛方面与潜在收购者进行接洽,竞购者数量约为5家左右。其中包括刚刚收购易买得超市的卜蜂莲花的母公司泰国正大集团、一家“在中国区长期并稳定运营”的美国仓储超市连锁、以及一家美国私募股权基金(PEF)。

四、并购基金

1、佳都科技(600728.SH)7.5亿元参设人工智能产业并购基金

近日,佳都科技发布公告,公司拟与创钰投资、广州市工业转型升级发展基金共同设立人工智能产业投资并购基金,基金总规模暂定10亿元。公司认缴出资总额为7.5亿元,认缴比例75%。此外,公司子公司成为广州市轨道交通既有线800兆数字集群共网系统采购项目的第一中标候选人,中标价1.61亿元。公告显示,佳都科技重点布局的机器视觉和智能大数据技术等人工智能的重要分支技术,并致力于将这些技术应用到智慧城市、公共安全和轨道交通领域。公司拟通过与工业基金、创钰投资合作,专注于投资以人工智能、物联网、大数据为核心的新一代信息产业等领域,将公司积累的技术、人才、经验进行输出,帮助公司利用产业资本手段提升可持续发展能力。

五、行业动态

1、【金融】国开行“一带一路”人民币专项贷款首次落地埃及

9月18日,上海证券报讯,记者从中国国家开发银行获悉,该行与埃及阿拉伯国际银行(SAIBANK)日前在开罗签订2.6亿元人民币专项贷款及4000万美元非洲中小企业专项贷款合同,标志着国开行“一带一路”人民币专项贷款项目首次落地埃及。据介绍,本次签订的2.6亿元人民币专项贷款将用于支持埃及基础设施、电力、能源、通讯、交通、农业、中小企业、中资企业“走出去”等领域项目建设;4000万美元非洲中小企业专项贷款则用于支持埃及中小企业项目。截至目前,通过与埃及中央银行、埃及国民银行、埃及银行及埃及阿拉伯国际银行等当地重要金融机构合作,国开行已向埃及提供超过20亿美元贷款,重点支持了中埃金融、电力、能源、交通等多个领域,同时有力支持了埃及中小企业和社会民生发展。

2、【互联网】三部委发布打击婚托意见,世纪佳缘长微博回应

9月18日下午,共青团中央、民政部和国家卫生计生委共同发布了的《关于进一步做好青年婚恋工作的指导意见》。该《意见》要求,“推动实名认证和实名注册在婚恋交友平台的严格执行,加强对个人用户信息保护的监督执法”。其中,针对婚恋平台的漏洞和乱象,《意见》明确提出,建立健全婚恋交友信息平台、婚介婚庆服务机构的行业标准体系和监测评估体系,推动实名认证和实名注册在婚恋交友平台的严格执行,加强对个人用户信息保护的监督执法,依法整顿婚介服务市场,严厉打击婚托、婚骗等违法婚介行为。世纪佳缘在官方微博发布声明,称该意见“是对互联网婚介平台的鼓励和肯定”希望能为相关部门推动《意见》的落实提供全方位支持。世纪佳缘微博声明表示,希望能够将过去十几年中积累的打击婚托婚骗的经验、不良用户黑名单信息以及不良信息数据库与广大同行分享。

3、【传媒娱乐】中国第一座网红小镇落户武汉 100位知名网红主播入驻

9月18日消息,据人民网武汉报道,中国第一座网红小镇“DAMARA VILLAGE 颜值·艺术小镇”正式对外亮相,小镇所在地武汉花博汇的灯光节也正式和游人见面。“DAMARA VILLAGE 颜值·艺术小镇”是中国第一座网红小镇,坐落于武汉市蔡甸区的武汉花博汇,总占地面积超过2200亩,是一座利用原有村湾、花田、河流、湖泊等资源组合建设的欧式小镇,有超过100名国内外知名网红主播入驻。据报道,目前网红小镇的外立面装修已经全部完成,欧式的教堂、酒窖、钟楼等错落有致。小镇于今年十月正式开业后,将聚集和网红相关的业态,包括东欧女仆馆、偶像剧场、二次元摄影棚、洛丽塔体验馆等,成为通过网红直播文化聚集年轻人的时尚地标。花博汇的网红小镇将陆续建100个各具特色的偶像主播直播间、超过20个各具特色的网红设计师工作室、超过10个二次元产业相关互动式店面以及年培训量2000人的“网红生产车间”和年接待能力超过30000人的“粉丝俱乐部”。

4、【医疗健康】复星医药投资5亿设立科技创新孵化平台

9月18日,证券日报讯。近日,复星医药宣布携手耶鲁大学遗传学系副主任许田教授成立科技创新孵化平台。据了解,科技创新孵化平台将由复星医药全额出资设立,并聘请许田教授为孵化平台的学术委员会主席。许田教授将全权负责孵化平台的整体运营管理,在全球范围内寻找、发现和培育创新项目。复星医药将投资不超过等额人民币5亿用于孵化平台的设立。孵化平台旨在通过“深度孵化”的模式衔接全球前沿创新技术,以国际化的科创转化为重点,实现全球创新前沿技术的转化落地,建立科创孵化长效机制,促进复星医药对接国际领先的科技创新技术和项目,进一步推进复星医药创新和国际化战略的实施。此前,复星医药已经携手全球知名院校如加州大学伯克利分校等合作设立VC基金,参股科技创业公司。目前已在上海、以色列、硅谷、波士顿投资参与了多个VC基金。

5、【智能制造】景驰CEO王劲:无人驾驶向共享化转变中美展开决战

9月18日,网易智能讯,华创资本举办思享会,前百度高级副总裁、自动驾驶事业部总经理王劲以景驰科技CEO的新身份接受采访,宣布明年一季度公司进入国内城市道路路测并开启1亿美元融资计划,2020年展开大规模量产。王劲表示,景驰科技是全世界速度最快的无人车公司,2017年4月3日诞生于美国硅谷,5月12日完成首次封闭道路无人驾驶测试,6月18日获得加州GMV路测牌照,6月24日完成首次开放道路无人驾驶测试,9月8日无人车可以在硅谷高峰时段通勤。对于无人驾驶的行业发展,在王劲看来,自动驾驶是AI皇冠上的明珠,中国和美国将在AI领域展开决战。他指出,汽车产业会朝着电动化、共享化、智能化的方向发展,在电动化方面,汽车的制造门槛未来会极大的降低;在共享化方面,售卖向B2B转变,汽车品牌价值不再;在智能化方面,汽车核心价值将从硬件为主到软件为主,软件占比从10%提升为60%,产业价值链会迎来转变。

6、【电子信息】民航局“松绑”电子设备多家公司已布局机载WiFi

9月18日下午,中国民用航空局飞标司副司长朱涛在发布会上表示,根据机上便携式电子设备(PED)的发展趋势和国际上的研究成果,放宽了对于机上便携式电子设备的管理规定,允许由航空公司对便携式电子设备的影响进行评估,并制定相应的管理政策。“航空公司要管,要证明放开是合理的。开和不开,是航空公司说了算,当然航空公司也会为开放承担相应的安全责任。”民航资源网专家綦琦表示。而目前,已有一家航空公司表示其安全运行部门正在对便携式电子设备的影响进行评估。在国际上,已有多个国家开放手机等便携式电子设备在飞机上的使用,而国内则一直采取审慎态度。开放便携式电子设备使用后,机载互联网的发展将面临新的机遇。从上市航企的披露看,国航、东航、海航、春秋航空等均已经布局航空WiFi。

7、【环保节能】中央环保督察完成全覆盖 8省区问责近6000人

来自环保部的公开消息称,第四批8个中央环境保护督察组于今年8月至9月对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)等省(区)开展督察。截至9月15日,8个督察组全部完成了督察进驻工作,督察组交办的环境举报,地方已办结35039件,办结率达到88.5%。在进驻期间,8个督察组与396名领导干部进行了个别谈话,其中仅省级领导就达213人,部门和地市主要领导达183人。在督察处理的同时,推动环保长效机制建设也是各地环保督察工作中的亮点之一。浙江印发的《关于全面建立生态环境状况报告制度的意见》提出,到2020年,将实现省市县乡四级生态环境状况报告制度的全覆盖。同时,浙江等地还以督察为契机,大力推动本地特色产业转型升级。有关人士指出,下一步,中央环保督察很可能将以“专项督察”的形式继续。

六、政策监管

1、保监会:对市场乱象加大惩处力度 对屡犯不改的机构采取顶格处罚

9月18日,保监会召开“1+4”系列文件落实效果新闻发布会,稽查局副局长杨玉山介绍,上半年重大行政处罚次数明显增加,目前保险业风险集聚得到明显遏制,市场乱象受到坚决阻击,下一步还将通过更严的检查和处罚等手段,继续深化治乱象的工作。对个别影响恶劣、屡犯不改的机构,采取顶格处罚。强化人员问责,特别是加大对高级管理人员的处罚力度,推进实施高管人员任职资格取消或市场禁入措施。建立保险领域失信联合惩戒制度,将处罚情况记入市场主体信用档案,使相关责任主体在其他领域也受到限制。对于违法犯罪行为,坚决移送司法处理。继续完善监管制度。针对专项整治工作发现的问题和风险,深入分析原因,梳理排查制度漏洞,及时补齐监管短板。对市场上出现的新情况、新问题开展调查研究,加强对重点公司、重点业务、重点产品的跟踪监测,不断完善监管制度。

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